純鹼:"三輪"驅動 後勁十足

“純鹼市場已經進入上漲階段,只是漲幅和節奏還有待查驗。”多位業內人士認為,在供應減少、需求增加的驅使下,純鹼市場近期將保持上漲態勢。7月1日,輕質純鹼市場參考價為1882元(噸價,下同),比6月1日上漲6。33%,比年初上漲40。45%。

純鹼:"三輪"驅動 後勁十足

供應端收緊

“當供給端降幅達到一定程度時,市場價格就會上漲。”分析師張凌璐認為,純鹼生產企業後期檢修計劃施行後,開工率的下降成為純鹼價格上行的主要原因之一。

5~8月份是純鹼企業檢修季,6月份多家企業已陸續進入檢修期。但相較於去年的春夏季檢修相對分散,純鹼行業日度開工率並沒有出現大幅下降,基本圍繞80%窄幅波動。而周度開工率自5月初以來呈現緩慢下降的趨勢。截至上週,國內純鹼企業庫存量55。32萬噸,已連續7周下滑,當前企業庫存量已降至2019年同期水平。

對於未來一個月的市場供給情況,張凌璐認為,在較多純鹼企業存在檢修計劃的情況下,供應有減少或將帶動純鹼價格繼續上漲。

長遠來看,隨著國家對於“碳中和”目標大力推進,合成鹼法工藝由於生產過程耗能較高且副產物存汙染風險,生產或將受到一定限制。因此,未來兩年合成鹼法新增產能較少且有存量產能退出的預期。天然鹼工藝方面,除內蒙古780萬噸/年天然鹼產能將於2023年逐步投產外,在此之前純鹼新增產能的可能性不大。純鹼行業整體新增產能不多,從供給端對市場形成利好。

純鹼:"三輪"驅動 後勁十足

需求端加碼

業內人士普遍認為,平板玻璃冷修復產以及光伏玻璃的集中投產,可從需求端為純鹼市場上行提供重要的驅動力。

張凌璐認為,光伏玻璃的集中投產是今年純鹼需求端最大的驅動因素。近日國家能源局釋出《關於報送整縣(市、區)屋頂分散式光伏開發試點方案的通知》,這在一定程度上大幅打消了市場一直以來在光伏玻璃方面對於純鹼需求釋放前景的擔憂。

2020年,國內光伏玻璃產量1021。521萬噸,而純鹼需求量在147萬噸左右。截至6月24日,國內光伏玻璃日熔量3。53萬噸,較去年底增幅達19。47%。而下半年國內光伏玻璃產線投產更為集中。若產線投產順利,預計今年底光伏玻璃對純鹼需求的釋放量或達到184萬噸,純鹼將供不應求。未來3年,若光伏玻璃新增產能落實順利,對純鹼的需求量也會快速增長,到2023年或達到310萬噸,而到2025年則有望突破500萬噸。

平板玻璃需求也成為純鹼市場上行的因素之一。2021年,國內平板玻璃冷修復產、新建產能較多。目前,國內浮法玻璃生產線數量304條,在產261條,在產日熔量較2020年年底提升3。2%,對純鹼需求呈不斷上升態勢。

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宏觀面加持

在“碳達峰、碳中和”目標加速推進的過程中,鋰電和光伏是未來拉動全球純鹼需求的兩大動力源。張汪強介紹,碳酸鋰是鋰離子電池的正極必需材料,而純鹼是生產碳酸鋰必不可少的原材料。無論哪種工藝,生產都需要純鹼。據預測,2025年及2030年全球對於碳酸鋰當量的需求量有望分別達到114萬噸和300萬噸,純鹼需求228萬噸和600萬噸。

“光伏玻璃也將給國內純鹼行業帶來兩年以上景氣週期。”張汪強介紹,根據IEA有關資料,到2030年光伏和風電裝機量將是2020年的4倍,綜合考慮多項因素,單GW新增光伏裝機量對玻璃需求量為4。5萬~6萬噸。2021~2023年我國光伏玻璃對純鹼的需求量有望較前一年分別增加37萬噸、75萬噸、51萬噸。長期來看,在光伏行業“平價上網”以及整個行業發展節奏不斷加快的大背景下,預計2025年全球光伏行業會對純鹼形成461萬噸需求量,從而拉動純鹼長週期景氣。

綜上,業內人士普遍認為,在純鹼行業總體產能增幅較小、需求預期增加的供需關係主導下,純鹼市場價格上漲週期確定性較高。

(文章來源:中國化工報)

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