經緯創投等股東加持,合合資訊攜"名片全能王"等衝刺科創板上市

9月27日,資本邦瞭解到,上海合合資訊科技股份有限公司(下稱“合合資訊”)衝刺

科創板

IPO獲上交所受理,本次擬募資14。9億元。

經緯創投等股東加持,合合資訊攜"名片全能王"等衝刺科創板上市

圖片來源:上交所官網

公司是一家人工智慧及大資料科技企業,基於自主研發的領先的智慧文字識別及商業大資料核心技術,為全球C端使用者和多元行業B端客戶提供數字化、智慧化的產品及服務。

公司C端業務主要為面向全球個人使用者的C端APP產品,包括掃描全能王(智慧掃描及文字識別APP)、名片全能王(智慧名片及人脈管理APP)、啟信寶(企業商業資訊查詢APP)3款核心產品;公司B端業務為面向企業客戶提供以智慧文字識別、商業大資料為核心的服務,形成了包括基礎技術服務、標準化服務和場景化解決方案的業務矩陣,滿足客戶降本增效、風險管理、智慧營銷等多元需求,助力客戶實現數字化與智慧化的轉型升級。

經緯創投等股東加持,合合資訊攜"名片全能王"等衝刺科創板上市

圖片來源:公司招股書

財務資料顯示,公司2018年、2019年、2020年、2021年前3月營收分別為1。96億元、3。40億元、5。78億元、1。71億元;同期對應的淨利潤分別為-7,871。43萬元、-1。96億元、1。30億元、4300。30萬元。

根據《上海證券交易所科創板股票發行上市稽核規則》第二十二條第二款第(一)項規定的上市標準:預計市值不低於人民幣10億元,最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元,或者預計市值不低於人民幣10億元,最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。

根據眾華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的眾會字(2021)第03046號《審計報告》,發行人最近一個會計年度營業收入為5。78億元,高於1億元;最近一年淨利潤為0。97億元(扣非後孰低),淨利潤為正。

結合公司的技術水平、經營能力和歷史估值水平,合理預計發行人上市後的市值不低於人民幣10億元。

本次擬募資用於人工智慧C端產品及B端服務研發升級專案、商業大資料C端產品及B端服務研發升級專案、人工智慧核心技術研發升級專案、商業大資料核心技術研發與資料中臺建設專案。

經緯創投等股東加持,合合資訊攜"名片全能王"等衝刺科創板上市

圖片來源:公司招股書

鎮立新直接持有合合資訊32。2504%的股權,並透過其控制的上海獅吼間接控制上海端臨、上海頂螺、上海融梨然、上海目一然持有的合合資訊股權,合計控制合合資訊39。9331%股權,系合合資訊的控股股東以及實際控制人。

資本邦注意到,經緯創投持有5。24%股權,寧波啟安直接持有合合資訊5。0453%的股權。

合合資訊坦言公司存在資料安全及個人隱私保護相關、人力成本上升、海外經營等風險。

(一)人力成本上升的風險

公司所處行業屬於技術密集型行業,業務發展需要大量的高技能軟體研發人員。報告期內,公司經營規模快速擴張,截至2021年3月31日,公司全職員工共753人,其中研發人員共435人,佔總人數比重約58%。結合公司現有的商業模式,人力成本是公司成本費用的主要組成部分之一。隨著公司所處行業人才競爭的加劇、社會整體薪酬水平的提升,公司的員工薪酬開支也呈現上升趨勢,導致公司面臨營業成本及費用持續上升的壓力。

(二)資料安全及個人隱私保護相關風險

基於人工智慧及大資料技術,公司面向個人使用者及企業客戶提供C端產品及B端服務。業務經營過程中,公司根據業務需要獲取了使用者的相關資料。

對於獲取的資料,公司建立了一系列的資料安全內控制度,採用防火牆、資料加密、許可權管控、安全審計等技術方式,以保障資料資源儲存、使用的安全性、可靠性。但如果受到惡意軟體、計算機病毒、駭客攻擊的影響;或公司員工違反公司內部制度規定;資料合作方、客戶違反協議約定以及其他原因造成了資料的不當洩露或使用,公司儲存的資訊資料資源可能被洩露或受到損失。公司還可能因侵犯個人隱私被投訴或受到主管部門處罰,或因侵犯個人隱私及個人資訊相關權益導致訴訟或仲裁等糾紛,可能對公司市場聲譽及經營業績造成不利影響。

(三)海外經營風險

報告期內,公司在歐美、東亞等主要國家與地區,針對海外客戶的不同偏好與需求進行C端產品及B端服務的銷售。2018年、2019年、2020年和2021年1-3月,公司的境外及港澳臺收入分別為7,073。43萬元、9,308。11萬元、18,311。91萬元和6,535。16萬元,佔公司總收入比重分別為36。08%、27。35%、31。67%和38。21%,境外收入主要集中在亞洲(主要為日本與韓國)及北美洲(主要為美國),收入保持穩定增長趨勢。

海外業務經營的合規風險方面,儘管公司自從事海外經營以來未受到過收入來源地的處罰,隨著業務規模的進一步擴大,公司境外業務涉及的法律法規規制環境將會更加複雜,如果未來公司未能完全遵守產品銷售地的法律或法規,則可能面臨相應的處罰,進而影響其在當地的經營。

如公司境外業務所在國家和地區的產業政策或者政治經濟環境發生重大變化、或因國際關係緊張、戰爭、貿易制裁等無法預知的因素或其他不可抗力而導致境外經營狀況受到影響,將可能給公司境外業務的正常開展和持續發展帶來潛在不利影響。

(四)存在累計未彌補虧損的風險

報告期內,公司營業收入分別為19,603。14萬元、34,038。94萬元、57,824。64萬元、17,101。22萬元,扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為-9,387。45萬元、-5,195。41萬元、9,655。71萬元、4,154。53萬元,2018-2019年公司持續虧損,2020年已扭虧為盈。截至2021年3月31日,公司經審計的合併報表未分配利潤為-771。88萬元。

未來公司將持續保持高強度的研發投入,以保證產品的核心技術有較強的市場競爭力。公司當前已實現盈利,若未來無法實現連續盈利,將造成公司的資金狀況、業務拓展、人才引進、團隊穩定、研發投入等方面造成不利影響。預計首次公開發行股票並上市後,公司存在短期內無法向股東現金分紅的風險,將對股東的投資收益造成不利影響。

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