蘇雨農:合縱連橫風起雲湧 昭示變革之年 | 一月車市回顧

蘇雨農:合縱連橫風起雲湧 昭示變革之年 | 一月車市回顧

2020年的中國車市以產銷量降幅控制在2%左右收官,就在大家終於鬆了口氣,準備告別艱難的庚子年之際,剛剛進入1月,行業重大新聞就層出不窮。最吸引人的就是跨界企業之間的合縱連橫,以及新能源車企搶灘上市的程序。

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上個月吐露風聲的蘋果造車,本月又有進一步訊息傳出,蘋果開始招聘很多汽車崗位,而蘋果可能與現代汽車的合作的訊息剛剛傳出,就引發現代股票大漲。可見坊間對蘋果汽車期待程度之高。

從自動駕駛和智慧座艙技術研發,到投資造車新勢力,投身汽車行業多年的百度,終於下定決心親自下場。1月11日,百度正式宣佈,組建智慧汽車公司,以整車製造商的身份進軍汽車行業。但是網際網路公司一直比較欠缺工業製造屬性,這也是BAT主要圍繞軟體下功夫的主要原因。所以,吉利作為戰略合作伙伴的加入,同樣引人關注。

可是,吉利在本月插手的不只是這一個專案。本月富士康先後宣佈與拜騰、吉利戰略合作。前者算是此前“和諧富騰”專案的再續前緣,而後者的合作中,富士康將與吉利成立一家合資公司,為第三方汽車企業代工。富士康參與汽車業的歷程也比較悠久,而且此前曾聲稱,要打造汽車行業的安卓平臺,志向不小。而對於吉利來說,除了擁有各種市場細分的汽車品牌佈局,更是已經涉及到飛行汽車、低軌衛星等高科技領域。連有人認為此舉是“不把雞蛋放在一個籃子裡”,其實,也只有吉利有這麼多雞蛋。

吉利還參與了另外一個專案,但這個專案真正的主角不是吉利,而是大名鼎鼎的FF和賈躍亭。YT賈真是“我胡漢三又回來了”,而且動作奇快。本月初剛剛宣佈了新CFO的任命,到月底已經官宣,和特殊目的收購公司(SPAC)就業務合併達成最終協議。合併完成後將在納斯達克上市。

此番FF被定義為“共享智慧出行生態系統公司”,這預示著從什麼角度理解這家公司的估值。珠海國資和吉利都參與其中。FF宣佈,此次融資中的普通股PIPE PIPE基石投資人包括來自美國和歐洲的大型金融機構、中國排名前三的民營汽車主機廠和中國一線城市。而吉利則宣稱,“參與了少量投資”。

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即使FF上市,即使 FF 91量產,還將面臨巨大的挑戰。然而,賈躍亭驚人的融資能力和堅韌的意志,讓人刮目相看。目前賈躍亭在國內債臺高築,信用盡失。但是賈躍亭個人破產重組之後,債權人信託也隨之開始運營。如果FF成功上市,無疑將幫助賈躍亭儘快還債,那“下週回國”也將有望成行—別忘了回國按規定隔離。

上述合作,給人最深的印象就是汽車行業已經翻了天,也許全行業都需要對汽車重新認識了。傳統上,汽車主機廠是產業鏈的核心環節,有很強的整合能力,採購上掌握主動權;傳統的核心零部件供應商掌握著硬體為主的零部件核心技術。而如今,供應鏈的外延不斷擴大,軟體起到了越來越重要的作用。三電、晶片、感測器等新的核心部件以及不可或缺。而網際網路公司、科技公司都想成為汽車行業新的主體,和主機廠平起平坐,主機廠也不放過任何一個機會,以資本或業務注入。這也說明,汽車行業的轉型,不是獨立進行的,而是與能源、移動通訊等領域的變革同步,既是產業鏈的變革,也是商業模式的變革。

與此同時,FF的全速IPO,也充分說明,對於很多經營虧損、產品尚未充分佈局,生存環境維艱的新勢力來說,如今是上市的最後機遇期,很可能“過了這個村就沒有這個店”。

被稱為“中國最牛風投”的合肥市政府再度出手,20億元投資零跑汽車。而零跑方面也透露,可能在此輪投資之後,於2021年底或2022年登陸科創板。

1月26日,有媒體報道,上饒滴滴入股愛馳汽車。目前愛馳正在尋求新一輪20億美元融資,並準備赴美IPO。

1月底,上海證監局釋出公告,威馬智慧出行科技(上海)股份有限公司已具備輔導驗收及科創板上市申請條件。這說明威馬汽車繼去年下半年完成百億融資後,已完成上市輔導,威馬有望成為第一家在科創板上市的造車新勢力。

尚未銷售出一輛車的恆大汽車,就已經憑藉近4000億港幣的估值,成為中國“第二大汽車公司”。就連威馬汽車創始人沈暉都忍不住在微博上寫到,“恆大汽車就差汽車了”。

在這些新勢力品牌抓緊上市時,上汽集團也拿到了高階智慧汽車市場的入場券,1月13日、由上汽集團張江高科和阿里巴巴集團聯合打造的智己汽車,於中國上海、美國拉斯維加斯CES和英國倫敦三地同步釋出了高階智慧純電動汽車品牌——IM智己。雖然是一家新的品牌,但是智己背後的團隊卻是極其“豪華“,所以,智己汽車僅註冊資本便達到了100億人民幣。相較此前的造車新勢力,智己汽車的配置和基礎是超豪華級別,它將自身定位為高階智慧純電汽車。

不只是資本市場上的表現,本月幾款新能源車的釋出,也給行業帶來很大沖擊。剛一開年,特斯拉公佈了國產Model Y的售價,為44。4-53。5萬元。比預售期間的整體價格下調14。8萬元至16。5萬元。坊間稱特斯拉“不講武德”,然而,特斯拉能降低成本,不但得益於在華產能的提升,也和特斯拉與上海市的業績對賭條款有關。特斯拉急需突飛猛進的銷量,同時也會更多地依靠升級服務貢獻利潤。

一年一度的NIO Day上,蔚來推出了旗下首款量產轎車ET7,有趣的是,蔚來創始人、董事長李斌在釋出會上特別強調了該車在自動駕駛等方面的超強科技配置,特別1016TOPS的算力,是當前特斯拉的7倍。比起如今市面上被稱為“智慧汽車”的產品,其壓倒性優勢 可觀。李斌還表示:“馬力加算力是定義高階智慧電動汽車的新標準。”不久之後上汽釋出高階新能源品牌智己汽車,以及長城WEY品牌介紹新產品摩卡時,也參照了類似的宣傳口徑。算力的引入,好像真的顛覆了傳統定義汽車的標準。其效果如何,還有待於實踐去檢驗。

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其實NIO DAY上引發爭議的還有固態電池將量產,蔚來宣佈搭載固態電池的新車續航里程長達1000公里。在這種技術尚未完全成熟的情況下率先發布,蔚來此舉被質疑為拉昇股價。就在被稱為開年行業風向標的中國電動車百人會論壇上,類似話題再度引發爭議。

1月16日舉行的這場會議上,主管部門領導、新能源車企高管悉數到場。其中,中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高表示:“如果有人告訴你,這個車能跑1000公里,幾分鐘能充滿電,還很安全,成本又很低。以目前的技術來講,他一定是騙子。”

就此,《新華社每日電訊》1月26日刊文批評了新能源汽車行業的“浮誇炒作風”,批評不少新能源車企迷戀於華麗辭藻、誇張宣傳,“吹牛”風氣漸濃。新華社認為這些現象的出現,原因在於“行業快速發展的衝動”,以及“行業壓力逼迫的憂慮”,並指出這些頻現的行業亂象,背後是不良的炒作歪風,資本市場短期逐利,值得我們警惕。所以,無論是在技術上還是行業中,各種新興概念的流行,各類新型產品的推出,還都需要用理性來看待。

看起來,2021年的1月車圈大事,基本圍繞著新能源汽車領域。企業在行動,政策支援,我們正在見證智慧電動汽車的蛻變,這或許預示著中國汽車產業新時代的開端。就如比亞迪股份有限公司董事長王傳福在中國電動汽車百人會論壇上表示,行業新舊動能加速轉化,迸發出巨大的機遇和能量,2021年將是我國電動車快速發展的元年,行業格局加速調整,百年變革從“春秋時期”,開始進入“戰國時代”,電動車產業在“十四五”加速邁入新發展階段。以電動化、智慧化、網聯化為導向的新能源汽車產業,已逐漸形成了指向明確的發展路徑和方向。

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