IPO速遞丨來自上海的掌門教育赴美遞交IPO 擬紐交所上市

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美東時間5月19日,掌門教育(全稱:上海掌小門教育科技有限公司)向美國證券交易所委員會(SEC)遞交了IPO申請,計劃以ZME為股票程式碼,申請紐交所上市。披露顯示,該公司最早於今年3月22日向美國證券交易委員會遞交秘密檔案。

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招股書中暫未披露發行量和發行價格等資訊。

掌門教育成立於2014年,總部位於上海,是一家線上課外輔導平臺,提供涵蓋所有K12核心學科的一對一和小班課後輔導服務。其旗下擁有掌門1對1、掌門少兒等子品牌,產品矩陣覆蓋2-18歲完整學齡階段。

根據Frost&Sullivan的報告,以2020年的毛收入衡量,該公司是中國第三大線上K12小班課外輔導服務提供商。截至2021年3月31日,掌門教育擁有45000多名教師。

公開資訊顯示,掌門教育成立以來已完成了8輪融資:

2014年12月,獲數百萬元天使輪融資;

2015年7月,獲A輪2000萬元融資;

2016年3月,獲B輪融資,金額不詳;

2016年9月,獲C輪融資,金額不詳;

2017年7月,獲C+輪融資,金額不詳;

2017年12月,獲D輪1。2億美元融資;

2019年1月,獲E輪3。5億美元融資;

2020年9月,獲4億+美元戰略融資。

財務資料

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2019-2020年度,該公司的營收分別為26。69億元、40。18億元(6。13億美元),這期間相應的淨利潤分別為-15。04億元、-10。12億元(1。55億美元)。

2021年第一季度(截至3月31日),其營收為13。46億元(2。05億美元),上年同期為11。23億元,相應的淨利潤分別為-4。97億元(7591萬美元)、-204萬元。

股權結構

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IPO前,掌門教育創始人張翼持股為14。1%;Teng Yu持股為6。1%。

機構方面,Genesis Capital Entities持股為15。8%;Demantoid Gem Holdings Limited持股為10。5%;Wenwei Entities持股為7。6%;CMC Entities持股為6。3%;軟銀旗下SVF II ZEAL SUBCO (DE) PTE。 LTD。持股為5。8%;Shanghai Huasheng Lingfei Equity Investment (Limited Partnership)持股為5。5%;Dreamax Education II Limited持股為5。3%。

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