1月混基紅黑榜:交銀王崇三隻上紅榜,金信價值精選月跌近10%

記者 杜萌

1月份,滬指衝破3600點後掉頭向下,最終以3483。07點收官。在消費、新能源、光伏等幾個抱團板塊估值出現較大回撤時,低估值板塊重獲關注。

介面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對所有混合型基金進行了評估,同時對上榜基金進一步篩選,剔除資產規模合計低於五千萬,以及成立時間不超過一個月的基金,並排除非投資收益原因造成的淨值上漲,整理形成1月份紅黑榜。

透過對這些基金長期跟蹤,試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業績優秀的基金,同時找出部分產品存在的潛在風險和問題,幫助投資者“避雷”。

按照上述篩選條件,此次納入評比的混合型基金共有3006只,這些基金的復權單位淨值增長率平均數則為3。07%。

1月份綜合得分最高的10只基金分別是:

1月混基紅黑榜:交銀王崇三隻上紅榜,金信價值精選月跌近10%

1月混基紅黑榜:交銀王崇三隻上紅榜,金信價值精選月跌近10%

表:2021年1月份混合型基金紅榜      來源:wind  介面新聞研究部

綜合排名第一的為匯添富美麗30,這隻成立於2013年6月的老基金,目前規模為28。32億元。1月份,該基金單位淨值增長率為11。39%。四季報顯示,該基金增持了新能源汽車、家用電器、食品飲料、計算機等行業,減持了商業貿易、金融服務、社會服務、化工等行業。

王崇掌管的交銀新成長、交銀施羅德瑞豐三年、交銀精選三隻基金均名列TOP 10。在直播中,王崇表示,最確定的優質龍頭估值短期大幅度高企後,也將必然是以犧牲未來的回報率為代價。在後續投資佈局上,將重點關注物流服務、建材、餐飲供應鏈、大煉化、軍工電子、軟體等行業。

值得注意的是,雖然規模不足一億元,但李明陽管理的圓信永豐研究精選、雙紅利兩隻基金業也取得了10%左右的業績回報。

1月份綜合得分最低的10只基金分別是:

1月混基紅黑榜:交銀王崇三隻上紅榜,金信價值精選月跌近10%

表:2021年1月份混合型基金黑榜        來源:wind  介面新聞研究部

在黑榜的10只基金中,金信價值精選回撤最大,達9。21%。四季報顯示,該基金正處於調倉中,將一部分倉位調整隻光伏、新能源汽車、醫藥等板塊。剛剛調倉就面臨板塊估值下行,或許是回撤的原因之一。

在市場熱點輪動較快時,華夏磐利一年定開、創金合信匯悅一年定開、匯融一年定開、銀華創業板兩年定開等五隻定開基金,則顯露出了調倉和擇時的滯後性。

廣發基金宏觀策略部分析,最近兩週,A股市場上行的斜率趨緩,但流動性階段性寬鬆、經濟復甦預期好、政策預期好的邏輯並沒有出現明顯變化,預計春季行情仍能延續。

風格方面,上週成長風格顯著跑贏其他風格,結合成長風格在歷年春季行情表現更佳的規律,建議關注經過回撥、估值已經迴歸中樞以下的成長行業,如計算機、電子等。此外,景氣向上的可選消費、受益於再通脹的部分週期行業龍頭也值得關注。

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