...服務(08037.HK)擬發行1000萬美元可換股債券 換股價溢價約36.79%

格隆匯12月20日丨中國生物科技服務(08037。HK)公告,2022年12月20日,公司與認購人國元證券投資(香港)

有限公司訂立認購協議,據此,認購人有條件同意認購本金總額為1000萬美元的可換股債券。

根據初步換股價1。45港元(換股價較12月20日收市價每股1。06港元溢價約36。79%)計算,在可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時,將配發及發行最多5414萬股換股股份,相當於公司現有已發行股本約5。62%及公司經發行換股股份擴大後已發行股本約5。32%。

認購總額的一半款項將由認購人透過交出2020年債券證書予公司的方式支付。因此,於完成時集團將予收取的認購事項所得款項總額及淨額估計分別約為500萬美元及494。4萬美元。公司擬將所得款項淨額(i)300萬美元用於投資硼中子治療專案;及╱或(ii)其餘結餘194。4萬美元為研發成本及集團的一般營運資金提供資金。

董事會認為透過認購事項加強集團的資本基礎,為集團的長遠發展及進一步增強集團的財務狀況作準備為有利之舉。發行可換股債券不會對現有股東的股權造成即時攤薄影響,而換股價較截至認購協議日期前五個交易日的股份平均收市價有溢價。董事亦認為,倘可換股債券所附帶的換股權獲行使,則發行可換股債券將為公司提供機會,以擴大及強化其資本基礎,並透過引入新投資者而擴大股東基礎。

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