連續十五年問鼎金牛 銀行系旗艦以專業彰顯卓越價值

連續十五年問鼎金牛 銀行系旗艦以專業彰顯卓越價值

近日,第十八屆中國基金業金牛獎揭曉,銀行系旗艦公司工銀瑞信基金一舉攬獲四項大獎。工銀戰略轉型股票榮獲“五年期開放式股票型持續優勝金牛基金”,工銀資訊產業混合榮獲“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”,工銀產業債券榮獲“五年期開放式債券型持續優勝金牛基金”,工銀雙利債券榮獲“三年期開放式債券型持續優勝金牛基金”。權益、固收方向均有2只績優產品“擒牛”,公司成為本屆金牛獎的大贏家之一。

值得一提的是,此次頒獎禮上,金牛獎主辦方《中國證券報》和長江證券聯合釋出了“金牛—長江最佳FOF標的基金榜單”,全市場僅10只基金入選,工銀前沿醫療股票A強勢登榜,併成為唯一入選的醫藥主題基金。

連續十五年問鼎金牛 銀行系旗艦以專業彰顯卓越價值

踐行長期主義,穩健創造持久回報

作為基金業最權威的獎項之一,金牛獎近兩年來以“突出長期、側重權益、精簡數量、豐富指標”為特色,進一步強化基金評價的長期性原則,主要考察基金產品三年及以上期限的業績,越來越成為基金業長期業績的“篩選器”。如工銀瑞信此次獲獎的產品,均為運作逾五年的績優長跑基金,既有屢獲海通證券、銀河證券五星評級的健將,也有行業權威獎項的常客,成為基金長期主動投研實力的優秀代表,凸顯了工銀瑞信強大、多元的投研團隊。

主動權益基金方面,工銀戰略轉型股票、工銀資訊產業混合、工銀前沿醫療股票均是成立逾五年、年化回報逾20%的“牛熊穿越者”。銀河證券資料顯示,截至2021年9月17日,由“均衡投資戰將”杜洋掌舵的工銀戰略轉型股票,過去五年收益率達278。82%,在同類基金中高居前五,且是全市場中僅有的20只“五年兩倍”、現任基金經理任職滿五年的長跑股基之一。工銀資訊產業混合由偏重基本面和價值的另類“成長獵手”單文擔綱,過去三年回報率達240。37%,在同類偏股基金中高居第一。工銀前沿醫療股票由“醫藥名將”趙蓓管理,自2016年2月成立以來累計回報達382。7%,年化回報高達32。3%。

值得一提的是,在今年市場寬幅震盪、風格切換頻繁的背景下,上述產品顯示出優秀的業績持續性。根據銀河證券資料,截至9月17日,上述產品年內均取得了正回報,並在年內創下淨值新高,其中工銀前沿醫療股票、工銀戰略轉型股票年內回報分別達26。49%和18。67%。

固收基金方面,工銀雙利債券和工銀產業債券分別運作逾10年和8年,成立以來年化收益率均超7%,且最大回撤分別僅有5。05%和7。36%,成為“固收+”基金穩中求進理念的優秀實踐者。其中工銀雙利債券由擁有19年從業經驗的“固收+”投資老將歐陽凱管理,他已7獲金牛獎,累計獲得金牛獎、明星基金獎、金基金獎共21座。工銀產業債券同樣由風格穩健地“固收+”名將何秀紅掌舵,該基金過去五年收益率32。87%,長期獲得銀河五年期五星評級,今年還獲得了明星基金獎、晨星提名獎。截至2021年中報,兩隻基金共服務持有人戶數達72。93萬戶,以優異成績獲得了投資者的認可。

長效機制賦能,用心服務投資者

在居民財富逐步加大基金配置的趨勢下,公募基金以專業的投研能力為客戶創造了長期優質回報,促進共同富裕,在普惠金融中扮演著越來越重要的角色,已成為服務實體經濟和居民財富管理的重要力量。

作為行業領先的基金公司,工銀瑞信在構建投研體系、人員業績考核等多方面均確立了以客戶為中心的長效機制,夯實長期業績的堅實基礎。在公司發展上,堅持投資者利益至上,堅持做長期正確的事情,在業績上,追求長期可持續的、穿越週期的優秀業績。

落實到投資實力的鍛造上,一方面,工銀瑞信將“投資者利益至上”的核心理念傳導到每位投研人員,引導其形成重合規、重穩健、重長期的投資觀;另一方面,不斷拓展研究的高度、深度和廣度,完善投研決策機制,加強組合精細管理,豐富投資策略,著力提升主動管理能力、長期價值投資能力和資產定價專業能力,進而形成全週期的穩健投資能力。在績效考核方面,對投研人員的考核,兼顧長短期績效表現,指標設定注重定量與定性相結合,以期更加全面地評估基金經理的業務能力與行為素質。公司還相應調整了投研人員業績考核時間週期,以三年業績考核為主,當年業績為輔,從機制上減少甚至杜絕博取短期收益排名的投資行為,以保證客戶、渠道、公司、基金經理目標的一致性,做到方向一致、知行合一。

在長效機制的賦能下,工銀瑞信旗下產品整體表現優異。根據權威評級機構海通證券釋出的公募基金評級報告結果,在基金公司股票投資能力評價中,截至7月末,工銀瑞信基金獲得三年、五年期、十年期五星評級,成為全行業僅有的8家股票投資能力獲得全五星評級的基金公司之一,近三年整體回報率達146。69%。銀河證券資料顯示,截至9月17日,工銀瑞信旗下49只產品(不同份額合併計算)成立以來實現翻倍,37只主動權益基金成立以來年化回報逾15%,20只固收基金成立以來逾5%。

成立16年來,工銀瑞信基金已連續15年獲得金牛獎,累計捧杯37座,其中公司獎及特別獎11座,產品獎26座。歷年上榜金牛基金獎的產品型別涵蓋了股票型、混合型、指數型、債券型、貨幣型等各型別主動、被動管理基金,其中衡量長期回報表現的三年期、五年期金牛基金獎達16座,彰顯了工銀瑞信基金“穩健創造持久財富”的品牌理念。

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