IPO 亞馬遜投資的電動汽車初創企業Rivian提升赴美IPO發行價區間

11月8日,資本邦瞭解到,11月5日,美國電動汽車初創企業Rivian Automotive更新招股書,提升了IPO發行區間價。

最新招股書中顯示,公司將IPO發行價指導區間提升至72-74美元/股。以中位數計算,此次IPO公司預計獲得淨收益約97。22億美元,若承銷商行使超額配售選擇權,該值可達111。82億美元。

公司於10月遞交招股書,計劃在納斯達克上市,股票程式碼擬定為“RIVN”。此前更新的招股書中顯示,公司此次IPO計劃發行135,000,000股普通股,每股定價在57-62美元之間。

招股書顯示,Rivian Automotive暫無營收,2019年、2020年運營虧損分別為4。09億美元、10。21億美元,2021年上半年,公司運營虧損9。9億美元,上年同期運營虧損3。81億美元。

截至今年10月底,RIVIAN R1T電動皮卡已分別生產和交付180輛和156輛,並計劃在今年年底前交付1000輛。

IPO前,亞馬遜持有22。4%的A類股,及20。2%的股權;T。 Rowe Price Associates持有18。8%的A類股,及17%的股權;Global Oryx Company Limited持有15。9%的A類股,及14。3%的股權,Ford Motor Company持有14。4%的A類股,及13%的股權;Manheim Investments持有5。5%的A類股,及5%的股權。

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