中歐時代先鋒,富國互聯和高新科技,萬家行業優選,科技基金選誰

這一段時間科技主題基金開始逐步上漲,俗話說行情來了,豬都能飛上天。我的基金組合現在正在調倉,且目前持倉中沒有純正的科技主題基金,所以閒來無事,開始研究科技主題基金。憑印象挑選了5只相對還不錯的不同風格型別的科技主題基金,和大家分享。

這5只科技主題基金分別為:(排名不分先後)

1、周應波的中歐時代先鋒

2、許炎的富國互聯科技

3、李元博的富國高新技術產業

4、黃興亮的萬家行業優選

5、馮明遠的信達澳銀新能源產業股票

一、簡單瞭解5只基金

這5只基金都是比較著名的科技行業主題基金,持倉風格均有不同,但歷史業績都比較好,除了許炎管理的富國互聯科技時間不夠三年外,其他的均超過3年。

1、周應波的中歐時代先鋒

股票型,基金規模172億,近一年收益率47。7%,近3年收益率為164。42%。

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2、許炎的富國互聯科技

股票型,基金規模43億,近一年收益率26。07%,成立不夠3年,但成立以來收益率為182。6%。

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3、李元博的富國高新技術產業

混合型,基金規模76億,近一年收益率54。37%,近3年收益率為207。93%。

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4、黃興亮的萬家行業優選

混合型,基金規模165億,近一年收益率31。55%,近3年收益率為248。41%。

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5、馮明遠的信達澳銀新能源產業股票

股票型,基金規模89億,近一年收益率37。91%,近3年收益率為240。68%。

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從基金規模來看,3只小於100億,2只大於100億。從基金歷史業績來看,近半年收益率在10%左右,近一年基金收益率在30-50%之間,而近3年基金收益率1只為150%以上,3只在240%以上,1只2年收益率190%以上。

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所以這5只科技主題基金大致可概括為:基金規模偏大,業績波動非常大,但是暴發性強。

二、基金持倉風格分析

5只基金股票佔比均比較高,都在90%左右。前十重倉股票集中度不一,其中馮明遠的信達澳銀新能源產業集中度最低才23。05%。其它均在50%以上,黃興亮的萬家行業優選集中度最高為66。26%。

行業配置方面都是側重於製造業,和資訊科技行業,但具體策略略有不同。其中還有幾隻基金配置了部分大金融行業。

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前10重倉股票如下,我將其中重複的重點標出,可見重複度並不是很高,5只基金的差異性還是比較大的。

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當然能夠結合基金的換手率、規模變化、歷史持倉以及夏普、回撤等具體指標分析效果更好,篇幅原因不逐個分析了。

三、基金歷史走勢分析

1、近2年曆史業績分析

因為富國互聯科技成立不足3年,那麼我們看5只基金近兩年曆史走勢。發現中歐時代先鋒整體回撤最小,但同時也是漲幅最小的。而其他4只基金整體漲幅接近,萬家行業優選漲幅最大,富國高新技術產業混合波動最大。

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2、近1年曆史業績分析

從近1年曆史走勢來看,仍然是中歐時代先鋒整體回撤最小,但漲幅第二。富國高新技術產業混合波動最大、同時漲幅也是最大的。其他三隻基金依然相對走勢較為接近。

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3、近半年曆史業績分析

我們再看一下近期較短時間內的表現。從近半年曆史走勢來看,富國高新技術產業混合表現最差,中歐時代先鋒較為平穩,其他三隻基金漲幅相對較大。

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四、5位基金經理分析

以上是5只基金的相關資訊對比分析,下面我們簡單瞭解下5位基金經理。

1、周應波,累計任職時間5年又237天,現任基金資產規模486。88億(9只基金),代表基金中歐時代先鋒。是一名科技基金老將,歷史業績不俗,相對其他的基金經理越來越趨於穩健,基金持倉中已經逐漸有相當一部分大金融和大消費股票。

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2、許炎,累計任職時間4年又307天,現任基金資產規模97。77億(3只基金),代表基金富國互聯科技。相對來說許炎的資歷稍淺一些,但是業績不錯,並且可投資港股,需要注意的是回撤較大。

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3、李元博,累計任職時間6年又251天,現任基金資產規模318。57億(7只基金),代表基金富國高新技術產業。李元搏是科技類眾所周知的老將了,雖然經驗豐富但是風格偏激進,持倉了一部分的大金融仍然波動巨大,且今年來回撤較大,反彈中表現相對乏力。

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4、黃興亮,累計任職時間7年又10天,現任基金資產規模237。20億(9只基金),代表基金萬家行業優選。資歷經驗也是有目共睹的,近三年的歷史業績黃興亮最好,但是波動也很大,其管理的萬家經濟新動能波動更大,近期調整後的表現也差強人意。

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5、馮明遠,累計任職時間4年又251天,現任基金資產規模200。53億(11只基金), 代表基金信達澳銀新能源產業股票。馮明遠風格最為鮮明,堅持能力圈分散投資,低持股集中度,是一位非常出色的基金經理。但是無奈在小基金公司,管理規模佔整個基金公司一半以上,並且為了生存持續釋出新基金,導致精力制約基金整體收益。

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五、逐日學基金小結

科技主題基金的特點是波動大,成長性高,風口來了短時間能夠翻倍。而行情過去後可能調整過半,半年甚至一年沒有大的行情。如果喜歡科技主題基金,可以作為衛星資產少量配置即可,一般在低位分批佈局或定投,耐心持有等待起飛。一般不建議追漲,很可能會追到山頂被套。

關於科技主題基金的選擇以及基金經理的選擇,首先要看自己的風險承受力。承受不了大的回撤,還是不要持有單純的科技主題基金,可持有偏科技風格的混合型基金收益也不錯,關鍵是回撤控制相對較好。

泛科技主題細分行業很多,比如晶片半導體、消費電子、計算機軟硬體、5G網路、智慧製造、新能源及新能源汽車、新材料等等,不同科技主題基金側重行業不同,可透過基金持倉和歷史持倉分析對比,選擇自己喜歡的基金。

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