霸氣三連板,碳中和這個細分概念爆發,機構盯上這些股

作者:資料寶 林麗峰

政府對發展核電的態度開始轉變。

核電板塊今日強勢上漲,臺海核電尾盤逆市漲停,截至最新已連續三個漲停板,春節後18個交易量累計8個漲停板,股價節後翻倍。納川股份盤中也衝擊20%,收盤漲16%,中廣核技、蘭石重灌、江蘇神通等概念股今日均強勢上漲。

霸氣三連板,碳中和這個細分概念爆發,機構盯上這些股

十四五規劃綱要:積極有序推進沿海三代核電建設

上週六,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(下稱《綱要》)全文正式釋出,《綱要》明確提出,推進能源革命,建設清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力。

在“第十一章建設現代化基礎設施體系”下的第三節“構建現代能源體系”中,“十四五”規劃定調:“安全穩妥推動沿海核電建設”。“現代能源體系建設工程”專欄對未來五年核電發展的技術選型、核燃料迴圈等進一步指明方向:建設華龍一號、國和一號、高溫氣冷堆示範工程,積極有序推動沿海三代核電建設。推動模組式小型堆、60萬千瓦級商用高溫氣冷堆、海上浮動式核動力平臺等先進堆型示範。建設核電站中低放廢物處置場,建設乏燃料後處理廠。開展山東海陽等核能綜合利用示範。核電執行裝機容量達到7000萬千瓦。

十年來首提“積極發展”

3月5日的政府工作報告中提出,“紮實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030年前碳排放達峰行動方案。最佳化產業結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用,大力發展新能源,在確保安全的前提下積極有序發展核電”。

這是近十年來,政府工作報告在提及發展核電時首次用“積極”一詞來表述。對此,原國家核安全域性局長、中國核能行業協會副理事長趙成昆分析:“‘積極’,意味著在清潔能源多樣化發展和‘碳中和’的大背景下,國家將把核電作為一種主要的能源來考慮。”

“十三五”期間,政府工作報告均沒有提到發展核電,最近一次政府工作報告中提到發展核電為2015年,當時的表述為“安全發展核電”。隨後,國家能源局在2016和2017年的能源工作指導意見中也延續了政府工作報告的要求,對核電發展的表述均為“安全發展核電”;2018年,能源工作指導意見中對核電的表述調整為“穩妥推進核電發展”,而隨後的2019年核電專案就開始重新審批。從安全發展到穩妥推進再到今年的積極有序發展,政府對核電發展的態度已經呈現出積極的轉變。

十四五將新增核電裝機容量2000萬千瓦

截至2020年底,中國在運、核准在建機組共66臺、裝機7075萬千瓦。其中,在運48臺、4989萬千瓦,居世界第三,佔全國累計發電量的4。94%。相較發達國家存在較大差距,長遠看核電是唯一能夠大規模替代火電的基礎能源。

根據《綱要》,在“十四五”期間,中國“核電裝機容量達7000萬千瓦”。這意味著,未來五年,中國將有2000萬千瓦的核電裝機容量投入運營,相當投入運營20臺百萬級千瓦的核電機組,核電裝置需求具備提振空間。

在國家電網釋出的該公司“碳達峰、碳中和行動方案”中提出,到2030年,公司經營區域核心電裝機達到8000萬千瓦以上。截至目前,國家電網經營範圍核心電裝機為3142萬千瓦,在建及核准機組為1382。5萬千瓦,共計4524萬千瓦。這也就意味著在國家電網的規劃中,還需要其經營範圍內新增約3500萬千瓦核電,考慮核電約5年的建設週期,也就意味著這3500萬千瓦機組全部在十四五期間開工。

中國在2020年9月和12月做出新的2030年碳達峰、2060年碳中和以及2030年非化石能源佔一次能源佔比達到25%的承諾。核電專業媒體《核電觀察》在1月發表的年度展望中曾測算,要實現2030年非化石能源佔一次能源消費比重25%以上,綜合考慮風電、太陽能、水電的發展空間以及核電的建設週期,需要十四五期間至少新開工3500萬千瓦核電機組,即30-35臺百萬千瓦核電機組,年均新開工6-8臺機組,屆時至2030年核電裝機容量可達到1億至1。1億千瓦。

機構調研多隻核電概念股

2015-2020年,中國核電年均新增裝機約為400萬kw,不管是從裝機量、發電量和新增裝機情況來看,核電的發展都是相對滯後的。考慮到“十四五”期間以風光為代表的新能源將迎來高速增長期,而火電在“3060”碳中和目標下發展將受到嚴格限制,因此核電將很可能成為未來穩定的基荷電源的增量來源。

A股市場上,核電概念共有近30只。有16只個股或已釋出年報預告、或釋出業績快報、或正式公佈去年年報,其中有10只個股業績增長或扭虧。南風股份業績預增,預增下限超7倍,浙富控股、中廣核技預增增幅均超100%。

核電概念2021年內漲多跌少,臺海核電漲幅超30%,久立特材、東方電氣、沃爾核材等漲幅均超20%,中國核電、浙富控股、中國核建等漲幅均超10%。今年以來,多隻核電概念股被機構調研,包括江蘇神通、中國廣核、永興材料、吉電股份、沃爾核材等。

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