...工業網際網路產業規模超萬億;碳化矽未來3至5年或都呈供不應求態勢

必讀要聞一:碳化矽未來3至5年或都呈供不應求態勢

對於碳化矽的“火熱”,多位業內人士表示,近期國內在碳化矽產業鏈上密集投資、全方位佈局,但鑑於“有效產能”遠低於宣佈的產能,未來3至5年內各環節都呈供不應求態勢。

根據Yole Development,SiC功率器件市場規模將從2019年的5。41億美元增至2025年的25。62億美元,複合年均增長率達30%。其中,新能源汽車市場預計從2019年的2。25億美元上升到2025年的15。53億美元,佔比達 60%。光伏和儲能位居第二,市場規模為3。14億美元。充電基礎設施將成為下游增長最快的應用,所用SiC功率器件規模也將從2019年的0。05億美元大幅上漲至2025年的2。25億美元,複合年均增長率達到90%。

上市公司中,天嶽先進(688234)自主研發出2-6英寸半絕緣型及導電型碳化矽襯底製備技術。三安光電(600703)子公司湖南三安電力電子碳化矽產能6000片/月、電力電子矽基氮化鎵產能1000片/月。

必讀要聞二:資料中心提升能源效率成為必然要求

工信部副部長辛國斌表示,國家將制定出臺加快推動製造業綠色高質量發展的指導意見,以及工業和資訊化領域綠色低碳標準化指導意見,發揮各行業標準化技術組織作用,加快相關標準的制修訂。

算力作為數字經濟時代的關鍵生產力要素,已經成為推動數字經濟發展的核心支撐力和驅動力。從“雙碳”環保角度看,資料中心能耗總量預計2025年達到3952億kW·h,佔全社會用電總量的4。05%,降低能耗並提升資料中心能源效率成為ICT必然要求。傳統風冷無法滿足高性價比、低PUE的需求,因此液冷技術成為主要路徑,從能耗來看,液冷比風冷節約40%-60%。銀河證券指出,雙碳背景下綠色節能溫控產業鏈成為新增量彈性更大,具備節能關鍵技術的公司集中度有望提升。

上市公司中,高瀾股份(300499)控股子公司高瀾創新科技聚焦新能源汽車熱管理和資訊與通訊(ICT)熱管理領域。銳捷網路(301165)率先佈局最新的資料中心交換機矽光與液冷技術,在國內實現領先並躋身國際第一梯隊。

必讀要聞三:數字經濟又一重要發展方向,工業網際網路產業規模超萬億

工業和資訊化部新聞發言人趙志國表示,下一步,將重點從三個方面發力,加快工業網際網路規模化發展,推動數字經濟和實體經濟深度融合,不斷釋放產業升級動力,助力工業經濟穩步回升。

根據艾瑞諮詢資料顯示,我國工業網際網路核心產業增加值規模未來將保持CAGR為20%的增速,且至2025年將達到16224億元規模,產業規模巨大、增速較快。銀河證券指出,產業數字化是數字經濟發展的顯著特徵和重要內容,也是推動數字經濟高質量發展的有效途徑。在政策以及企業內需驅動下,工業網際網路將迎來快速發展期,有望成為繼東數西算後數字經濟又一重要發展方向。

上市公司中,賽意資訊(300687)是國內在工業網際網路及智慧製造、核心ERP及業務運營中臺等領域頂尖的產品及解決方案提供商。東土科技(300353)Intewell工業實時作業系統專案獲得“2022 金磚國家工業創新大賽”工業互聯賽道二等獎。

必讀要聞四:成本下降裝機預期提升,這類光伏產品詢價熱情大幅增加

記者從安徽一家元件廠負責人處獲悉,上游成本壓力緩解後,下游裝機的熱情極大的增加,近期電站客戶詢價意願相對熱情,但主流廠商因庫存等原因沒有全部跟進,客戶採購量年前稍有降低,預計年後市場需求放量。

興業證券分析指出,較快的降價速度有助於縮短下游裝機需求對元件價格的觀望期,加速下游裝機需求釋放;繼續堅定看好光伏行業需求向好的成長邏輯,參考2021年產業鏈博弈情況,儘管在發展過程也出現了短期波動,最終裝機需求仍然達到175GW,在此背景下,看好2023年行業裝機需求放量。在上游跌價幅度高於元件背景下,元件環節盈利向上修復,元件廠商或將受益。

上市公司中,東方日升(300118)截止2022年年中,公司有15GW的電池產能和22。1GW的元件產能。晶澳科技(002459)預計到2023年底元件產能將超過75GW,其中N型電池產能將達到約27GW。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.01.20

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