2021年中國純電動汽車廠商實力矩陣分析

2021年中國純電動汽車廠商實力矩陣分析

易觀分析對2020年至2021年中國主要純電動汽車廠商在實力矩陣中所處位置以及現有資源和創新能力的變化做如下解讀:

2021年中國純電動汽車廠商實力矩陣分析

| 廠商現有資源

易觀分析認為,能源革命與科技革命雙重背景引發汽車行業百年大變局,作為下一個十年產業價值潛力覆蓋最廣的行業-智慧電動汽車,將會吸引著更多跨界者入局。隨著技術路線的逐漸清晰,各競爭廠商具有的核心資源將成為自身核心砝碼。而其中作為最基本人才資源(由軟體平臺+硬體構架組成)和資本實力將成為廠商競爭的核心基礎資源,而市場份額、品牌價值、品牌忠誠和使用者資源將成為傳統廠商和已經佔據智慧電動車市場先機廠商的優勢資源。

2021年中國純電動汽車廠商實力矩陣分析

| 廠商創新能力

易觀分析認為,無論是智慧電動汽車如何發展,商業模式如何開拓,或者作為下一代AIOT裝置,產品為王一定將一直是汽車行業的競爭本質之一。隨著技術的快速發展,廠商整體的創新效率顯得格外重要,包含新產品的快速開發、新技術的快速應用、新產品的快速迭代以及售後新問題的快速響應。因為歷史規律證明,任何一個偉大的行業變革背後的推動力量均是效率的更大提升。另外隨著整體環境(經濟環境、商業環境、使用者環境)的不斷變化,商業模式創新、使用者體驗創新和營銷模式創新能夠為廠商的競爭以更多的賦能。

2021年中國純電動汽車廠商實力矩陣分析

| 領先者象限分析

主要以目前在智慧電動汽車搶佔先機的特斯拉為代表的新勢力以及目前在市場上有優秀表現的傳統造車勢力,以下為主要代表企業淺析:

特斯拉

:2020年全球銷量49。95萬輛,距馬斯克先前預測的50萬銷量只差500輛,這裡要驚歎一下鋼鐵俠的驚人預判。2021年重磅的Model Y國產化的大降價訊息又給中國廠商上了驚人一課,一條鯰魚真正養成了鯊魚。從技術創新到產品體驗、從商業模式到能源變革,特斯拉無異於汽車界的初期蘋果,帶給汽車產業巨大的創新。2021年一季度的特斯拉交付18。48萬輛,華爾街相關機構預測全年交付量會達到80萬,另外未來旗下的重磅產品包括已經亮相的Cybertruck和較為神秘暫未亮相的“Model 2”,仍會有較強市場競爭力。易觀分析認為,在短、中期內特斯拉仍將作為引領者持續領先,持續做大新能源市場的蛋糕。

蔚來

:2020年蔚來可謂是起死回生,李斌也成了2020年最幸福的人。隨著資本市場與消費市場的認可,蔚來汽車產品展現出其自身特色的差異化屬性,換電和服務的模式也一再受到國內相關企業的學習。這裡想要說明一點的就是蔚來的服務屬性,易觀分析認為這是給汽車行業帶來巨大的產業創新,旗下產品帶給消費者前所未有的使用者體體驗,從某種程度改變了使用者心智,隨著後期高階電動車的競爭來臨,相信以服務為中心的使用者體驗會成為蔚來較強的護城河。易觀分析認為,目前在高階純電汽車競爭領域蔚來已經站穩腳跟,另外本屆上海車展,ET7也展現出其較強產品創新能力,相信未來會有更大的發展。

小鵬

:小鵬作為造車三強中相對特斯拉差異化最少的新勢力,主打車型小鵬P7在正面對抗Model 3的情況下能夠獲得市場認可,算是獲得了階段性成功。但從宏觀來看,小鵬的面臨競爭處境相對會更加激烈,首先未來20萬以上的電動車市場會是強者林立的市場,這個市場會迅速從當前的藍海轉入紅海,一系列產品會加速推出,比如吉利的極氪001、北汽新能源的極狐阿爾法S等等;第二,小鵬由低向高的發展戰略,不利於品牌的高階化,而與G3同平臺P5的推出能否給小鵬以更強的戰力,亟待市場驗證。易觀分析認為,在這個高階新能源蛋糕暫時還不算很大的時間點內,小鵬可謂是腹背受敵。

吉利

:吉利汽車在近三年銷量持續表現亮眼,但在新能源市場化初現的2020年,旗下的新能源品牌卻表現的不盡如人意,在戰略規劃上吉利主打中高階市場,先前幾何品牌直接選擇切入10-20萬元的電動車市場,但是這個價位的消費者對電動車的需求相對來講是最苛刻的,因為大部分購車者是首次購車。而在整個電動車市場中,首次購買電動車的使用者佔比其實很低。近期上海車展前,高階極氪001展現出了領克的高階基因以和浩瀚架構的實力,市場反應普遍較好,相信極氪的出現會給2021年吉利電動車領域發展帶來新的面貌。

長城

:作為2020年表現最為亮眼的自主廠商,在新的企業管理架構以及新一代硬體平臺架構下,長城汽車表現出快速的轉型升級。旗下的各個品牌可謂是全面開花,在新能源領域,尤拉品牌不斷破圈。3月20日,尤拉官方宣佈新的品牌戰略——要做全球最愛女人的品牌,會使得尤拉在未來的新能源領域有更鮮明的競爭標籤。隨著未來高階品牌沙龍的彌補,長城新能源的戰線將進一步拉長,發展也會迎來新的階段。

但是這裡要說明有兩個中國汽車廠商總會面臨的發展問題,給予廠商參考。一是銷量的快速提升也會帶來產品本身問題的極具爆發,高效的解決問題,夯實的查漏補缺才能為品牌進一步發展打好基礎;二是產品的規劃迭代一定要符合品牌的定位,也可以稱之為產品與品牌的一致性。因為品牌認可不是短期的形成,而是長期的形成的品牌價值認同。產品的型譜規劃能夠符合品牌的特徵是中國品牌需要持續關注的一點。

| 務實者象限分析

傳統廠商:目前處於務實者象限的大都為傳統的合資或自主廠商,同樣在2020年新能源爆發的元年,現有合資廠商佈局的部分產品在市場的競爭力仍稍顯不足,尤其在電動車的競爭中,傳統的優勢廠商賴以競爭的動力部分(發動機、變速器)均失去優勢,而電動車最重要組成部分電池又都是由第三方的供應商掌握,當然比亞迪除外。隨著硬體模組化架構以及軟體整合域控制架構的發展,組成電動車的總成零部件又在進一步減少,造車門檻越來越低。另外在電動化基礎上的智慧化的競爭中,以特斯拉為代表的新勢力們明顯佔據較大優勢,所以在電動車領域被搶佔先機的情況下,傳統廠商在近期的上海車展玩命出牌,氣勢上展現出強大的攻勢,但能否獲得消費者的認可,還需要市場進一步驗證。

易觀分析認為,傳統廠商在電動平臺架構規劃完善的情況下,下一步產品推出的節奏會在2022年出現更大提升,屆時下一代更強智慧化的產品可能才會具有更強的市場競爭能力。

| 創新者象限分析

五菱

:2020年下半年上汽通用五菱推出的超低價五菱宏光MINI,隨著市場銷量節節攀升,成為享譽世界的現象級產品。但理性來看,宏光MINI的定價過低,雖然顯示出了五菱極強的成本控制能力,但盈利能力堪憂。透過銷量邊際效應獲得收益的週期也會更加長,給了其他競爭對手時機打造同定位的產品以競爭。從整體的市場及公司的戰略來看,目前五菱本身產品的價格範圍還是處於低價產品,進而擺在五菱面前兩個重要課題,首先五菱能否在本身這個價格體系內推出更高價格且有市場競爭力與盈利能力的產品,比如長城的尤拉系產品。第二,五菱本身的創新能否帶來更大的價值量分配,隨著使用者的消費升級,五菱所處的空間會更加濃縮與尷尬,能否突破價格向上的天花板,決定了五菱的長期戰略價值。

威馬

:以威馬為代表的暫時屬於銷量二線的新勢力品牌同樣處於創新者象限,易觀分析認為如果沒有更具競爭力的產品或者服務的差異化,在傳統廠商2022年大機率電動車會爆發的時機以及特斯拉下探的競爭,以威馬為代表的暫時落後的新勢力會首當其衝。因為即便智慧電動汽車市場不會贏者通吃,但參與的各方實力都不可小覷。隨著百度下場造車,威馬汽車也會面臨比較尷尬的局面,未來想要入引領者象限,必然需要更多的資源與創新作為企業發展背書。

| 補缺者象限分析

北汽新能源

:作為與比亞迪汽車同屬較早佈局新能源的廠商,2020年以前,北汽新能源連續7年榮獲純電動汽車銷量冠軍,是典型的頭部企業;2020年,北汽新能源以銷量暴跌83%、預虧60-65億元遭遇兩大滑鐵盧,淪落為典型的“臀部企業”。究其原因易觀認為是是To B市場的逐漸萎縮以及沒有及時跟上市場的演變。隨著高階品牌極狐的出現,目前顯現出一線生機。新一代平臺產品阿爾法S得到華為的加持(多感測器以及超強算力SOC),提升了極狐品牌的技術影響力。然而回歸產品本身,高階品牌產品的推出,還是要回歸產品的初心,從硬體基礎做起,把電動化的基礎打好,才能更強的為品牌的發展賦能。所以北汽新能源還需打磨硬體,從效能匹配到功能規劃做起,為品牌發展賦能。

東風乘用

車:作為四大之一的東風汽車,在近幾年也是頻頻佈局,但在整個市場競爭中,乘用車版塊卻稍顯乏力。2020年下半年推出的高階品牌嵐圖,引領了中國品牌又一次衝擊高階風潮。兼具電動與增程的雙動力產品,能否在2021年也打造出屬於自身的差異化是關鍵,首先面對蔚來的服務,不是東風乘用車的強項。目前價格稍低的mode Y更是有很強的競爭力,嵐圖在這個時間節點能否正面抗衡也待市場驗證。

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