多家賣方研究加入配網闢謠大戰,建投海通長江招商等"手撕"國金?國金最新...

財聯社(上海,記者 劉超鳳)訊

,今日,網傳一則國金證券分析師的“國家不再搞整縣推進了,理由是不搞大躍進”、“目前最大影響是電網的配網投資,預計配網投資會從1。7萬億降到1。5萬億”訊息攪動市場,分散式光伏、風電、電網裝置、綠電等股票紛紛大幅跳水。

不僅如此,中信建設、長江、東吳等賣方首席紛紛火線闢謠,網友戲稱“中信建投+海通+東吳+長江+招商手撕國金”。

國金證券最新記者回應稱,該觀點並非國金證券研究所觀點。國金研究所認為綠電交易機制的建立實施,透過有效提升收益率大大提高運營商投資積極性,對沖投資或購買調峰能力成本偏高的經營風險,大力推動新能源高速發展。

對於此訊息,長江電新團隊稱未了解到相關(不搞整縣推進)說法,全國戶用和分散式推廣仍在快速推進。而且整縣推進在政策上無需波動,戶用和分散式在行業趨勢上將愈演愈烈;對應的新型電力系統改造升級趨勢也無需擔憂。東吳電新團隊認為,整縣推進不會取消,只是將更為規範化發展,防止“運動式”碳減排。即便不考慮整縣推進,分散式光伏發展需求依然旺盛。

招商電新則表示,整縣推進這種比較高層政策,發了再撤回的可能性比較小;在沒有整縣推進的時候,分散式發展的也很好。

對於分散式光伏的發展前景,東吳電新預計2022年戶用新增裝機30GW+(同增70%+),工商業10GW+(同增60%+),國內市場需求或達80GW+,同增60%+;中信建投預計分散式光伏明年大機率是50%-100%的增長空間。

網傳訊息引發電網板塊大跳水

今日,一則署名國金證券分析師李蓉的觀點傳遍網路,稱“國家不再搞整縣推進了,理由是不搞大躍進”,“目前最大影響是電網的配網投資,預計配網投資會從1。7萬億降到1。5萬億,具體仍在測算當中”。

配網投資可能下跌的觀點引發市場拋售,電網、光伏、綠電等板塊午後大幅跳水,智慧電網板塊跌0。75%,綠色電力板塊跌0。57%,光伏板塊跌0。35%。

分散式光伏龍頭企業正泰電器收報49。25元,跌幅2。07%;晶科科技收報8。73元,跌幅5。83%;1500億市值的天合光能收報73。88元,跌幅1。39%。

總市值兩千億的電網結構化轉型頭部企業國電南瑞午後股價大跌,分析師闢謠後有所反彈,最終收報41。39元,跌7。4%。許繼電氣收報27。05元,跌6。79%。

綠電板塊方面,吉電股份收報9。53元,跌幅2。06%;上海電力收報15。6元,跌幅3。7%;林洋能源收報12。68元,跌1。32%。

造謠一張嘴,闢謠跑斷腿

財聯社記者聯絡到國金證券研究所,對方表示正在核實,截至發稿前,暫未有官方迴應。

網傳訊息不僅帶動電網板塊大跳水,還引發了賣方首席之間的“下場手撕”。

網傳的截圖顯示,中信建投電新首席朱玥在朋友圈稱,“造謠一張嘴,闢謠跑斷腿,陪領導吃飯接了一萬個電話。”

中信建投的電新團隊進一步稱,根據他們的瞭解,分散式光伏發展整體思路、發展方式、整體節奏、政策檔案導向和此前沒有任何邊際變化;判斷“不搞分散式光伏,整縣推進”為謠言的可能性大。國家對新能源的發展信心堅定,過程中要做好競爭不壟斷,工作不暫停,近期對於停止分散式光伏備案行為持續進行糾偏。

東吳電新團隊認為,整縣推進不會取消,只是將更為規範化發展,防止“運動式”碳減排。整縣推進是國家“1+N”政策體系中重要一環,目的在於刺激分散式光伏發展,已公佈的676個整縣試點名單,目前正在推進過程中;同時,根據產業鏈調研知,諸多分散式系統公司正自行大力開發市場,即便不考慮整縣推進,分散式光伏發展需求依然旺盛。

長江電新團隊則認為整縣推進在政策上無需波動,戶用和分散式在行業趨勢上將愈演愈烈;對應的新型電力系統改造升級趨勢也無需擔憂。因為戶用和分散式已經進入到市場化推進階段,更多由收益率驅動,趨勢明確不會變化:第一,戶用市場,整縣政策已經成功將發電集團大範圍引入,本質在於戶用IRR高,也能夠成為擴充企業光伏裝機的重要組成;相關企業在戶用市場的開發是市場化開發,商業模式非常成熟且可持續。第二,工商業市場,隨著能耗雙控的加嚴和工商業電價的上升,工商業分散式發展必要性也在不斷提升。

浙商電新觀點同樣鮮明,他們認為,在第一批整縣推進中,個縣進行了報送,預計總裝機容量在150-200GW(200-30OMW每縣),並鼓勵在2023年底前進行。部分整縣推進重量不重質、人為壟斷等不規範現象確需規範,市場擔心的推遲整縣程序,和政策精神“競爭不壟斷、工作不暫停”不符。至於傳言所說“不搞整縣推進”肯定是無稽之談。

至於配網投資,南網十四五配網投資佔比63%,已經作出了表率。分散式光伏接入困難現象已經在多地出現,且在上海的某些新小區裝大功率充電樁也涉及業主承擔增容,整體來說配網已經成為明顯需要“補位板”的電網環節,所以重配網這個邏輯不大可能會有變化。

浙商電新認為,整縣和配網最好的結合點恰恰是合理根據各地電網容量富餘程度,合理進行整縣規範,綜合提升配網的利用效率,實現經濟最大化。

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