攜手共贏新格局,中歐基金、中歐財富舉辦券商行業投顧業務展望峰會

試點兩年多來,基金投顧業務為首批獲准試點機構帶來重大發展機遇,為廣大投資者提供了財富管理新選擇。11月19日,由中歐基金及旗下子公司中歐財富共同舉辦,以“新起點、新格局”為主題的券商行業投顧業務展望峰會在上海舉行。本次活動邀請了20餘家投顧業務獲准試點券商,共同交流探討投顧業務實踐經驗、共同展望協同發展新方向。

以精品基金、投顧服務合作賦能

在本次峰會中,中歐基金副總經理、中歐財富執行董事許欣向與會者介紹了中歐基金的投研實力和中歐財富投顧業務發展情況。此後,首批投顧業務獲准試點券商國泰君安、華泰證券依次分享了投顧業務的實踐心得。

中歐基金產品線齊全、投資範圍廣泛,擁有周蔚文、曹名長、王培、周應波、葛蘭等知名基金經理,在風格多元的投資領域均有眾多優質基金。成立以來,中歐基金始終聚焦長期業績、專注主動投資管理,逐步成為投資者和合作夥伴信賴的公募基金管理人,投研實力受到業界認可。在2015年-2021年,中歐基金連續7年問鼎2014年-2020年度的“金牛基金公司”榮譽。截至9月30日,中歐基金非貨幣基金管理規模超過4000億元,權益類資產近3年超額收益率在11家權益類大公司中排名第一。(注)

作為首批獲准基金投顧試點的專業機構,中歐基金子公司中歐財富已經逐漸搭建起由70餘名具備使用者思維、投資經驗豐富成員所組成的投顧服務全流程團隊。在產品端,中歐財富投顧業務現設有“活錢管理、穩健理財、財富成長、人生規劃”四大賬戶體系、超二十種投顧策略,以滿足投資者不同投資時長、不同風險偏好和投資目標的個性化投資需求。圍繞客戶“投前-投中-投後”全生命週期,中歐財富打造了包括賬戶策略設計、定期業績報告、投顧策略調倉報告、市場解讀、投資經理見面會、投資者答疑在內的投顧服務體系,力爭改善客戶長期投資體驗。

目前,中歐財富已透過自有平臺以及十餘家合作渠道為廣大投資者提供個性化、多樣化的專業投顧策略。截至2021年9月30日,中歐財富投顧全平臺使用者留存率達75。4%,復購使用者佔比達72。4%,使用者規模同比增長512。1%。

許欣表示,中歐基金希望立足於“長線基本面投資”,力爭在保持好產品業績的狀態下,提升管理規模邊界,為合作伙伴提供優質底層資產;中歐財富則希望在投顧領域不斷探索,從客戶痛點出發,真正做到千人千面、量身定做,以更好的投顧定製解決方案,賦能合作伙伴和客戶。

以投研優勢最佳化長期投資體驗

優質的底層資產,是投顧業務能幫助客戶實現投資目標的重要因素。一直以來,中歐基金都致力於依託公司投研優勢,持續打造精品基金,為合作伙伴們提供高質量底層資產,助力提升長期投資體驗。

本次峰會的演講嘉賓曲徑和劉偉偉,正是中歐基金旗下基金經理的代表。在投資分享環節,曲徑和劉偉偉分別分享了《基本面量化投資》和《熱門行業分析及展望》。

中歐基金投資總監曲徑表示,透過基本面邏輯驅動和資料賦能,中歐基本面量化投資希望為投資者爭取更多超額收益,為合作伙伴提供優質底層資產。針對當前結構性行情及佈局機會,中生代基金經理劉偉偉表示,中國經濟正步入新一輪產業結構升級,由底層微觀企業推動的技術創新,或將推動中國資本市場進入長期慢牛的趨勢。

應對基金投資難題前景廣闊

在本次峰會最後的圓桌討論環節,中歐財富總經理鄭焰、中歐財富投顧業務總監焦楊和興業證券、華泰證券、國泰君安的券商代表一起探討分享了投顧業務實踐心得和未來發展方向。

中歐財富總經理鄭焰認為,基金投顧有望解決“基金賺錢基民不賺錢”問題,未來發展前景廣闊。中歐財富計劃繼續投入大量資源,打造精品化投顧業務,不斷最佳化客戶需求匹配度,增進與客戶間的理解與信任,力爭持續為合作伙伴輸出高質量的投顧策略。

中歐財富投顧業務總監焦楊表示,基金投顧打開了面向大眾客戶的財富管理大門。一方面,投顧透過客戶洞察和過程控制,幫助投資者增強基金投資效率;另一方面,投顧還是客戶陪伴的過程,不僅要力求為投資者帶來更高收益,也要以專業的全週期服務力爭提升投資體驗。

展望未來,中歐基金將持續打造“聚焦長期業績的主動投資精品店”,中歐財富將不斷完善全週期投顧服務體系,力爭在幫助投資者提升長期投資體驗的同時,分別為券商行業在內的廣大合作伙伴提供優質底層資產、輸出投顧定製解決方案,攜手共建行業生態,促進財富管理行業的繁榮發展。

注:金牛獎頒獎機構為中國證券報,頒獎時間:2015年、2016年、2017年、

2018年、2019年、2020年、2021年;非貨基金規模資料來源:中國證券投資基金業協會,截至2021/09/30;權益類資產超額收益排名:海通證券基金研究中心《海通證券:基金公司權益及固定收益類資產分類評分排行榜(2021。10。8) 》基金管理公司分類評分業績是指基金公司管理的主動型基金淨值增長率的分類業績標準分按照期間管理資產 規模加權計算的平均淨值增長率。業績標準分的計算方法為:(單隻基金淨值增長率-同類型產品淨值增長率均值)/同類型產品淨值增長率標準差。

資料來源:中歐財富整理,截至20210930。客戶復購率=有復購投顧使用者/總認購客戶數,復投率指已使用服務超過3個月客戶中,所有追加投資客戶數佔總比。客戶留存率=持倉客戶數/總認購客戶數。客戶規模同比增長率=(2021/9/30保有使用者數-2020/9/30保有使用者數)/2020/9/30保有使用者數。上述資料為中歐財富投顧全平臺客戶資料,其中,保有使用者數未進行去重,資料僅供參考。

中歐財富本著勤勉盡責、誠實守信的原則開展基金投顧業務,但並不保證各投顧組合一定盈利,也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業務,存在本金虧損的風險。基金投資組合策略的風險特徵與單隻基金產品的風險特徵存在差異。基金投顧業務項下各投資組合策略的業績僅代表過往業績,不預示其未來的業績表現,為其他投資者創造的收益也不構成業務表現的保證。

基金有風險,投資需謹慎。中歐基金承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現,中歐基金管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。投資者在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律檔案和風險揭示書,充分認識基金的風險收益特徵和產品特性,認真考慮基金存在的各項風險因素,並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在瞭解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷並謹慎做出投資決策。以上內容僅供參考,不預示未來表現,也不作為任何投資建議。其中的觀點和預測僅代表當時觀點,今後可能發生改變。未經同意請勿引用或轉載。

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