狼群來了?連拿5個百億級IPO,超20倍回報!晶片投資之王誕生!

半導體投資,我們才是專業的。

據中國基金報報道,2022年伊始,華為正式宣佈進軍私募行業。據基金業協會資訊顯示,華為旗下“哈勃科技創業投資有限公司”於今年1月14日完成私募基金管理人備案登記。

這意味著哈勃投資未來可成立私募基金產品,面向個人和機構合格投資者募集資金,進行股權創業投資。

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哈勃進軍私募,其實業界早有論斷,只不過現在付諸實踐了而已。畢竟,華為當初成立哈勃投資,目的就在於“如果自己造不了晶片,那就砸錢投資別人造晶片,必要時期為自己所用。”

畢竟,目前華為被美國禁令緊緊鉗制住。唯有透過這種“游擊戰”的方式來逐步將自家的血液輸送至全產業鏈,才是當下最有可能實現逆風翻盤的玩法。

據統計,截至2021年7月6日,華為哈勃共投資了38家半導體相關公司,其中,新增公示投資除了阿卡思微電子(EDA)和天域半導體(SiC 外延片)之外,還有長光華芯(鐳射晶片),天仁微納(微納加工),博康資訊(光刻膠),知存科技(存

一體晶片),蘇州晶拓(半導體裝置)等。算上這幾家,目前已投資的半導體供應鏈企業合計45家,覆蓋工業軟體EDA、半導體材料、晶片製造裝置、光電、射頻晶片等領域,幾乎實現了全產業鏈覆蓋。

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華為哈勃科技投資企業名錄

從供應鏈佈局來看,華為哈勃共投資了20家設計公司、10家材料公司、6家軟體公司、3家零部件公司、4家裝置公司、1家測試公司、1家IDM。對比2019、2020年,哈勃2021年的投資側重點放在了軟體和材料領域,尤其材料端以第三代半導體碳化矽外延片為主。

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近期,華為哈勃科技於2019年投資的天嶽先進,在科創板掛牌上市,首日開盤漲8%,市值超過380億元。按照當時投資的1。1億元

價格

來看,目前已經獲得了超過20倍回報。而天嶽先進也正是在半絕緣型碳化矽襯底領域市場份額均位列中國第一、全球第三的供應鏈企業,至此,華為哈勃投資的半導體公司成功IPO的已經達到5家。

這對於華為哈勃科技來說,無疑是最大的肯定。短短數年便取得了其他如高瓴資本、智路資本、華登國際等資方難以媲美的成績,由此可以看出,專業——依然是半導體投融資賽道的基石。唯有像華為這般體量的專業性巨頭在幕後撐場,資本才能充分整合國產半導體全供應鏈,推動整個半導體產業蓬勃健康發展。

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哈勃投資半導體專案與行業平均投資數量對比

但這並不意味著其他資

方便

沒有了機會,國產半導體賽道依然有大量尚未發掘的潛力股,依舊需要各路資本的加持。畢竟,華為不可能一家獨大,通吃整個市場,尤其是在本土半導體產業蓬勃發展的當下,整個供應鏈依然需要大量資本持續輸血,最終才有可能推動各細分領域殺出少數幾家優質標的,成為中國半導體供應鏈崛起的頂樑柱。

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不過,哈勃科技此次從幕後走上臺前,對於整合和促進國產半導體供應鏈來說雖大有裨益,但也需警惕美方的威脅。尤其是當前正處中國科技產業被屢屢“制裁”的風口下,對於任何一家被投資過的本土半導體供應鏈企業來說,都可能隨時面臨突如其來的“當頭一棒”。

因此,更多專注本土客戶和非發達國家渠道,而非做海外發達國家(特指美國盟友國家)業務,是當下被哈勃科技投資過的半導體企業們最為明智的選擇。待風口真正緩和甚至過去,已經透過本土渠道百般歷練後的供應鏈企業,走上國際,實現業務全球化將更有底氣。畢竟“求穩”而非“求快”,才是適合中國半導體產業崛起的最佳路線。

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