老虎暗盤:瑞麗醫美漲20%,此前獲386倍認購

12月24日訊,瑞麗醫美$(02135)$將於12月28日(下週一)港股上市,暗盤報0。48港元,較發行價0。4港元漲20%。公司發行約1。71億股,每股定價0。4港元,每手10000股。​

在此前的公開認購階段,共有138113人申購瑞麗醫美,一手中籤率3%,認購倍數達386倍。

老虎暗盤:瑞麗醫美漲20%,此前獲386倍認購

據悉,公司為一間位於中國浙江省的領先醫療美容服務提供商。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年醫療美容服務收益計,集團在杭州市及浙江省所佔市場份額約為4。1%及1。9%,於所有私營醫療美容服務提供商當中分別名列第四及第五位。

公司為客戶提供廣泛的醫療美容服務,以滿足客戶不同的美容及抗衰老目標。公司的醫療美容服務主要包括美容外科服務,包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療;微創美容服務,主要包括美容注射診療;及面板美容服務,主要包括各種美容能量型診療。

自2008年8月開始營運以來,公司不斷擴大自身網路。於最後實際可行日期,公司在中國擁有及營運由四傢俬立營利性醫療美容機構組成的網路,其中3家位於浙江省,一家位於安徽省。公司所有的醫療美容機構均以公司的商標「瑞麗」及「瑞麗整形」以及註冊商標「Raily」營運。

財務資料方面,公司的2017年~2019年的總收益分別為1。13億元、1。59億元和1。91億元,複合年增長率為19。12%,同期錄得淨利潤1740萬元、1840萬元及人民幣1030萬元,複合年增長率為-16。04%。公司截至2020年6月30日止6個月的收益約人民幣5870萬元,同比下降36。26%。

行業方面,近年來美容非外科診療因其恢復期短,在中國越來越受歡迎。美容非外科診療市場從2015年的人民幣249億元增至2019年的人民幣600億元,複合年增長率為24。6%,預計到2024年,中國美容非外科診療市場預計將達到人民幣1443億元,佔市場總額的約45。3%。

根據弗若斯特沙利文報告,與其他發達國家相比,中國的醫療美容服務滲透率仍然很低,有巨大的發展空間。尤其是低級別城市(主要指北上廣深及其他主要省會城市以外的城市)的滲透率預計將快速上升,極大地提高中國市場的整體滲透率。

所得款項淨額約7040萬港元將用作以下用途:約28%將用作翻新所有現有醫療美容機構並擴張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗,以提升能力、更新品牌形象及擴大市場份額;約28%將用作為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金;約15%將用作中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略收購;約11%將用作購買醫療美容服務裝置及醫療消耗品,以完善若干醫療美容診療,擴大醫療美容服務範圍;約8%將用於積極推廣公司的品牌;約10%將用作一般營運資金及其他一般公司用途。

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