上市即破發?賈躍亭:不好意思讓大家失望了

當地時間7月22日FF正式在美股掛牌交易,股票程式碼為「FFIE」,這是FF與PSAC合併後公司的名稱的縮寫——“Faraday Future Intelligent Electric Inc。”。

此次成功上市是源於PSAC和Faraday Future之間的合併交易,二者合併後隨即掛牌登陸納斯達克,交易程式碼變更為FFIE,預計此次交易將為FF提供約10億美元資金。

PSAC成立於2020年7月,是一家特殊目的收購公司(SPAC),其成立就是為了給其它公司用於收購上市。

簡而言之,就是借殼上市的反向操作,由一家已經在納斯達克上市的殼公司Property Solutions去收購想要成為上市公司的法拉第未來。

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在上市當天法拉第未來美股發行價為13。78美元,盤前漲幅一度高達50%,最終開盤報16。8美元,較發行價上漲了22%,總市值達接近60億美元。

不過開盤不到半小時,法拉第未來的股價一路下瀉並跌破了發行價,市值瞬間蒸發近100億人民幣。之後,法拉第未來的股價一直徘徊在發行價上下,收盤報13。98美元,總市值約為45億美元。

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另外,根據此前法拉第釋出的公告顯示,FF本輪 SPAC 上市的同時,還將完成一輪上市後私募投資(PIPE),投資者將以10美元/股進行認購。

基石投資人包括:中國排名前三的汽車主機廠,此前傳聞為吉利;中國某一線城市,此前傳聞為珠海(具體出資方為格力和華髮兩家國企)以及其它歐美大型金融機構。

據當時的訊息稱,吉利在 PIPE 中的投資比例將低於10%,而珠海國資的投資額將達到1。75億美元。

不過最終中國“第一梯隊”的城市由於外匯原因導致無法完成此次投資,無法在交易完成前認購約定的1750萬股公司股票。法拉第未來表示這部分的認購份額已經重新分配給了其他投資者。

從此次法拉第未來的招股書中可以看到,除了法拉第原股東FF Top持股31%之外,由恆大汽車控制的Season Smart擁有20。4%的股權,其他由信託機其他個人投資者持有。

而法拉第未來上市的訊息也極大刺激了恆大的股價表現,在經歷了連續八個交易日下跌後,中國恆大汽車股價在本週四早盤中一度暴漲約30%。

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(法拉第股東結構)

公司創始人賈躍亭在納斯達克交易所外接受採訪時表示,FF上市是一個新的起點,解決了最大的資金問題,接下去全力以赴實現12個月量產交車。

當被問及是否有回國打算,賈躍亭說,“那必須的。”

此次上市融資的資金是為了推進旗下新車 FF 91的量產,目前這款車以及開啟了預定,其中首次公佈的FF 91 Futurist Alliance Edition,全球限量300臺,優先預訂金額為5萬人民幣,選定的受邀使用者會獲得預訂資格。

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FF 91目前有FF 91未來主義者聯盟版和FF 91未來主義者版兩個版本,其中FF 91 Futurist動力上可達1050匹馬力,搭載了130千瓦時電池組,百公里加速不到2。4秒。

配置方面,它搭載了副駕流媒體影片顯示技術、後排智慧網際網路系統、車內影片會議系統、智慧無縫進入技術、FFID 人臉識別技術等。

賈躍亭稱FF 91 Futurist擁有無敵的產品力,是“目前全球唯一在產品和技術定位上領先整個行業的車型”,將實現對傳統超豪華汽車品牌的顛覆。

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法拉第未來的融資歷程

賈躍亭創辦的FF自2015年獲得樂視網數千萬美元的天使輪融資後,截至此次因合併PSAC上市而獲得的10億美元資金支援,其共計公開進行了11次融資,其中恆大集團和珠海國資分別投資20億美元。

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本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。

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