吉岡精密精選層小IPO發行結果:網上獲配比為0.37%

11月9日,資本邦瞭解到,新三板公司吉岡精密(836720。NQ)於近日釋出了股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌發行結果公告。

公告顯示,由華英證券有限責任公司(以下簡稱“華英證券”、“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)保薦承銷的無錫吉岡精密科技股份有限公司(以下簡稱“吉岡精密”、“發行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌(以下簡稱“本次發行”)已經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司掛牌委員會審議透過,並已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)。

本次發行採用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通新三板精選層交易許可權的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和主承銷商根據發行人所屬行業、市場情況、同行業公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定發行價格為10。50元/股。

本次初始發行股份數量2,103。00萬股,發行後總股本為8,841。00萬股,佔發行後總股本的23。79%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予華英證券初始發行規模15。00%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至2,418。45萬股,發行後總股本擴大至9,156。45萬股,本次發行數量佔超額配售選擇權全額行使後發行後總股數的26。41%。

本次網上申購繳款情況如下:

吉岡精密精選層小IPO發行結果:網上獲配比為0.37%

根據《無錫吉岡精密科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中公佈的網上配售原則,本次網上發行獲配戶數為50,759戶,網上獲配股數為1,997。85萬股,網上獲配金額為20,977。425萬元,網上獲配比例為0。37%。

本次發行戰略配售股份合計420。60萬股,佔初始發行規模的20。00%(不含超額配售部分股票數量),發行價格為10。50元/股,戰略配售募集資金金額合計4,416。30萬元。

根據《發行公告》公佈的超額配售選擇權機制,華英證券已按本次發行價格於2021年11月3日(T日)向網上投資者超額配售315。45萬股,佔初始發行股份數量的15。00%,佔超額配售選擇權啟動後發行股份數量的13。04%;同時網上發行數量擴大至1,997。85萬股,佔超額配售選擇權啟用前發行股份數量的95。00%,佔超額配售選擇權啟用後發行股份數量的82。61%。

若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至2,418。45萬股,發行後總股本擴大至9,156。45萬股,發行總股數佔超額配售選擇權全額行使後發行後總股本的26。41%。

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