美力轉債上市 洪濤下修到底

美力轉債上市 洪濤下修到底

2021年2月24日美力轉債(123097)上市,轉股價值96。25,價格預測108~110元(價格預測僅供參考)。按照擬合曲線插值計算是117。00元。

美力轉債發行規模3億,信用評級為A+。股東配售比例57。25%,網上獲配比例42。75%,參與戶數為719萬,中籤率為0。002%。

美力轉債期限為6年,票面利率分別為0。5%,0。7%,1。2%,1。8%,2。4%,2。9%,到期贖回價格為115元,本息和為121。6元。下修條款:15日/30日,85%。贖回條款:15日/30日,130%。回售條款:最後2年30日/30日,70%。

嘉元轉債公告中籤率為萬0。54,頂格申購平均二十戶中籤一手,網上申購戶數為670萬戶,這些資料和此前資料相當,,沒有出現明顯差異。

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飛凱轉債(123078)公告實時回售,回售原因和時達轉債(128018)一致是因為募集資金變更實時回售,標準的術語是附加回售,平時回售通常是指進入回售期觸發的回售,術語是有條件回售,洪濤轉債(128013)就是進入回售期將要觸發回售進而提出下修轉股價格以避免回售。

飛凱轉債和時達轉債溢價率均超過30%,按照當前市場情況回售期過後價格不足以支撐在100元之上,回售期之後持有需要謹慎對待。需要留意的是時達轉債轉債進入回售期不到一年,故附加回售過後價格也不至於下跌太多,而飛凱轉債進入回售期近四年的時間,持有謹慎。

美力轉債上市 洪濤下修到底

洪濤轉債公告下修到底,轉股價格為2。32元/股,比淨資產低說明公司促進轉股的決心,當然有決心解決和解決轉債是兩回事,經典的參考海印轉債解決轉債的決心近乎寫在臉上但是一直都沒有解決。

洪濤轉債正股收盤價格為2。28元,轉股價格調整後轉股價值為98。27元,當前轉債為101。46元,略微低估,轉債後續價格取決於股票的後續走勢。

轉債雙低組合今天沒有操作。

雙低轉債入選比較多的存疑轉債,實盤需要謹慎參與且控制好倉位。

理論表格僅僅為模擬盤,不構成任何投資建議,僅為資訊分享和理論研究

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晨光轉債最後交易日,賣出迴避強贖風險。

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