理財師想要客戶主動找上門,試試Beta資料這幾招

這是一個網路時代,資訊的飛速傳播,使得很多人會出現訊息不對稱的情況,尤其是高淨值人群,他們對於資訊的需求尤其高,這就要求理財師更要及時做好行業資訊同步的工作,才能不斷加強客戶粘性。那麼想要及時掌握行業資訊,理財師又應該如何去做呢?

學會藉助工具

對於理財師而言,他們每天和不同的人打交道,除了要不斷學習來提升自己,還要善於藉助適當的工具如

Beta理財師,來實現事半功倍的效果。Beta理財師的資訊陪伴系列涵蓋了7x24h的國內外全球市場資訊,能第一時間就為客戶解讀全球資本市場異動,對於理財師而言,一鍵轉發就能有效解決客戶對於行業資訊的需求,省時省力,且具備足夠的專業性和嚴謹性,與此同時,Beta理財師的財經早報、財經晚報和午間收評也能在不同時間段為客戶帶去最及時的資訊分享,十分契合客戶需求。

理財師想要客戶主動找上門,試試Beta資料這幾招

配圖來源:Pexels

改變服務理念

當客戶的需求變得越來越高,理財師只有緊跟時代步伐,不斷提升自己,並將自己瞭解到的投資理財知識及時同步給客戶,才能做好客戶維護工作。

以往的理財師在服務客戶的過程中,相較於售後服務可能會忽視售前服務,事實上,想要服務好客戶,做好售前服務和售後服務同樣都很重要。當客戶前來諮詢時,行業的最新動態、最新的投資理財知識,理財師都應及時同步給客戶,讓客戶在開始投資之前,對行業至少有個清晰地認知,這樣也能有效的減小客戶在後期做決定時所花費的時間。

客戶透過理財師關於理財知識的傳播,看到自己在投資理財上的水平提升,並且看到了一定的利益時,客戶對於理財師的好感和信任也會顯著提升,理財師在後期維護時也會簡單得多。

幫助客戶提升理財認知

大部分的客戶在開始投資之前,對於金融行業是不夠的瞭解的,所以理財師在為其匹配產品的時候,也要學會藉助理財知識的傳播,幫助我們的客戶提升自己對於理財的認知。當客戶對於理財有一定的瞭解時,理財師再借助專業技能和完善的服務體系幫助客戶做好財富管理方案,客戶作出決策的週期就能有效縮短,換言之,客戶的成交意向也就更清晰了。

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