吐血整理|如何挑選科技主題指數基金?

市場上的科技主題指數正越來越受到投資者歡迎,不僅品種變得豐富,規模也在不斷增長。截止2020年末,規模超過百億的科技主題ETF就有4只,分別是:華夏國證半導體晶片ETF、華夏中證5G通訊主題ETF、國泰CES半導體晶片ETF、國聯安中證全指半導體ETF。其中3只都屬於晶片題材,還有1只屬於5G題材。

除了火爆的晶片、5G題材,還比如科技龍頭、智慧家居、移動網際網路、科技50策略、科技100、人工智慧、科技創新、智慧汽車、雲計算與大資料、金融科技等,也都屬於科技主題指數。

那麼,科技主題指數琳琅滿目,投資者應該如何挑選呢?它們之間到底有什麼區別呢?歷史收益率表現如何,哪隻題材更容易爆發?司令在去年曾教過大家:如果穿透指數成分股所屬行業,其實都可以歸納於電子、計算機、通訊、傳媒四大類中,透過對於不同行業權重佔比,就能找到符合自己需求的科技指數。當時,司令還以中證5G通訊主題指數和中證TMT150指數成分股拆分進行舉例,來為大家詳細分析。

最近司令又收到不少小夥伴留言:買了某某科技指數,是否還需要再入手某某科技指數,這樣會不會重複?所以,今天索性就花點時間把市場上的38種科技主題指數做了個整理,供大家參考。原始資料來源:Wind、華泰證券報告。

先放上整理好的表格。為了瀏覽效果需要,司令把表格分成了三段。如果有需要整表的小夥伴,也可以私信問我要。

吐血整理|如何挑選科技主題指數基金?

吐血整理|如何挑選科技主題指數基金?

吐血整理|如何挑選科技主題指數基金?

下面,司令就從各個角度為大家整理歸納,看看哪些科技主題指數更符合你的投資需求?

1、年化收益率排名角度

按照2015-2020年期間算術平均年化收益率,排名前五的依次是:中證電子指數、中證全指半導體產品與裝置指數、中華交易服務半導體晶片行業指數、國證半導體晶片指數、中證電子50指數,可見此類題材ETF規模靠前也是有道理的;排名後五的依次是:中證娛樂主題指數、中證傳媒指數、國證香蜜湖金融科技指數、中證金融科技主題指數、中證360網際網路+大資料100指數,看來娛樂、傳媒、金融科技類題材過往五年整體表現比較差勁。

2、不同行業佔比角度

按照電子行業權重佔比,排名前五的依次是:中證全指半導體產品與裝置指數、中證電子50指數、中證電子指數、中證申萬電子行業投資指數、中華交易服務半導體晶片指數;按照計算機行業權重佔比,排名前五的依次是:中證金融科技主題指數、中證計算機主題指數、國證香蜜湖金融科技指數、中證雲計算與大資料主題指數、中證人工智慧產業指數;按照通訊行業權重佔比,排名前五的依次是:中證全指通訊裝置指數、中證通訊技術主題指數、中證5G產業50指數、中證5G通訊主題指數、中證智慧汽車主題指數;按照傳媒行業權重佔比,排名前五的依次是:中證傳媒指數、中證娛樂主題指數、中證TMT產業指數、中證500資訊科技指數、深證TMT50指數。此外,中證港股通TMT主題指數中,港股恆生電訊業和資訊科技業佔比較高。

3、從指數貝塔彈性角度

2017年度,中證電子50、中證全指半導體產品與裝置指數、中證申萬電子行業投資指數的漲幅都超過30%;2019年度,中證電子指數、中華交易服務半導體晶片行業指數、國證半導體晶片指數的漲幅都超過100%;2020年度,中證全指半導體產品與裝置指數、中證新興科技100策略指數、中證電子指數、國證半導體晶片指數的漲幅超過50%。可以看出,電子和半導體行業過去五年中,單一年份的貝塔彈性較好。

表格中順帶把38種科技主題指數對應的基金也整理了出來,所列的主要是ETF產品。場外投資者除了透過對應的聯接基金進行佈局(或定投),也可以選擇有場外指數基金的品種。不知道,2021年剩下的八個月,大家更偏好哪隻行業佔比高的科技主題指數呢,還是說會選擇行業佔比更加均衡的科技指數?

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