製造業向越南轉移,中國還是世界工廠嗎?越南製造威脅有多大

2020年12月,日本製造業巨頭村田製作,宣佈關閉其在深圳龍崗的工廠,而這已經不是第一家外資製造企業宣佈退出中國市場了。近幾年,選擇去越南建廠的企業不在少數,

比如我們熟悉的三星。

2018年年末,三星關閉了在天津的製造工廠,2019年9月關閉了在惠州的手機制造廠,

也結束了三星手機在中國製造的時代。

三星前腳在我國關閉工廠,下一刻就加大了對越南和印度的投資,甚至可以說這是一場早有計劃的產業轉移。據悉,

早在2008年,三星就在越南北寧建立了第一家只能手機工廠,

2013年時又在越南太原省建了另一家工廠。

除了三星外,日本索尼也關閉了在北京的工廠,轉而將生產線往東南亞進行轉移,

高通、阿迪達斯、耐克等製造業也紛紛離開中國市場,

隨著這些製造業巨頭進入越南市場,讓越南的出口金額快速猛增。

2010年,越南出口額僅722。37億美元,到2019年已經為2642。73億美元,增長了256。8%。而越南這幾年的人均出口金額,不但超過了我們國家,增長速度也快過我們,一個毫無爭議的事實浮出了水面:

我國的某些低端、甚至中端製造業確實在往越南轉移。

越南在製造業的持續發展,如今中國還是世界工廠嗎?

越南製造對中國製造業的發展又有哪些威脅呢?

製造業向越南轉移,中國還是世界工廠嗎?越南製造威脅有多大

中國還是世界工廠嗎

從現象上來看,確實有不少製造業巨頭離開中國內地,

轉而去越南投資建廠,比如寶成工業。

中國臺灣寶成工業,是全球最大休閒運動鞋的代工廠,我們熟悉的耐克、阿迪達斯等品牌,都是它代工的品牌方,而且從其2019年公佈的資料來看,

這些外資運動鞋主要是在越南製造。

隨後幾年雖然沒有公佈具體的生產線和產量資料,但2015年有資料顯示,

中國佔生產總量25%,越南佔生產總量42%,

此後幾年,一直保持著中國佔比減少,越南佔比增加的趨勢,到了2019年中國大陸生產比例僅有13%。

製造業向越南轉移,中國還是世界工廠嗎?越南製造威脅有多大

僅從資料上來看,我國應該失去了鞋業製造的地位,但有相關資料表明,2012年中國佔全球鞋類製造的60。5%,到了2018年,我國仍然還佔據著55。8%的比例,雖然下降了5個百分點,

但仍然是世界上最大的鞋類製造國,

甚至我國鞋類製造所佔比重,依舊超過了全球其他國家之和。

雖然從排名上來看,越南位於第三位,僅僅與中國隔了一個印度,但從佔比上來看,越南僅僅3。8%,中國的體量是它的十幾倍。也許你會說,這只是鞋類,證明不了中國依舊位居世界工廠的地位,

那我們再來看看電子產品類。

2019年3月,索尼旗下的北京索愛普智慧手機工廠停止生產,將它轉移到泰國工廠進行生產,不過索尼在我國同時有五家工廠,剩下四家並未受影響,而且表示在過去的幾年中,

這部分電子業務發展良好,是公司利潤來源的重要支柱,

中國的市場地位並不會發生改變。

製造業向越南轉移,中國還是世界工廠嗎?越南製造威脅有多大

如今全球知名手機品牌,主要以蘋果、華為、小米、三星、OPPO和VIVO等為主,這些品牌中目前在越南進行加工生產的僅有三星,而剩下除蘋果外的四個國產手機品牌,

都在國內建設了自己的工廠,並有擴大規模的趨勢。

比如,小米宣佈將把北京自有工廠的年產量,從百萬臺提升為千萬臺。

從電子品類下的手機行業來看,雖有部分品牌產業轉移,但我國仍舊是主要市場,而且國產手機品牌已經具有全球知名度,

佔據較大的市場份額,

它們多在國內設廠製造產品,支撐電子產品製造行業的發展。

低端代加工製造業從我國轉移到越南或勞動力更廉價的地區,是我國產業轉型升級所必須經歷的,

但我國製造業目前體量依舊龐大,仍然是世界工廠。

製造業向越南轉移,中國還是世界工廠嗎?越南製造威脅有多大

越南製造對中國的威脅

目前,越南的優勢是勞動力成本低廉, 勢必會吸引一大批製造業進行產業轉移,

而製造巨頭向越南轉移工廠,對我國也確實存在一些威脅。

一、低端製造業份額持續流失,形成就業壓力

從目前製造發展的形式來看,以代加工為主的低端製造企業,必定會因為人力成本、土地資金等原因,持續向越南等成本更低的國家和地區進行轉移,而且相關產業鏈也會跟著轉移,

給我國製造業環境帶來了一定的壓力。

同時工廠關閉,會讓從事勞動密集型工作的人失業,比如前文提到的村田關閉在深圳龍崗的工廠,近1500多名員工失業,相關產業鏈轉移,失業人數也隨之增加,

形成巨大的就業壓力。

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二、國產品牌競爭壓力增加

雖然目前在越南建廠的大多是以代加工為主的低端製造企業,

但不可否認的是越南的製造能力一直在提升,

比如,不久前越南國產手機品牌VinSmart推出了首款5G手機,而且還成功進入西班牙、俄羅斯等海外市場。

作為越南國內首個只能手機品牌,2020年的市場份額僅次於三星和OPPO,銷售量位列第三,

這對我國國產品牌發展造成了一定影響。

不僅如此,此次低端製造工廠轉移,是我國產業升級所必須面臨的,國產品牌被逼著崛起,要透過提升市場份額,

來牽制越南製造業的發展,

對企業來說這也是不小的壓力。

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越南製造帶來的機會

不可否認製造巨頭離開產生的威脅,更要看到背後隱藏的機會。比如透過更新競爭方式來搶佔代工廠份額,

而越南製造業的發展,

也會增加原材料和機器裝置的需求,這本身也是一塊潛力巨大的市場。

我們來看手機巨頭蘋果的兩個標誌性產品 ,Airpods和iphone。目前iphone仍然以中國為主要生產場地,

Airpods正在進行轉移。

蘋果的Airpods代工廠主要是我國大陸的立訊精密、歌爾股份、英業達等工廠,其中立訊精密是其最大供應商,

第二大供應商則是歌爾股份,

它們在越南積極建廠。2020年,蘋果公司也首次在越南大規模生產Airpods,並且已經佔到15%的代工份額。

2020年,立訊精密收購了臺灣在大陸的代工廠緯創,收購完成後,

立訊精密就成為蘋果在我國大陸的首家代工廠。

製造業向越南轉移,中國還是世界工廠嗎?越南製造威脅有多大

當製造巨頭紛紛在越南建代加工廠時,我們不僅可以透過提升大陸本土企業代加工的技術,來替代臺系工廠;像立訊精密這樣的中國本土代工廠,也可以在海外建工廠與之競爭,中國可以開啟中資中企+中國幹部在越南工作的方式,

而立訊精密也確實開始在各高校高薪招聘人才,往越南派幹部和工程師。

同時,越南製造業本身也是個有著較大潛力的市場, 它需要在中國進口機械裝置和原材料,

目前我國是越南第一大進口來源國。

有相關資料表明,2010年越南的進口金額僅848。39億元,到2019年時已經達到2539。03億美元。據我國海關統計的資料,2017年越南從我國進口709。94億美元,同比增長16。2%;2018年則已經達到839億美元,

同比增長17.2%,到2019年時則達到了978.69億美元,同比增長為16.7%。

從目前來看,我國在越南製造業的供應鏈上有著得天獨厚的優勢,只要我們掌握住這種優勢,

就掌握了產業鏈中的最高話語權。

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越南能取代中國嗎?

有人說越南的發展在抄我們的“作業”,雖然目前還未對我國產生特別大的影響,但以它這樣的發展趨勢,將來也可以逐步向上游零部件和下游品牌擴充套件,

那到時候我國會不會被越南取代?

越南製造業發展速度較快,但也有兩個明顯的劣勢:

一、先天不足

越南國土面積小,人口規模也不大,就算能生產大量產品,國內市場也無法消化,只能以出口導向型經濟為主,對外部消費市場依賴性極高,也就增加了風險,製造業體量也註定難以有中國或美國的規模。

二、工業發展不均勻

越南農業和輕工業發展速度較快,但其本身資源匱乏,重工業發展滯後,然而輕工業的發展勢必要依賴重工業的裝置、冶煉技術等,缺少重工業輔助,輕工業的規模也會受限。

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這些劣勢也決定了,

越南製造業發展與我國還是有著不小的差距,

我們可以來看一組資料:

越南經濟體量在2019年只有中國的2%左右,約是臺灣的一半,如果十年後能趕上臺灣,按照我們目前的增長速度,那時候已經接近越南GDP三倍,

所以越南並不能取代中國製造。

其實,我國製造業面臨的挑戰並不在越南,而是中高階的向上突破,比如美國、德國、日本等,

它們的產業體量比越南大,

同時還掌握著較為先進的技術,一旦對我們進行限制,就會產生巨大的影響,美國利用臺灣的臺積電對化為進行干預就是很好的例子。

所以,綜合來看,越南對我們的影響,尚構不成大威脅,以美國為核心的高科技產業壁壘,

才是我們面臨的最大風險和挑戰。

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