"養老"第一牛基是它 基金經理趙蓓獨具風格驚豔亮相

"養老"第一牛基是它 基金經理趙蓓獨具風格驚豔亮相

《電鰻快報》文/高偉

這兩天,隨著公募基金各項淨值資料排名的出爐,其“中考”成績也正式揭曉。《電鰻快報》注意到,上半年A股雖然跌宕起伏,但公募基金總體交出了一份不錯的答卷,權益類基金整體獲得正收益,其中主動權益基金整體收益達到7。43%,表現要好於滬深300、中證500、深證成指、上證指數等主流指數。

養老主題基金也是可圈可點,其中工銀瑞信基金旗下的工銀養老產業股票A,上半年以35。08%的戰績排名同類主題基金首位,與此同時,基金經理趙蓓成為科創板主題基金的“一姐”。

養老基金“雙星”鬥豔

據《電鰻快報》觀察,2021年上半年,市場淋漓盡致地演繹了“震盪”,熱點轉換快,行業輪動頻繁。各指數上半年均小幅上漲,上證指數上半年上漲3。4%,表現最好的創業板指數上半年上漲17。22%。尤其是中小市值股票,出現一批牛股,讓更多的投資者賺錢。主動權益類公募基金也不示弱,普通股票型基金上半年平均收益率9。65%,混合型基金(含偏股混合型、靈活配置型)的平均收益率為7。42%

備受關注的養老主題基金,今年上半年出現了明顯的“雙星”鬥豔,雖然20餘隻同類基金平均回報率僅5。92%,但排名前兩名的基金卻以明顯優勢“霸榜”。

工銀養老產業股票A上半年以35。08%的戰績排名同類主題基金首位,長盛養老健康產業靈活配置混合以24。112%的回報率居次席。不過第三名中歐養老混合A,同期回報率為8。7541%,與前兩名拉開距離。

趙蓓成養老基金“一姐”

《電鰻快報》發現,工銀養老產業股票A於2015年4月28日成立,截至一季度末基金規模為19。22億元,基金評級為四星級。這隻基金的業績走勢是這樣的:

"養老"第一牛基是它 基金經理趙蓓獨具風格驚豔亮相

據天天基金網資料,工銀養老產業股票A基金經理趙蓓是四星級基金經理,累計任職時間6年又229天,現任基金資產規模155。84億(9只基金)。在趙蓓管理下,工銀養老產業股票A已經“牛”了一段時間,資料顯示,2017年8月4日至2019年12月1日,趙蓓獨自管理該基金2年又119天,取得35。65%的回報率;2019年12月2日至2020年5月19日,趙蓓與譚冬寒同管該基金,169天任期內實現了52。48%的回報率;2020年5月20日至今,趙蓓獨自管理該基金1年又44天,又斬獲了69。41%的高回報率。

據公開資料,趙蓓於2010年加入工銀瑞信,現任研究部副總監、醫療保健研究團隊、TMT研究團隊負責人。屬於工銀瑞信內部培養起來的中生代“實力派”基金經理,她擁有超12年的投研經驗,任職基金經理時間超過6年。專注在醫藥領域的趙蓓,在2019年後開始有意識的向全市場領域拓展,投研視野覆蓋醫藥、科技、消費等大成長黃金賽道,顯示出全面的投資能力。以她所管理的工銀養老產業股票這隻基金為例,自成立以來多次根據市場情況對TMT、家用電器、休閒服務、農林牧漁等行業個股進行靈活配置。

有熟悉趙蓓的業內人士稱,在投資上趙蓓具有鮮明的成長風格,不是從存量中去找機會,而是用增量的思路去找機會,尋找它的變化,以及成長帶來的機會。她是自上而下和自下而上相結合的少數派。趙蓓認為自上而下更能立足於產業發展變遷的角度,更清晰建立組合構建邏輯,且更具有大局觀。

《電鰻快報》

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