乾貨!2021年中國速凍食品行業企業對比:安井食品VS三全食品 誰是行業一哥?

速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料,以肉類、蔬菜等為輔料,經加工製成各類烹製或未烹製的主食品後,立即採用速凍工藝製成並可以在凍結條件下運輸儲存及銷售的各類主食品,如速凍包子、速凍餃子、速凍湯圓、速凍饅頭、花捲、春捲等。隨著人們收入水平的提高和生活節奏的加快,我國速凍行業迅速成長,自20世紀90年代以來,每年產量以超過20%的速度增長,成為食品行業中的新星。

速凍食品行業主要上市公司:

目前,我國速凍食品行業上市企業有三全食品(002216) 、上海梅林( 600073) 、安井食品(603345) 、海欣食品(002702) 、惠發食品(603536) 、味知香(605089)等

本文核心資料:

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1、速凍食品行業龍頭公司速凍食品業務佈局歷程

隨著經濟發展和冷鏈物流技術水平的提高以及消費者生活節奏的加快,消費者對速凍食品的需求不斷提升。目前,中國速凍食品行業的龍頭企業分別是安井食品、三全食品,兩家企業發展歷程以及在速凍食品業務上的佈局歷程如下:

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2、速凍食品業務佈局及運營現狀

——速凍食品產能對比:三全食品領先

安井食品主要經營“安井”品牌速凍食品,包括Q魚板、魚豆腐、爆汁小魚丸等速凍魚糜製品;撒尿肉丸、霞迷餃、親親腸等速凍肉製品;手抓餅、牛奶饅頭、紅糖發糕、餡餅等速凍面米制品;千夜豆腐、蛋餃、蝦滑等速凍菜餚製品。目前公司共有速凍食品300多個品種。公司旗下擁有無錫安井、無錫華順民生食品、泰州安井、遼寧安井、四川安井、湖北安井、河南安井、廣東安井、山東安井、香港安井、廈門安井、鞍山安潤食品有限公司、湖北安潤食品和洪湖市新宏業食品,共計十大生產基地。截至到2020年底,安井設計產能為57。8萬噸,實際產能為60。6萬噸,與此同時公司在建產能28。0萬噸。

三全食品擁有“三全”和“龍鳳”兩大知名品牌,在鄭州、廣州、成都、武漢、天津、蘇州等地建有8個生產基地,生產能力和裝備水平均處於國內領導地位。截至2020年底,三全設計產能為76。9萬噸,實際產能為63。9萬噸,與此同時公司在建產能18。5萬噸。

從產能對比來看,目前三全食品仍領先於安井食品,但三全產能利用率要明顯低於安井。

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——速凍食品產量對比:三全產量領先,但安井產量增速高於三全

從速凍食品產量變化對比來看,2016年以來,安井和三全速凍食品產量均呈現持續增長走勢,但安井食品增速要明顯高於三全。2016年,安井食品產量為31。1萬噸,三全食品產量為54萬噸,兩者差距超過20萬噸。

到2020年,安井食品產量為60。6萬噸,三全食品產量為63。9萬噸,三全食品產量仍處於領先位置,但兩者之間的差距進一步縮小。

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——速凍食品銷量對比:三全領先優勢縮小

與產量走勢類似,2016年以來,安井和三全速凍食品銷量均呈現持續增長勢頭,但安井增速要高於三全。2020年,安井食品速凍食品銷量為58。4萬噸,三全食品速凍食品銷量為66萬噸,兩者之間的差距進一步縮小。

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——業務佈局地區對比:安井食品更為集中

從公司產品銷售渠道對比來看,安井食品業務佈局更為集中,2020年,安井食品在華東地區實現營收佔全年總營收的50。89%;而三全業務佈局則相對較為分散,在北區實現營收佔34。7%,在東區實現營收佔23。19%,在西區實現營收佔21。79%,在南區實現營收佔20。32%。

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3、速凍食品業務業績對比

——速凍食品營收對比:2020年安井首次反超三全

從速凍食品產品營收情況來看,2016-2019年,三全食品持續保持領先,但2020年出現轉折點,2020年,三全食品速凍食品實現營收68。4億元,而安井食品速凍食品營收為69。6億元,首次反超三全食品。

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——速凍食品業務結構對比:安井高價肉類產品佔比較高

之所以三全在銷量超過安井的情況下營收不及安井,是因為兩公司所生產速凍食品產品種類雖基本相同,但產品結構有較大區別,以2020年兩公司營收構成為例,三全食品偏向於價格較低的速凍面米制品,營收佔89。96%;而安井速凍食品產品結構偏向於價格較高的肉製品以及魚類製品,其中肉製品營收佔比為25。81%,魚糜製品營收佔比為40。57%。

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4、前瞻觀點:安井從追隨實現反超

在速凍食品行業中,速凍食品產能以及產能利用率決定了速凍食品業的生產能力,而速凍食品銷量以及產品結構能反應公司的經營概況。基於前文分析結果,前瞻認為,安井食品因在速凍食品產品結構、產品營收情況方面佔有優勢,有可能逐步取代三全食品成為我國速凍食品企業中的“龍頭”。

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以上資料參考前瞻產業研究院《中國速凍食品行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大資料、產業研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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