截至2021年10月27日,公募
基金
2021年三季報已全部披露完畢。
東方財富
Choice資料
顯示,公募基金資產配置方面,三季報持股總市值63518。90億元,股票投資總市值較二季度增長645。12億元,市值增長率1。03%,股票投資佔與股票投資佔總值比下滑0。6個百分點,同期
上證指數
下跌0。64%。
從行業看,製造業和金融業依然是公募基金的集中地,兩者佔全部行業市值比高達68。63%,不過製造業相比二季度持股佔股票投資市值比減少0。78%,金融業增加0。22%。
從個股來看,截至三季度末,公募基金對
貴州茅臺、寧德時代
和
藥明康德
持股總市值最高,持有的基金數均破千。其中,
貴州茅臺
和
寧德時代
持股總市值破千億,
貴州茅臺
最新持倉市值達到1612。99億元。
從持有市值變化來看,公募基金持有
陽光電源
市值增加最多,高達162。74億元,而持有
騰訊控股
市值減少最多,三季度減少552。81億元。
從持股比例變動來看,公募基金三季報增持
美迪西
20。59%排名第一。
思瑞浦
三季報持股佔流通股比例減少20。27%,最新持股比例20。18%。
2021三季報公募基金資產配置情況
東方財富
Choice
資料顯示,公募基金資產配置中,債券市值最高,達11。55萬億元,佔總值45。29%;股票6。35萬億元,佔比排名第二,24。91%,市值增長率1。03%;現金佔比17。79%。
資料來源:
東方財富
Choice資料
歷年資產科目配比情況來看,近3年(2019Q3-2021Q3),公募基金對債券佔總值比例維持在46%附近,且僅在2020Q3、2020Q4和2021Q2投資佔比有所降低,
2021年三季度相較於二季度投資債券佔總市值比例提高1.72%,增配幅度創近三年新高
。
股票投資方面,公募基金配置股票比例自2020Q3起超20%,於2021Q2來到峰值25。51%,三季度小幅回落0。6%至24。91%。
三季度配比減少的還有現金、買入返售金融資產和其他資產,值得注意的是,
公募基金對基金的投資配置佔比持續提升
。
資料來源:
東方財富Choice
資料
基金分行業投資情況
在股票資產中,三季報公募基金投資佔比最高的依然是製造業,持倉市值達到606。79億元,佔股票投資市值比例的63。52%。採礦業取代金融業排名第二,三季報持倉市值73。2億元,金融行業排名第三,市值為38。11億元。
資料來源:
東方財富Choice資料
2021年三季度,基金整體保持了高倉位運作。與二季度末相比,
公募基金持股行業持股佔股票投資市值比例有一定改變,行業出現明顯分化
。
具體來看,相較於2021年二季度末,2021三季度對製造業;採礦業;科學研究和技術服務業;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業;建築業;
房地產
業;綜合;農、林、牧、漁業;水利、環境和公共設施管理業這9個行業進行了增配,尤其是製造業,增配比例超1。07%。
資料來源:東方財富Choice資料
基金重倉持股市值TOP50
從個股來看,截至三季度末,公募基金對貴州茅臺、
寧德時代
和
藥明康德
持股總市值最高,基金持股總市值最高的仍為貴州茅臺,達到1612。99億元。
寧德時代持倉市值排名第二,達到1412。25億元,三季度被公募基金增持312。49萬股,持有基金數較二季度增加126只。
藥明康德
以897。41億元的持倉市值排名第三。持股市值較二季度末增加102。4億元,持有基金數增加190只。
資料來源:東方財富Choice資料
基金持股佔流通股比增加TOP50
增持比例排名第一的是
美迪西
,從持股比例變動來看,最新持股佔流通股比36。53%;
浙江自然
排名第二,最新持股比例26。99%,增長19。81%;排名第三的是
嘉元科技
,持股增加19。57%。
三季報基金持股佔流通股比增加TOP50中,
潤豐股份
、
艾為電子
、
鑫鉑股份
、
柯力感測
、
新強聯
、
禾望電氣
、
聚光科技
和
天正電氣
8只股票被最新配置。
資料來源:東方財富Choice資料
基金持股佔流通股比減少TOP50
三季報
思瑞浦
持股比例減少20。27%,本期持股比例20。18%;康希諾和
明微電子
也遭到大規模減持,持股比例分別變動-18。83 %和-12。72 %。
基金持股佔流通股比減少TOP50中,7只股票三季報遭公募基金清倉,分別是三
科拓生物
、
仙樂健康
、
德賽電池
、
信捷電氣
、
華辰裝備
、
震裕科技
和
福立旺
。
資料來源:東方財富Choice資料
基金重倉股市值增加TOP50
公募基金重倉股中,
陽光電源
持倉市值增加排名第一,達162。74億元。排在第二的是
天齊鋰業
,增倉市值135。12億元。
天賜材料
以120。6億元市值增長排名第三。市值增加過百億的還有東方財富、
凱萊英
和
藥明康德
。
資料來源:東方財富Choice資料
基金重倉股市值減少TOP50
基金三季報重倉股市值減少最多的是
騰訊控股
,三季度市值減少552。81億元。
五糧液
次之,市值減少461。23億元。排名第三的是
美團-W
,三季報減少市值348。1億元。
資料來源:東方財富Choice資料