匯川技術披露21億定增結果:高瓴資本8億拿下近四成份額

6月29日晚,業內有著“小華為”之稱的匯川技術(300124,SZ)披露2020年向特定物件發行股票發行情況報告書,確定此次發行價格為58元/股,發行規模為3673。22萬股,募集資金總額約21。3億元。此次發行物件最終確定為12家,包括江蘇疌泉毅達融京、高瓴資本、禮仁投資、廣發基金、中信證券、UBS AG、J。P。Morgan等。

其中,高瓴資本旗下的中國價值基金以4億元認購匯川技術689。66萬股股份,旗下另一隻禮仁卓越長青二期私募證券投資基金同樣以4億元認購公司689。66萬股股份。兩筆認購合計佔總募資的將近四成,讓高瓴資本方面成為最大的認購方。

《每日經濟新聞》記者注意到,截至6月30日收盤,匯川技術報74。26元/股,若以此估算,高瓴資本目前已經浮盈逾2億元。

匯川技術披露21億定增結果:高瓴資本8億拿下近四成份額

21億定增結果出爐

資料顯示,匯川技術是國內工業自動化龍頭企業之一,公司主要業務分為:通用自動化業務、電梯電氣大配套業務等。主營產品包括:變頻器、伺服系統等。

匯川技術的定增認購者中除了高瓴資本外,貴州鐵路人保壹期壹號股權投資基金中心獲配344。83萬股,認購金額2億元;UBS AG獲配327。59萬股,認購金額1。9億元;J。P。Morgan Securities plc獲配258。62萬股,認購金額1。5億元等。

對於此次募集資金的用途,匯川技術稱,計劃投入8。22億元收購深圳市匯川控制技術有限公司(以下簡稱“匯川控制”)49。00%的股權,另計劃分別投入4。35億元、3。59億元、2。14億元至產能擴建及智慧化工廠建設專案、工業軟體技術平臺研發專案、數字化建設專案,並擬用3億元補充流動資金。其中,產能擴建及智慧化工廠專案建成並達產後,預計將新增中高壓變頻器產能0。2萬臺/年,低壓變頻器產能115萬臺/年,伺服驅動器產能135萬套/年。

匯川技術擬收購匯川控制49。00%的股權是此次募集資金的重要目的。在此次交易前,公司已持有匯川控制51。00%的股權,本次收購完成後公司將直接持有匯川控制100%的股權。

對此,匯川技術表示,本專案實施完成後,匯川控制將成為公司的全資子公司,有助於上市公司進一步提高資產質量、增厚業績等。

另外,匯川技術在5月24日曾接待了114家機構投資者的合計超200人調研。調研中,機構投資者普遍關注到工控行業週期、公司國際化路線,晶片儲備情況等多個熱點問題。

對於晶片儲備情況,匯川技術迴應稱,公司從2019年就開始重視該問題,目前主要圍繞四個策略展開,包括主要供應商與公司之間形成了戰略合作伙伴關係,優先保證公司的需求;從研發方面預先做方案替代、物料替代;國內供應商逐漸成長,在產品質量和效能上都體現較好;在市場銷售策略方面,對供應困難型號的產品做了一些調整。“總體來說,面對2021年原材料供應緊張形勢,我們有壓力,但目前我們受到的影響較小,且對未來的供應有信心。”匯川技術高管說道。

當談及匯川技術伺服產品的進展及未來計劃方面,公司表示,“在解決方案角度跟國際一線品牌相比還是有差距,下一步我們將對運動控制產品做戰略投入”。

業績方面,2020年,匯川技術實現營業總收入115。11億元,同比增長55。76%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤21。00億元,同比增長120。62%。今年一季度,公司實現營業收入34。13億元,同比增長120。53%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6。46億元,同比增長274。66%。

匯川技術披露21億定增結果:高瓴資本8億拿下近四成份額

今年以來,公司股價漲幅為19。85%。

高瓴資本看好四大賽道

一直以來,高瓴資本以長期價值投資著稱,旗下在管資產已經超過了650億美元。

6月中旬,高瓴資本表示,將單獨推出專門針對科技賽道的基金。對於具體的投資方向,高瓴資本認為,過去12~18個月以及未來的3~5年,科技領域的半導體、前沿科技、新能源、智慧硬體等四大細分賽道,是非常長、且非常值得佈局的大賽道。

基於此,近年來,除了匯川技術外,高瓴資本還參與寧德時代、比亞迪等公司的定向增發,並大手筆投資隆基股份。

受益全球新能源車銷量顯著回暖,2020年7月,高瓴資本重倉寧德時代,認購了其100億元的定增額;今年2月,高瓴資本又斥資2億美元參與了比亞迪股份的最新一輪定增。

此外,高瓴資本去年受讓光伏龍頭企業隆基股份6%股份,隨之成為公司第二大單一股東。去年12月19日,隆基股份披露,公司收到李春安通知,李春安與高瓴資本簽署了《股份轉讓協議》,向高瓴資本轉讓其所持有的公司股份2。26億股,佔總股本比例為6%,轉讓價格為70元/股,交易對價總額為158。4億元,轉讓後高瓴資本成為隆基股份第二大單一股東,預計成為公司長期股東之一。值得一提的是,該公告隨後直接引爆了A股新能源板塊。

每日經濟新聞

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