清科資料:11月北交所正式揭牌開市,生物技術醫療健康行業融資額居首位

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月度回顧:

境內外上市中企共121[1]家,總融資額為438。86億人民幣

89家上市中企獲VC/PE機構支援,滲透率為73。6%

新點軟體獲本月最高上市融資額

江蘇省20家上市中企融資金額佔據首位,約合136。95億人民幣

北交所正式揭牌開市,11支新股首發融資額合計17。46億人民幣‍

根據清科創業(01945。hk)旗下清科研究中心資料,2021年11月共有121家中國企業[2]在A股及港股成功上市。境內上市中企共114家,數量較上月大幅上升,主要得益於11月15日北京證券交易所正式揭牌開市,本月有11家中企在北交所完成首發上市,總融資額約17。46億人民幣,另有71家從原新三板精選層平移至北交所,該板塊合計82家上市企業佔總量67。8%。11月上市中企總融資額約438。86億人民幣,環比下降3。9%。本月機械製造行業上市數量共26家居首位,其中有20家在北交所上市。新點軟體登陸上交所科創板,融資額達40億人民幣,成為本月單筆融資額最高的上市中企。

圖1 2020年11月至2021年11月中國企業境內外上市數量及融資總金額

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11月前十的上市企業總融資金額佔比約51。6%

11月融資排名前十的上市企業融資額合計為226。58億人民幣,佔總融資額約51。6%。其中,融資金額排名前三的企業為:新點軟體(40。00億人民幣)、盛美上海(36。85億人民幣)、海力風電(32。97億人民幣)。

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中企境內上市數量佔比九成,境外上市數量環比上升

11月,境內上市中企共114家,融資額約為375。39億人民幣,若剔除在北交所上市的82家企業,本月上市中企數量為32家,與10月持平;境外上市的7家中企全部來自於港交所主機板,相比上月的2家有較大增長,融資額約合63。46億人民幣。此外,深交所創業板表現亦較為突出,有16家企業上市,總融資額為134。75億人民幣。

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圖3 2020年11月至2021年11月不同新股發行制度下境內市場中企上市分佈

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江蘇省IPO數量及融資額均居首位

11月中企上市數量排名前三的地區為江蘇省、北京市及廣東省,數量分別為20家、16家和14家,於北交所上市的數量分別為13家、12家、10家,三個地區的首發融資額合計194。59億人民幣。其中,江蘇省表現最為亮眼,融資金額亦佔據首位,約為136。95億人民幣。

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11月上市涉及17個行業,生物技術/醫療健康行業融資額最高‍

11月中企上市涉及17個行業。數量方面,機械製造、生物技術/醫療健康、IT的上市企業數量分別為26家、17家和14家;其中,機械製造行業在北交所的上市數量為20家,生物醫療行業和IT行業各有10家。融資額方面,生物技術/醫療健康行業上市融資104。17億人民幣,佔中企融資總額23。7%;半導體及電子裝置行業緊隨其後,融資額合計約80。06億人民幣,佔中企融資總額18。3%;機械製造行業融資額為66。70億人民幣,佔中企融資總額15。2%。

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11月IPO企業VC/PE滲透率為73。6%

11月上市的121家中企有89家獲得VC/PE機構支援,滲透率為73。6%,其中境內上市佔84家。從上市市場來看,北交所、深交所創業板、上交所科創板在上市時獲VC/PE支援的企業分別有59家、14家和7家,VC/PE滲透率分別為72。0%、87。5%及70。0%。

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本月IPO案例:新點軟體、盛美上海、海力風電‍

智慧化軟體整體解決方案提供商新點軟體成功在上交所科創板上市

2021年11月17日,國泰新點軟體股份有限公司(688232。SH)在上交所科創板上市,發行價格為48。49元/股,發行量8250萬股,對應市盈率為40。75倍。公告顯示,新點軟體本次募集資金約40。00億人民幣。

新點軟體成立於1998年,是政企資訊化整體解決方案提供商。公司圍繞智慧招採、智慧政務、數字建築等業務領域,為各級政府部門、大型集團企業及相關行業單位提供從規劃諮詢、軟體研發、智慧裝置設計生產到運營維護的全方位、全覆蓋產品和服務。

新點軟體招股書顯示,此次新點軟體募集資金主要圍繞著公司專注的三大細分技術研究領域展開,結合新一代資訊科技加強底層核心技術的研究和儲備,並對已有的產品進一步升級。同時為了更好的完成戰略目標,公司將建設總部研究中心和區域運營中心,並補充一定的流動資金。2020 年公司營業收入金額達到21。24億人民幣。

盛美上海成功登陸上交所科創板,國內半導體產業鏈再添新軍

2021年11月18日,盛美半導體裝置(上海)股份有限公司(688082。SH)在上交所科創板上市,發行價格為85元/股,計劃發行約4336萬股股份,總融資金額為36。85億元人民幣,月末市值為556。30億人民幣。

盛美上海成立於2005年,是一家半導體裝置製造商。公司集研發、設計、製造、銷售於一體,主要產品包括半導體清洗裝置、半導體電鍍裝置和先進封裝溼法裝置等。透過自主研發的單片兆聲波清洗技術、單片槽式組合清洗技術、電鍍技術、無應力拋光技術和立式爐管技術等,向全球晶圓製造、先進封裝及其他客戶提供定製化的裝置及工藝解決方案。盛美上海作為國內半導體積體電路專用裝置供應商,透過技術差異化、產品平臺化、客戶國際化發展戰略,逐步發展成為能夠與國際巨頭相競爭的半導體裝置領域企業之一。

盛美上海招股書顯示,2018年至2020年公司營業收入分別為 5。50億元、7。57億元、10。07億元,年均複合增長率 35。3%。2018年至2020年公司主營業務收入分別為 5。40 億元、7。43億元、9。75億元,主營業務毛利率分別為43。8%、44。7%、42。7%。本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用後將投資於盛美半導體裝置研發與製造中心、盛美半導體高階半導體裝置研發專案和補充流動資金。

風電行業高階裝備製造企業海力風電在深交所創業板掛牌上市

2021年11月24日,江蘇海力風電裝置科技股份有限公司(301155。SZ)在深交所創業板上市,發行價格為60。66元/股,計劃發行5434。8萬股股份,總融資金額為32。97億人民幣,月末市值為327。67億人民幣。

海力風電創辦於2009年8月,是一家專業製造風機塔架及海上風機基礎的生產型企業。產品主要涉及陸海風機塔架、海上風機單樁基礎、海上風機導管架承載平臺、測風塔等風電鋼結構等。海力風電擁有“一種大功率風機單樁套籠的組裝工藝”、“海上風電導管架基礎牛腿的焊接工藝”等授權專利76件,其中授權發明專利8件。

海力風電招股書顯示,公司本次募集資金運用圍繞主營業務進行,全部用於公司主營業務相關專案及主營業務發展所需的營運資金,本次募集資金到位後,將投資於海上風電場大兆瓦配套裝置製造基地專案、償還銀行貸款和補充流動資金。2018年至2021年1-6月,海力風電營業收入分別為8。71億元、14。48億元、39。29億元、28。35億元,2018年至2020年年複合增長率達112。43%。

[1] 上市企業總量包含北交所11家首發上市中企以及71家從原新三板精選層平移至北交所上市中企;本文融資額的計算均不考慮北交所71家平移企業。

[2] 本文”中國企業”指為總部在中國大陸的企業,以下簡稱:“中企”

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