財富管理合夥人四大賦能讓理財師重燃熱情 德才兼備才能應對挑戰

財富管理合夥人四大賦能讓理財師重燃熱情 德才兼備才能應對挑戰

私募排排網財富管理合夥人平臺釋出至今,短短4個月的時間,已經開始展現鋒芒,不斷有優秀的理財師在平臺的賦能下斬落頭角。近期,排排網君會邀請更多優秀的理財師分享財富管理心得,供有志於在財富管理行業發展的理財師借鑑。

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資深理財師期望與客戶共贏 排排網財富管理平臺讓其重燃熱情

本期邀請到的

財富管理合夥人李儉是一位擁有15年財富管理經驗的資深理財師

。談及與財富管理行業結緣,李儉表示還得感謝他的一位客戶。

李儉2004年畢業於國內一流財經院校的經濟學專業

,因此對金融方面知識有一定的瞭解。畢業之後的他,原本以為一輩子就只會幫家裡打理工廠生意了。

但沒想到的是,跟一個客戶的相識完全改變了他原有的生活軌跡。李儉有一個客戶是一位股票操盤手,每次跟客戶溝通的過程中,客戶都會給他灌輸很多關於投資理財方面的知識,並且看著客戶在投資方面取得的成就,李儉漸漸對投資理財行業產生了興趣,毅然投身加入到了客戶的投資理財團隊,從此開啟了他個人的財富管理生涯。

經歷了金融危機的洗禮,再加上自身的不斷努力學習,李儉成長為了一位資深理財師,深受業內眾多機構青睞。其曾經就職於國內某知名外資銀行,後來還參與到了一家中資銀行旗下財富管理部門的籌建,再後來又加入到了一家創業型的財富管理公司擔任要職。

對此,李儉表示, 他不斷輾轉於各大財富管理機構,就是為了完成心中的一個夢想,他想尋找一套能與客戶實現共贏的財富管理體系。

“私募排排網拯救了我的財富管理生涯,財富管理合夥人平臺重新點燃了我對財富管理行業的熱情。”財富管理合夥人李儉頗為讚賞的說道。

其實李儉很早就聽說了私募排排網,但真正接觸排排網反而是一個客戶向他推薦的。李儉表示,

他有一

個客戶習慣用私募排排網APP查詢產品淨值和產品挑選,說用起

來非常方便,而且私募排排網產品資訊及時全面,對私募的研究也非常專業

,因此推薦給到他來使用。也正因為這個原因他才開始關注私募排排網,也因此得知了排排網財富管理合夥人平臺的招募資訊。

李儉指出,其實當私募排排網開始推廣財富管理合夥人計劃的時候,他就第一時間就得知了這個資訊,然後率先對這個計劃做了全面深入的分析瞭解。

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私募排排網提供四大賦能 讓理財師展業再無後顧之憂

私募排排網的一次合理安排,更是讓李儉深刻感受到了私募排排網的公司文化和實力,讓他覺得私募排排網一個非常值得信任的合作伙伴。

李儉回憶稱,當時私募排排網邀請眾理財師到總部走訪,並用了一天的時間來跟理財師介紹私募排排網的歷史和系統,此外還安排理財師接觸了私募排排網各個崗位、各個部門以及各個層次的領導,充分展示了李總領導的排排人對擁抱理財師的寬廣胸懷。

最後,李儉考慮到

私募排排網在私募領域積累的豐富資源和私募排排網提供給合夥人的誘人條件

,他毅然決定加盟私募排排網財富管理合夥人。

加入之後,李儉對來自私募排排網的四大賦能讚不絕口,他表示:

其一、客戶成功經理的支援。

他每天要問客戶成功經理差不多10個以上的問題,客戶成功經理都能非常及時和充分的解答他的問題,大大節約了他的時間。

其二、定期的培訓支援。

私募排排每週二和週四都會給財富管理合夥人安排線上培訓,對進一步豐富理財師的專業知識起到了非常大的促進作用。

其三、豐富的產品支援。

私募排排網銷售的產品線非常豐富,能夠滿足客戶資產配置的需求。

其四、免認購費支援。

透過私募排排網購買產品是不需要收取認購費的,讓步投資者,實現了客戶利益最大化,更容易獲得客戶的認可。

李儉接下來的優異表現再次印證了其決策的正確性,現在的李儉透過私募排排網的四大賦能,在銷售業績上屢獲捷報。

對此,李儉認為,認可和信任私募排排網這個合夥人平臺,相信私募排排網篩選私募管理人和產品的專業能力是經得住市場考驗的。這才讓他在開發客戶的過程中沒有了後顧之憂,能夠全力以赴的去開發客戶,自信滿滿的去說服客戶。

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財富管理行業正悄然生變 德才兼備才能應對挑戰

談及財富管理行業未來發展,李儉推測道,財富管理行業正在發生悄然改變,早前的財富管理行業在地產方面體現的更為深入一些,但現在隨著國家對房地產市場的調控不斷加碼,

未來更看好證券市場的發展前景,意味著投資者資產配置的結構會發生變

化,因此會催生更大的專業投顧服務需求,理財師也將迎來更大的挑戰。

因此,李儉認為理財師需要

“德才兼備”

才能更好的應對財富管理行業帶來的挑戰。他指出,所謂的

德指的是職業道德

。要把客戶的財富當成自己的財富來管理,永遠把客戶利益放在第一位,凡事要多從客戶利益來考慮,始終保持對客戶盡責的心態來服務客戶。

才則是指溝通能力和專業能力

,好的溝通能力能正確理解客戶表達的意願以及能與客戶完成高效愉快的溝通。專業能力同樣不可缺少,也是博取客戶信任的最大仰仗,優秀的理財師一定要具備全面和過硬的專業能力。

同時,李儉還表示,如何留住客戶做好客戶維護,其實對於理財師而言也是一件非常重要和困難的事情,客戶流失嚴重是目前大多數理財師所面臨的一個無解難題。

對此,結合自身多年的經驗,李儉認為,這跟私募管理人做好的方法是一樣的,可以分為

事前、事中和事後

三個方面來看。

事前,理財師跟客戶的溝通是否足夠充分,推薦的產品是否完全符合客戶的風險偏好,給出的資產配置方案是否獲得了客戶的認可。

事中,要跟客戶保持一定頻次的溝通,要及時反饋產品資訊給到客戶,不要因為回撤而躲避客戶,面對客戶提出的問題要及時予以解決。

事後,要敢於利用自身的專業能力,給客戶提供更多更好的投資理財建議。

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