東方紅資產管理旗下首隻ESG主題基金將於2月17日正式發售

隨著去年國內公募基金加速佈局ESG投資,進入2022年以來,相關投資熱度不減,多隻ESG主題新基金於年初陸續開售。作為ESG投資佈局的重要一步,相關新基金產品的發行備受市場關注。

據瞭解,東方紅資產管理首次推出ESG主題基金,將於2月17日起發行東方紅ESG可持續投資混合型證券投資基金(A類015102,C類015103),由投研經驗豐富的李競先生擔任基金經理

,力爭將東方紅長期價值投資理念與ESG可持續投資理念進行融合,助力投資者實現更好的投資體驗。

什麼是ESG投資?其主要是指環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)投資理念的簡稱,也可以稱為可持續社會責任投資。ESG投資理念將環境、社會和公司治理方面的因素,補充進以財務績效為主的傳統分析框架中,引導資金流向環境保護、社會公益和公司治理優秀的企業。

ESG可持續投資理念與東方紅的長期價值投資理念高度契合

,從2005年“東方紅”品牌誕生開始,東方紅資產管理就明確了,走以基本面研究為主的投資管理道路,陪伴企業一起成長,分享企業長期盈利增長的收益。2019年東方紅資產管理就加入了聯合國責任投資原則組織(簡稱UNPRI),切實貫徹責任投資理念。2022年東方紅資產管理發行東方紅ESG可持續投資混合基金,致力於實現長期價值投資與ESG可持續投資的完美融合。

在東方紅資產管理看來,價值投資是一種最佳化資源配置的方法,資產管理機構透過價值挖掘將資金投資於中國各行各業最優秀的企業,有利於構建健康發展的資產管理生態圈。東方紅資產管理權益投研團隊強調價值挖掘、強調長期投資,注重從“幸運的行業+優秀的公司+合理的估值”角度篩選優質個股並長期持有:首先,關注行業賽道,發掘前景廣闊、有較大成長空間、競爭格局較好的行業;第二,選擇優秀的上市公司股票,關注上市公司的核心競爭力,分享優質公司長期盈利增長的收益;第三,在對估值進行科學的研究和分析基礎之上,選擇價格合適的標的;第四,長期持有優質股票,努力規避人性弱點,避免頻繁交易。

基金合同顯示,

東方紅ESG可持續投資混合基金投資於股票資產的比例不低於基金資產的60%(其中投資於港股通標的比例佔股票資產的0%-50%);投資於該基金定義的ESG可持續投資主題的證券資產佔基金非現金資產的比例不低於80%。

東方紅ESG可持續投資混合基金對於ESG可持續投資主題的定義包括多個方面。具體而言,東方紅ESG可持續投資混合基金將根據環境、社會和公司治理三個方面的指標對上市公司社會價值進行綜合評價打分,

選擇打分在前80%的股票形成本基金的ESG股票備選庫,並定期或不定期更新調整。

據瞭解,該基金投資在A股股票備選庫構建上將使用華證指數的評分資料,港股通標的股票使用商道融綠的評分資料。

在行業配置層面,東方紅ESG可持續投資混合基金將主要投資於符合ESG可持續投資主題的相關行業,透過跟蹤各行業整體的收入增速、利潤增速、毛利率變動幅度、ROIC變動情況來判斷各行業的景氣度,再根據行業整體的估值情況、市場的預期、目前機構配置的比例等因素綜合考慮各行業在投資組合中的配置比例。

在個股選擇方面,東方紅資產管理的權益研究團隊將深入調研上市公司、公司競爭對手以及產業鏈上下游,挑選出優質的上市公司股票進行投資,重點關注三個方面:公司素質、公司的成長空間及未來盈利增速、目前個股估值。其中公司素質是基金管理人最看重的因素,包括公司商業模式的獨特性、競爭壁壘、行業地位、公司管理層的品格和能力等方面。對於具有優秀基因的上市公司,如果公司成長性和股票估值相匹配,也會納入本基金投資組合。

據瞭解,東方紅ESG可持續投資混合基金的運作管理基於東方紅投研團隊在權益投資領域多年的積累,並採用國際主流的ESG投資理念,力爭透過完美融合實現長期可持續回報。東方紅資產管理總經理張鋒表示,價值投資理念的落地需要不斷的完善和進化,其中至關重要的是要打造一個開放和多元的投研體系。當下的東方紅正在努力以進化升級的投研體系,解答行業發展、競爭加劇帶來的“新考題”。

業內預計,2022年ESG相關投資領域或將成為公募基金的重要佈局方向。未來,在政策導向和市場需求的雙輪驅動之下,ESG投資在我國將會迎來廣闊的發展空間。即將於

2月17日開始發行的東方紅ESG可持續投資混合型證券投資基金(A類015102,C類015103)作為2022年東方紅資產管理的重磅作品,值得關注!

風險提示:本基金是一隻混合型基金,其預期風險與預期收益高於債券型基金與貨幣市場基金,低於股票型基金。投資本基金可能面臨的風險有:市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、技術風險、操作風險、本基金參與債券回購的風險、參與股指期貨的風險、參與國債期貨的風險、參與股票期權的風險、參與資產支援證券的投資風險、投資科創板股票的風險、投資北交所股票的風險、參與融資業務的風險、本基金特有的風險(包括但不限於港股通標的股票的投資風險)、參與存託憑證的風險、法律檔案風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險。基金過往業績及其淨值高低並不預示未來業績表現,管理人管理的其他基金業績不構成對本基金業績的保證。基金有風險,投資需謹慎,請認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》及相關公告。本基金的風險等級評級結果請以銷售機構的評級為準,請投資者根據風險承受能力購買相匹配的風險等級產品。本基金由上海東方證券資產管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和管理責任。

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