富瀚轉債申購分析

今天康泰轉

2上市就只有3個價格,很多人會覺得很奇怪?分別是9:25開盤集合競價後的130元,14:57復牌集合競價的133元與14:59收盤集合競價的135元。滬深兩市可轉債上市首日開盤價格我在前面的文章中已經詳細介紹過了,還不清楚的小夥伴可以前往

詳細解說可轉債從申購到賣出的全過程

這篇文章複習一下。昨天的文章

預估

康泰轉

2上市

開盤價區間為

123—125元,沒想到今天正股康泰生物很給力上漲了14。16%,於是

康泰轉

2也受到追捧,價格自然高開。

今年發行的第

71

只可轉債:

富瀚

SZ123122)

8

6

日發行申購,

8

10

日公佈中籤結果

富瀚微

300613。5Z

公司概況

公司成立於

2004年4月,專注於影片監控晶片及解決方案,滿足髙速增長的數字影片監控市場對影片編解碼和影象訊號處理的晶片需求。公司提供高效能影片編解碼SoC和影象訊號處理器晶片,以及基於這些晶片的影片監控產品方案。公司致力於與國內外裝置製造商、解決方案提供商建立緊密合作關係,共同把握市場契機,為客戶提供高性價的產品和服務,持續創造價值。公司是國家積體電路設計企業、上海市高新技術企業、上海市科技小巨人企業、上海市企業技術中心,公司先後承擔多項國家、市級研發和產業化類專案,公司研發專案連續多年被認定為上海市高新技術成果轉化百佳專案,並獲中國半導體創新產品和技術獎、上海市科學技術獎等榮譽。近3月,股價漲幅超過98%的股票,走勢很強。

風險提示:

5年,毛利率從57%下滑至40%,企業缺乏競爭力。最新綜合估值高於上市以來95%的時間,處於歷史極高位。近6月,控股股東累計減持254萬股,佔總股本比例2。11%,金額合計3。82億元。

轉債概況

發行日期:

2021-0

8

-

06

到期日期:

2027-0

8

-

06

股票現價:

187。01

轉股價格:

177。04

轉股起始日:

2022-02-1

2

各期利息:

0。3,0。5,1,1。5,2,2。5

到期還本(不含息):

112

。5

本息共

12

0。3

轉債現價:

100

債券評級:A

+

發行金額:

5。81億元

回售起始日:

2025-08-0

6

回售轉債價:應計利息

+100

轉股價值:

105。63

轉股溢價:

-5。3%

純債價值:

79。33

回售價值:

77。38

稅前到期收益率:

3。18%

稅後到期收益率:

2。58%

稅前回售收益率:

0。87%

下修條件:

連續

30個交易日中至少15個交易日收盤價格低於當期轉股價格的85%。

強贖條件:

連續

30個交易日中至少15個交易日收盤價格不低於當期轉股價格的130%,或者餘額小於3000萬元。

回售條件:

最後

2年,連續30個交易日收盤價格低於當期轉股價格的70%。

中籤測算:每戶中

0。

02

籤(

52

1)

價格估算:可能區間為

1

33

—1

35

最後結論:

積極

申購

風險提示:以上僅代表個人觀點,文中提及標的不做推薦,據此買賣,風險自擔。

富瀚轉債申購分析

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