江蘇六家上市農商行三季報PK:紫金銀行營收、淨利增速墊底

中新經緯10月28日電 (魏薇)上市銀行三季度業績已經進入密集披露期,截至10月28日,常熟銀行、無錫銀行、紫金銀行、張家港行、蘇農銀行和江陰銀行6家江蘇省上市農商行的2022年三季報已悉數披露完畢。

江蘇省是擁有上市農商行最多的省份,這6家銀行的業績表現也備受市場關注。中新經緯梳理發現,6家江蘇上市農商行2022年前三季度營收和歸母淨利潤均實現同比正增長,但紫金銀行的歸母淨利潤增速落後於其他5家,僅實現個位數增長。

紫金銀行營收、淨利潤增速墊底

先來看資產規模,截至2022年9月末,常熟銀行總資產達2840。98億元,同比增長17。66%,無論是絕對值和增速均為6家農商行之首。紫金銀行緊隨其後,總資產達2232。23億元,但同比僅增長2。47%。

事實上,2019年、2020年紫金銀行的總資產已超2000億元。而2021年,該行罕見出現“縮表”。2021年年末,紫金銀行總資產為2066。66億元,較上年末下降5。05%。常熟銀行總資產則出現“反超”,躍升為江蘇6家上市農商行第一。如今,二者差距也越來越大。

江蘇六家上市農商行三季報PK:紫金銀行營收、淨利增速墊底

再來看營收和淨利潤,從絕對值看,常熟銀行居於6家銀行之首。截至2022年9月末,常熟銀行的營收和淨利潤分別為66。82億元、20。79億元。另外6家銀行中,江陰銀行的營收和淨利潤最低,分別為29。65億元和9。17億元。

營收和淨利潤增速方面,截至2022年9月末,除紫金銀行外,其餘5家農商行的淨利潤均實現同比增幅超20%,其中張家港行淨利潤同比增長達30。10%。

而截至2022年9月末,紫金銀行的營收和淨利潤僅個位數增長,分別同比增長2。04%和7。23%。其中,第三季度,紫金銀行實現營業收入12。08億元,同比增長僅0。85%;實現淨利潤4。51億元,同比增長2。4%。

不良貸款率普降,僅一家超1%

作為觀察銀行經營狀況的一項重要指標,銀行資產質量一直受到市場關注。梳理6家江蘇上市農商行的三季報可以看出,不良貸款率均較上年末有所下降,顯示出資產質量趨好。

具體來看,截至2022年9月末,常熟銀行的不良貸款率最低,僅0。78%,無錫銀行和張家港行緊隨其後,分別為0。86%和0。90%。而紫金銀行是6家銀行中唯一一家不良貸款率超過1%的銀行。

從下降幅度看,江陰銀行和紫金銀行的降幅最大,較上年末分別下降0。34個百分點和0。28個百分點。

江蘇六家上市農商行三季報PK:紫金銀行營收、淨利增速墊底

撥備覆蓋率方面,6家上市農商行撥備覆蓋率均較上年末有所提升,其中江陰銀行提升了165。57個百分點。

資料顯示,截至2022年9月末,常熟銀行的撥備覆蓋率最高,達到542。02%,張家港行和無錫銀行的撥備覆蓋率也超過了500%,江陰銀行和蘇農銀行則分別為496。19%和437。22%。紫金銀行的撥備覆蓋率在6家銀行中再次墊底,為263。61%,不過也遠超監管要求。

淨息差出現分化

隨著存款利率市場化改革的深入,商業銀行普遍面臨著息差收窄的壓力。

從4家披露淨息差資料的農商行看,常熟銀行和江陰銀行2家淨息差提升,而張家港行、紫金銀行的淨息差則出現下降。另外,常熟銀行的淨息差是唯一一家超過3%的銀行,截至2022年9月末,該行淨息差達到3。10%;紫金銀行的淨息差則低於2%,僅1。82%。

江蘇六家上市農商行三季報PK:紫金銀行營收、淨利增速墊底

淨利差方面,截至2022年9月末,常熟銀行淨利差同樣最高,為2。97%,較上年末增長0。02個百分點。僅紫金銀行較上年末下降了0。03個百分點,降至1。62%。

江蘇六家上市農商行三季報PK:紫金銀行營收、淨利增速墊底

今年4月,人民銀行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制,自律機制成員銀行參考以10年期國債收益率為代表的債券市場利率和以1年期LPR為代表的貸款市場利率,合理調整存款利率水平。

9月中旬,國有商業銀行和股份行主動下調了存款掛牌利率,部分上市城商行、農商行也在機構調研中被問及是否會下調存款利率。

對此,蘇農銀行表示,自去年實行存款利率定價自律機制以來,中長期存款利率降幅較大,今年上半年也已根據市場情況調降了部分存款產品的定價,後續該行將持續關注市場動態,適時調整存款產品定價。整體來看,未來負債端將隨著存款到期後重定價逐步釋放出空間。

江陰銀行預計2023年年初該行會有一定規模的高付息成本存款到期,將根據市場利率情況對這部分存款作重定價。江陰銀行還表示,下半年以來,該行積極採取措施進一步強化活期存款的拓展營銷,包括分層分類梳理對公存款客群,實現對公客群提檔升級;積極開展專項競賽活動,進一步挖掘潛力,提升存款市場份額等等。(更多報道線索,請聯絡本文作者魏薇:vivi1257@163。com)(中新經緯APP)

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