理財師想要客戶信任你,應該怎麼做?
跨市場:不同型別的產品對應的投資領域也有所不同,當涉及股市、債市、幣市還有海外市場時,理財師應該在市場的跨度上適當為客戶做好分散佈局...
More Detail建設銀行青島市分行圍繞“理念升級、體系升級、模式升級”三個方面,強化理財師隊伍建設,提升專業化金融素養,為百姓提供更高質量財富管理綜合服務...
More Detail對於財務方面不斷變化的需求,在理財規劃實際工作中財務安全和財務自由目標在八個具體規劃當中體現:* 現金規劃* 消費支出規劃* 教育規劃* 風險管理與保險規劃* 稅收籌劃* 投資規劃* 退休養老規劃* 財產分配與傳承規劃個人理財師的職能整理財...
More Detail建設銀行青島市分行圍繞“理念升級、體系升級、模式升級”三個方面,強化理財師隊伍建設,提升專業化金融素養,為百姓提供更高質量財富管理綜合服務...
More Detail配圖來源:Pexels改變服務理念當客戶的需求變得越來越高,理財師只有緊跟時代步伐,不斷提升自己,並將自己瞭解到的投資理財知識及時同步給客戶,才能做好客戶維護工作...
More Detail01.看基金產品的綜合評分基金評分的等級一般分為5至6個等級,但還不夠細化,所以,眾聯網校理財師改用為百分制的分數幫助理財師們為客戶的資產做好“把脈”工作,這樣就能更有效的瞭解客戶所持的基金產品的所有表現...
More Detail嚴重的市場缺口導致理財規劃師將成為國內具有吸引力的職業之一,預計國內理財規劃師的年薪應該能夠達到10萬到100萬元人民幣之間,在工作職位評鑑排名中位列第一,已超過律師、註冊會計師...
More Detail隨著中國個人財富快速增加和積累,在網際網路+時代下,理財客戶對於資產配置、金融產品、風險管理、諮詢服務和支付操作有了更高要求,當下理財市場對理財規劃師的關注度日益增加,而當前持證理財規劃師規模已不能滿足理財市場的巨大需求和理財客戶的個性化需...
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