從《我們的座右銘》,看國產半導體"黑馬"增長路徑

對於一個花了幾十年時間,成長到行業頭部的企業而言,最難的事情不是往前走,而是自我革新轉變。

在《數智革新:中國企業的轉型升級》一書中提到,數字科技將是未來企業發展的“最大變數”。為了抓住“最大變數”,不少龍頭企業都選擇科技轉型。然而“靡不有初,鮮克有終”,企業轉型也不例外。

自2018年缺芯潮開始,不少企業宣佈進軍半導體,現如今潮水褪去,“裸泳”者出現。被淘汰的晶片企業中,有因為各種原因而中途放棄的。而康佳,這個在消費市場家喻戶曉的品牌,大力進軍半導體於2018年浪潮,卻仍堅持到了現在。

12月23日,康佳釋出2022品牌故事片《我們的座右銘》,展示了康佳重慶光電研究院一群普通康佳研發人的日常工作。從片子中,我們除了可以感受到康佳人發展半導體的決心之外,還能看到,康佳憑藉多年的長線佈局,已實現半導體領域全產業鏈覆蓋,並且闖進全球Micro LED賽道頭部陣營。

從《我們的座右銘》,看國產半導體"黑馬"增長路徑

一、儲存、光電雙戰場,全球Micro LED領域的頭部玩家如何煉成的?

近兩年,晶片半導體成家電企業高科技轉型的重要方向之一,比如格力直接參股三安光電、間接參股安世半導體,TCL更名聚焦半導體業務,格蘭仕與合作伙伴建設開源架構的物聯網晶片研發和生產基地。

康佳則選擇了一條獨立的發展道路,

以儲存、光電兩條線路為軸,進行產業鏈上下游佈局。

其實,

康佳做半導體,並非“半路出家”,甚至算得上輕車熟路——一方面是康佳自身業務有著實際需求,另一方面是康佳幾年前就已經涉足儲存晶片分銷,有一定業務基礎。

分領域來看,在光電半導體產業上,去年8月,康佳集團Micro LED一期專案重慶璧山投產,

為了突破康佳在Micro LED顯示行業的領先地位,康佳計劃在重慶斥資300億打造半導體光電科技產業園。

令筆者感到詫異的是,重慶康佳光電技術研究院成立不到一年,就完成了近800項全球有效專利提案,自主研發了全球首款Micro LED智慧穿戴微晶屏、全球首款P0。375 Micro LED玻璃顯示屏,還順利開發全球領先的Micro LED柔性顯示屏。

不少企業在科技轉型過程中半途而廢的一個很重要的原因,就是長期的高投入卻轉化效果甚微,商業化場景落地難以推進。而

從康佳的商業化落地成果來看,其能夠一直堅持在半導體深耕,也是因為從技術研發、到生產再到銷售,全路徑已經跑通,實現了自我造血。

從《我們的座右銘》,看國產半導體"黑馬"增長路徑

憑藉在技術研發、生產的投入和堅持,康佳光電半導體技術研發、生產得到規模化突破的同時,技術商業化場景落地也得到了業界和市場的認可。

在第22屆中國國際光電博覽會上,康佳Micro LED系列產品成為現場焦點,其不僅可以應用於車載顯示、透明顯示,還可以覆蓋到智慧穿戴裝置、商用顯示等各領域。

比如說在去年12月5日,作為咪咕特邀的8K電視指定合作品牌,康佳的8K超高畫質Micro LED顯示大屏,得到了商業音樂盛典的青睞。同年5月,康佳也受新華社邀請,攜Micro LED大屏參與國家級會議5G+8K超高畫質直播。

技術的商業落地程序快速,背後體現的,除了康佳的技術領先之外,還有康佳在終端產品規劃方面的前瞻和市場洞察力。

比如說,從大屏到微晶屏,從未來屏到柔性屏,康佳的Micro LED顯示產品,幾乎可以覆蓋所有應用場景。

說完光電領域,再來看看康佳在儲存晶片領域的佈局。

在半導體領域,儲存是市場規模僅次於CPU的子產業,CPU投入高、技術難度大,儲存相對來說康佳更“夠得著”。目前,中康儲存科技側重銷售、合肥康芯威儲存技術有限公司側重設計,康佳芯雲則是打通“設計”和康佳品牌之間的最關鍵的“封測+渠道”環節,打造真正意義上的康佳品牌的儲存類產品線。

今年10月,康佳芯雲端儲存晶片成功生產100K,這一里程碑的事件,不僅對康佳搶佔國內半導體儲存市場意義重大,更是國記憶體儲晶片逐步規模化生產的重要節點,康佳芯雲實現的量產突破,將彌補目前國記憶體儲晶片的產能缺口,其代表的不僅僅是康佳集團企業的發展,更是代表著國產儲存晶片替代進口程序邁了一大步。

二、產業需求空前,康佳半導體能否穿透“缺芯”風浪?

伴隨著新能源汽車市場、智慧終端裝置市場加速發展的,是繞不開的“缺芯”問題。而隨著5G甚至6G時代的到來,智慧化和物聯網的智造浪潮愈加高湧,半導體積體電路作為消費電子產品最核心的部件,市場需求強勁,雲計算、雲儲備又將給儲存產業創造更大成長空間,康佳半導體業務發展空間巨大。

而康佳深耕半導體晶片領域,承載的不僅僅是一個企業的發展未來,更多的是“科技強國”戰略落地實施信心。

僅從儲存晶片市場來看,三星、東芝、海力士、閃迪合共持有全球儲存主控晶片市場約85%的份額,國產品牌市佔率僅8%,而該市場70%需求來自於中國境內生產廠家。國內自主晶片仍然十分稀缺,已經超過石油成為了進口第一大商品國產儲存晶片替代進口需求,迫在眉睫。

然而,自主晶片研發道路,並非一朝一夕能走完,尤其是在半導體成為國際科技競爭的暴風眼以來,中國尖端科技產業遭遇“圍追堵截”已是常態現象。

對於眾多半導體晶片入局者來說,都任重道遠。

康佳目前之所以能夠成為國內半導體晶片賽道被看好的企業,除了風口之外,更多的是過去多年的長期投入積累,以及科技轉型道路上實現目標過程中的一系列表現,比如不斷加大的研發投入佔比,比如旗下各公司的成立速度,比如央企和眾多合作伙伴的豐富資源等——從結果上來看,康佳顯然是科技轉型企業中決心最大,方向最明確的。

在資本市場層面,康佳能夠迎來價值重估,是基於過去兩年戰略轉型的成果;在國家科技發展層面來看,康佳肩負著企業責任的同時,也承載著國產晶片替代化程序的期待。

文|小謙筆記

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