算力“吊打”全球的“雷神”,恐怕不是英偉達的“英雄”

圖片來源@視覺中國

鈦媒體注:本文來源於微信公眾號IT時報(ID:vittimes),作者 | 郝俊慧,編輯 | 王昕  挨踢妹 ,鈦媒體經授權釋出。

資本市場對英偉達的“放棄”,應與最近以太坊的合併有關,當挖礦不再成為獲得以太幣的方法,用來挖礦的顯示卡自然也不再是搶手的香餑餑。但“教主”黃仁勳顯然還有Plan B。此次GTC上最令人吃驚的是,英偉達直接跳過了去年剛剛釋出、還未上市的自動駕駛晶片——Atlan晶片,宣佈將在2025年上市新一代自動駕駛晶片——“Thor(雷神)”,如此激進的做法,意味著英偉達將填補礦卡“虧空”的希望寄託在自動駕駛上。

GTC上,黃仁勳透露,Thor晶片將最先在極氪車型上量產交付。極氪,何許車也?吉利的高階新能源車品牌,而在今年3月,英偉達在釋出基於Atlan晶片的自動駕駛技術平臺Drive Hyperion 9時,合作名單有一長串,其中包括比亞迪、文遠知行、元戎啟行、雲驥智行、悠跑科技等中國新能源汽車初創企業。

然而,不同於GPU領域的一枝獨秀,汽車業務在英偉達的總營收中佔比微小,只有2。1%(2022財年),而競爭對手則既有高通、Mobileye等美國對手,又有地平線這樣的中國“平替”,想讓汽車晶片成為拯救英偉達的“英雄”,尤其是在新能源汽車重地——中國,黃教主的如意算盤未必打得響。

不可否認,從資料上看,Thor的強大是令人“窒息”的。目前主流的車載AI晶片算力還在百級徘徊,英偉達上一代晶片Orin已是晶片中的“戰鬥機”,單顆算力為254TOPS(每秒鐘可進行一萬億次操作),地平線的最新一代征程5,單顆算力是128TOPS,Mobileye預計2023底年量產的EyeQ Ultra,才176TOPS。那Thor是多少呢?單顆算力2000TOPS。

根據此前地平線的計算,完全無人駕駛的L5級算力需求正是2000TOPS,老黃的目的很明確,告訴車企,放心,我給你們一步到位。

但中國車企是否因此必然選擇英偉達呢?未必。

晶片的算力已經卷起來了。GTC剛開完沒幾天,高通釋出了一顆Flex SoC晶片,同樣覆蓋計算機視覺系統、數字座艙、ADAS/AD等方面,在AI加速器的支援下,算力可以達到2000TOPS。地平線也表示,明年將推出千級TOPS的征程6。

從已宣佈的合作伙伴來看,高通、地平線都與國內車企有不錯的基礎。截至2021年底,地平線征程晶片累計出貨量已經突破100萬片,與上汽、廣汽、比亞迪等20多家車企有合作關係。高通就更不用說了,在智慧座艙領域幾乎打遍天下無敵手。

英偉達則相對市場空間小很多,在其列出的客戶名單中,一半是中國車企,歐洲、美國都是零零散散幾家。沒辦法,誰讓它貴呢。有媒體報道,蔚來ET7搭載了4顆Orin晶片,單這塊成本便可能超過1500美元,如果是“大一統”的Thor……賣多少錢,你猜?

這意味著,能夠接受英偉達的車企,是小眾的,至少在目前這個階段。蔚來ET7的車價在45萬元~55萬元之間,理想L9(搭載兩顆Orin)起售價也是45萬元之上,而在乘聯會8月的新能源汽車榜單上,蔚來ET7銷量3126臺,理想L9未進前十。

英偉達的口號是“用得越多越省”,話聽起來沒錯,一箇中心化的超級算力晶片,拳打八方,Thor能替代六塊單一功能晶片,總價似乎是合算的。但在極其看重規模效應的半導體行業,短期內,Thor應該還是一個令國內普通車型無法觸及的“奢侈品”。

另一個隨時可能“爆”的雷,是美國對高階晶片的管制。今年8月,英偉達的高階算力晶片A100和H100,被美國政府要求需“許可證出口”。這兩款晶片用於人工智慧演算法訓練,車企和人工智慧公司,尤其是那些在自動駕駛方面投入巨資的造車新勢力,將直接因晶片受限而導致算力下降。

中國是汽車消耗大國,銷量佔全球三分之一,但在發動機引擎等傳統汽車領域,幾乎沒有趕超的可能,電氣化的新能源汽車,包括隨之而來的自動駕駛汽車,被認為是中國借“下一代車輪”彎道超車的最佳時機。

這顯然是有人不想看到的。英偉達的“強悍”,在於它能造出汽車端和雲端都是頂尖水平的產品,而它的“脆弱”也可能正因如此——成為最可能被“盯”上的產品。

試想,如果美國政府如此在意能夠為中國自動駕駛AI訓練提供超級算力的A100和H100,那麼它會放過為每一部汽車提供強勁腦力的Thor嗎?尤其當中國新能源汽車出海“秀肌肉”的時候。

再者說,車企已經吃夠了“缺芯”的虧,就算現在向晶片公司買單,但自研的“心”從未停止跳動。比亞迪與英偉達、地平線都有合作,但它自己的比亞迪半導體公司已經成立17年,且推出了自己的IGBT4。0車規晶片。奇瑞則戰略投資了地平線,確保了穩定的晶片輸入。

吃一塹長一智,自從進入新能源時代,傳統車企便被電池、晶片廠商“卡”起了脖子,無論英偉達、高通還是任何一家晶片企業,哪家成為下一個“寧德時代”,估計都不是一個可被樂見的結果。

儘管前途仍在迷霧中,但對英偉達而言,汽車晶片至關重要。以高通為例,其在投資人會議上透露,QCT(半導體晶片)汽車業務營收增長勢頭強勁,從2021財年的9。75億美元增長至2022財年的13億美元(預期收入),高通汽車業務訂單總估值目前已增長至300億美元。到2030年,公司汽車業務的潛在市場規模預計將增長至1000億美元。

別人已經在大口“吃肉”,黃教主時不我待。

9月29日,英偉達收盤於122。2美元,下跌4。05%。新週期何時開始?“至暗時刻”何時過去?一切還未可知。

頂部