東原仁知服務每股發售價11.90港元 募資1.36億港元

東原仁知服務每股發售價11.90港元 募資1.36億港元

觀點網訊:

4月28日,東原仁知城市運營服務集團股份有限公司釋出發售價及配售結果公告,據此,發售價已釐定為每股發售股份11。90港元。每手200股,預期H股將於2022年4月29日上午九時正開始於聯交所主機板買賣。

據觀點新媒體瞭解,根據每股發售股份發售價11。90港元,經扣除包銷佣金以及該公司就全球發售應付的估計開支後,東原仁知服務收到的全球發售所得款項淨額估計約為1。359億港元(假設超額配股權並未行使)。

該公司擬將所得款項淨額作以下用途:約65。0%(或8830萬港元)將用於透過戰略投資、合作及收購擴大集團的物業組合及業務規模;約16。5%(或2240萬港元)將用於提高服務質素並沿著物業管理的價值鏈擴充套件集團的服務範圍,以提高集團的客戶滿意度和忠誠度,並滿足客戶的差異化需求;約8。5%(或1160萬港元)將用於升級及開發本集團的智慧系統;及約10。0%(或13。6百萬港元)將用作公司的一般營運資金。

假設超額配股權獲悉數行使,則該公司將就發行的250萬股額外發售股份收到約2910萬港元的額外所得款項淨額。

另悉,根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購,超購3。35倍,香港公開發售項下的發售股份最終數目為166。68萬股H股,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%(尚未行使任何超額配股權)。香港公開發售的獲接納申請總數為1661,其中1292名股東已獲分配一手買賣單位H股股份。

國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲輕微超額認購,為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1。56倍(假設超額配股權未獲行使)。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為約1499。99萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%(假設超額配股權未獲行使)。

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