展辰新材:UV高性價比輥塗系列產品

塗贏天下訊:

2021年11月11日,從西卡中國官微上獲悉,西卡已簽署一項最終協議,從全球私募股權公司孤星基金的子公司收購前巴斯夫建築化工公司邁伯仕集團,預期交易對價為55億瑞士法郎(合52億歐元)。

邁伯仕集團是全球領先的建築化學品供應商。此次收購將補充我們在五大核心技術中的四項,擴大西卡八大目標市場中的七個市場的產品和解決方案,並將進一步加強我們的地理分佈。合併後的業務將為西卡和邁伯仕集團客戶以及建築行業提供加速助力,加快可持續轉型。

邁伯仕集團總部位於德國曼海姆,業務活躍於建築系統和外加劑系統領域。邁伯仕集團擁有約7,500名員工,在60多個國家和130多個生產工廠開展業務。2021年,公司預計淨銷售額為29億瑞士法郎(27億歐元)。邁伯仕集團擁有全球知名的國際品牌和本地品牌產品組合,在質量和可靠性方面享有盛譽。

展辰新材:UV高性價比輥塗系列產品

本次收購將加快西卡2023增長戰略,西卡透過吸納邁伯仕集團高度互補的產品系列來擴大我們在建築化學品和工業膠粘劑領域的產品和服務。西卡將2023年的銷售目標設定為超過130億瑞士法郎。合併將有助於均衡西卡各個目標市場的業務規模和產品組合,合併後的各個目標市場將分別有10-20億瑞郎的銷售額。建築市場的分銷網路將得到提高和增效,從而惠及客戶。可持續性發展仍是雙方公司的核心戰略,因此本次將兩支高度活躍和超級實幹的全球團隊將聯手合力,推動強大的可持續發展的未來。

據悉,70%的西卡銷售來自對可持續發展積極影響的產品,而35%以上邁伯仕集團的產品具有可持續性優勢。透過合併,西卡將有80%的銷售產品為可持續發展做出積極貢獻。

展辰新材:UV高性價比輥塗系列產品

西卡和邁伯仕集團的互補運營和生產佈局預計將帶來極具吸引力的整合機會,包括收入和成本的協同效應。預計到2025年,年度協同效應將達到1。6億-1。8億瑞士法郎。購買價格對應的11。5 倍2022年預期息稅折舊攤銷前利潤,如果考慮到執行中的協同效應將降至 8。5 倍。此次收購對西卡股東具有價值提升作用,預計從收購完成後的第一個完整年度開始,西卡的每股收益將大幅增加。

關於邁伯仕

邁伯仕集團(MBCC Group)是全球領先的建築化學品和解決方案供應商,為建築行業中多個領域提供創新、可持續的產品和解決方案,例如:建築,構築物,地下工程,新建及翻新專案等領域。

關於邁伯仕中國

邁伯仕中國(MB Solutions China)負責管理邁伯仕集團旗下在華的四家法人實體:邁伯仕化學建材(中國)有限公司、邁伯仕建材系統(湖州)有限公司、巴斯夫浩珂礦業化學 (中國) 有限公司和上海麥斯特建工高科技建築化工有限公司。憑藉Master Builders Solutions品牌及逾越百年的行業經驗和技術積累,產品組合涵蓋了混凝土外加劑系統、功能性地坪系統、防水密封系統、混凝土修補和保護系統、灌漿系統和牆體系統等。旨在為建築施工、地下工程,地坪、維護、修復和翻新專案提供材料和先進的解決方案,建立可持續績效。

回顧

2019年5月23日西卡成功完成對派麗的併購。

西卡於2019年1月8日發出繫結邀約從 CVC Fund V 手中收購法國派麗集團,4個多月後,這一併購順利完成。

派麗集團

是一家行業領先的砂漿企業,年銷售額12億瑞士法郎,擁有令人讚歎的營利性增長和可觀的利潤率。派麗擁有強大的知名品牌,以綜合性的專業研發和技術特長而聞名,在全球23個國家裡運營74家工廠,在8個核心市場佔據主要地位。

派麗集團

擁有超過三十五年的行業經驗,在全球化學建材行業中名列前茅。派麗集團於2014年在上海設立派麗中國總部,管轄其旗下兩家子公司:

德高(廣州)建材有限公司及鈴鹿複合建材(上海)有限公司。

派麗旗下品牌

德高

是中國最大的幹砂漿供應商之一,產品包括外牆砂漿、瓷磚粘接、防水砂漿。

派麗旗下品牌

鈴鹿

品牌始創於1945年,作為法國派麗集團旗下外牆飾面方案專業品牌,集外牆塗料產品研發、生產、銷售、服務與一體,提供不同產品體系的完整解決方案。核心產品包括真石漆、多彩印象石、質感塗料以及造型砂漿。經過70年沿革,現已發展成為仿石領域的領先品牌。

2021年8月24日,西卡宣佈收購了中國防水系統制造商深圳藍盾控股有限公司。

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