鄭州銀行首隻永續債成功發行,規模100億元

【大河報·大河財立方】(記者 丁倩 通訊員 劉玲)

11月12日,大河報·大河財立方記者從鄭州銀行獲悉,鄭州銀行首隻無固定期限資本債券(以下簡稱永續債)今日在外匯交易中心發行系統成功發行。

本期債券發行規模100億元,期限5+N年,發行利率4.80%,全場倍數1.7倍。

本期債券的成功發行是鄭州銀行與外匯交易中心創新性合作的里程碑,不僅完成了鄭州銀行首隻永續債發行,也創新性地實現了外匯交易中心本幣系統的首單永續債發行。

事實上,鄭州銀行對發行永續債補充資本早有籌劃。2019年5月,鄭州銀行在股東大會上就已提出發行資本補充債券的議案,發行品種為永續債或二級資本債券,並獲得股東大會透過。

最終,鄭州銀行選擇了發行永續債補充資本的方案,於2021年7月28日拿到河南銀保監局批文,10月8日獲央行批覆。央行批覆結果,同意鄭州銀行在全國銀行間債券市場發行不超過100億元永續債,有效期自2021年10月8日起兩年內有效,有效期內可自主選擇發行時間。

據悉,此次永續債募集過程中,獲得了包括國有控股理財子公司、城農商、基金公司、信託公司等各類投資主體在內的48家機構廣泛參與和積極認購,投資主體以AAA評級機構為主。

債券募集資金將有效補充鄭州銀行其他一級資本,為更好發揮地方銀行職能作用奠定堅實基礎。

作為紮根河南的地方性金融機構,鄭州銀行始終對自己有著清晰的定位和認知,圍繞“高質量轉型發展的價值領先銀行”戰略願景,追求特色化差異化發展,深入推進“科創金融、小微企業園金融、鄉村金融、市民金融”戰略實施,持續推動金融與區域發展、實體經濟的良性互動,為河南地方經濟發展提供源源不斷的金融力量。

責編:陶紀燕 | 稽核:李震 | 總監:萬軍偉

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