1月23日晚間,興證全球
基金
、
景順
長城基金
釋出2021年第四季度報告,謝治宇、董承非、劉彥春等頂流基金經理的投資風向,終於浮出水面。
興全合宜混合(
LOF
)、興全合潤、興全趨勢等四季報的“科技感”十足,快手、
聞泰科技
新進興全合宜混合(LOF)前十大重倉股名單,快手更是成為第二大重倉股。
在劉彥春管理的
景順
長城鼎益混合(LOF)前十大重倉股中,前三名均為白酒股,且持倉比例均在9%以上。但因四季度倉位有所下降,
貴州茅臺
和
瀘州老窖
等持股數量有所下降。
謝治宇“豪買”快手
四季報顯示,謝治宇和楊世進管理的興全合宜混合(LOF)2021年四季度末的規模為276。06億元。相比2021年三季度末265。61億元的規模,增加了10。45億元。2021年四季度末,該基金的股票倉位為93。13%,三季度末基金的股票倉位為92。70%,略有提升。
2021年四季度末,興全合宜混合(LOF)的前十大重倉股分別為
海爾智家
、快手、
三安光電
、
萬華化學
、
芒果超媒
、
健友股份
、
晶晨股份
、
錦江酒店
、
舜宇光學科技
、
聞泰科技
。對比2021年三季報發現,
海康威視
、
普洛藥業
、
海爾智家
(港股)從前十大重倉股名單中消失,快手、
聞泰科技
新進前十大重倉股名單,其中快手更是成為第二大重倉股。
此外,謝治宇單獨管理的興全合潤四季報顯示,2021年四季度末,基金規模為334。06億元,股票倉位為92。78%。三季度末,基金規模為287。56億元,股票倉位為92。01%。前十大重倉股方面,四季度末為
海爾智家
、
三安光電
、
萬華化學
、
芒果超媒
、聞泰科技、
晶晨股份
、
健友股份
、
錦江酒店
、
海康威視
和
普洛藥業
。
興全合宜混合(LOF)四季報前十大重倉股
圖片來源:興全合宜混合(LOF)四季報
劉彥春減倉貴州茅臺
董承非卸任基金經理後,對其此前管理的基金產品影響幾何?
董承非此前管理的興全趨勢四季報顯示,截至四季度末規模為298。80億元,相比三季度末減少34。30億元,股票倉位為85。24%,較三季度末的65。35%大幅提升。此外,在2021年四季度,興全趨勢前十大重倉股換了六隻。與三季度末相比,
紫金礦業
、
歐派家居
、
北新建材
、
中國平安
、
鼎龍股份
、
妙可藍多
退出前十大重倉股,
順絡電子
、聞泰科技、
華能國際
、
中國核電
、
紫光國微
、
東方財富
新進前十大重倉股名單。
劉彥春的持倉依然是濃濃的“大消費”味。
截至四季度末,劉彥春管理的
景順
長城鼎益混合(LOF)規模為216。49億元,較三季度的226。51億元略有減少。倉位方面,該基金四季度末的股票持倉比例為89。20%,較三季度末的90。59%稍有下降。
具體看,景順長城鼎益混合(LOF)四季度前十大重倉股與三季度相比,沒有變化,分別為
貴州茅臺
、
五糧液
、
瀘州老窖
、
邁瑞醫療
、
中國中免
、
藥明康德
、
古井貢酒
、
海大集團
、
海康威視
、
愛爾眼科
。
其中,貴州茅臺、
五糧液
、
瀘州老窖
三隻股票持股比例均在9%以上,貴州茅臺雖由第二大重倉股上升為第一重倉股,但四季度的持股數量和持倉比例分別為103。22萬股和9。77%,較三季度的121。87萬股和9。85%均有下降。三季度末,第一重倉股瀘州老窖的持倉數量和比例分別為1010萬股和9。88%,四季度分別下降到800萬股和9。48%,變為第三大重倉股。
圖片來源:景順長城鼎益混合(LOF)四季報
“最困難的階段已過去”
除披露持倉外,四季報還談到了基金的運作策略。
興全趨勢四季報指出,在經濟結構轉型、能源結構大調整、技術進步推動社會生活電子化這些中長期的大背景下,一些行業會在未來幾年確定性受益於這個趨勢,湧現出很多大級別的投資機會。
興全合宜混合(LOF)四季報顯示,該基金報告期內繼續堅持自下而上精選個股的操作理念,主要關注公司的核心競爭力,平衡好公司短期估值與長期價值。未來將不斷尋找具有良好價效比的投資標的, 同時關注長期發展方向上的優秀公司。
展望後市,劉彥春直言,投資最困難的階段已經過去,
2022年市場風格將重新平衡,滯後於消費復甦的投資端有望逐步迴歸正常,短期逆風的優秀公司已經極具投資價值。
劉彥春指出,從全球角度看,滯後於消費復甦的投資端有望逐步迴歸正常,市場風格將重新平衡。隨著逆週期政策逐漸發力,週期下行有望結束並迎來向上拐點,眾多行業將迎來景氣反轉。長、短期邏輯共振的行業與公司,在新的一年裡有望迎來良好表現。
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(文章來源:中國
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