想必經歷了去年的市場行情,大家已經不相信什麼明星
基金
經理、十年十倍了,
反而是那些中生代、新生代基金經理深受好評。
這些基金經理大多從業時間不長,但是因為踩中了熱點、調倉靈活等原因,
業績
蹭蹭蹭地往上漲,還有不少練就了一身畫線的本領。
最高的,三年漲幅接近4倍!
(資料來源:
東方財富
Choice資料
、銀河
證券
,截至2022/1/28,不作投資推薦)
雖說三年時間,都沒有經歷過市場的牛熊轉換,但是依然能夠跑贏那些老將,一定是有什麼過人之處,
我們今天就挑幾個不同派系的武林高手,來BATTLE一下。
第一個登場的,是大名鼎鼎的畫線派
楊金金
。
瞅瞅這淨值曲線,是不是看著就很舒服。
(圖片來源:天天基金網,截至2022/1/28,不作投資推薦)
不過,在最近市場的回撥中楊金金也沒能逃過一劫,出現了回撤。
其實楊金金是2017年加入
交銀施羅德基金
,2020年5月才開始管理交銀趨勢混合的,
任職時間不到兩年,累計收益超了過170%,最大回撤僅8.81%。
除了這隻畫線基金,楊金金還管理一隻2021年12月新發的交銀啟誠混合,
合計管理規模達到了121.47億元,也算是個百億級基金經理了。
和其他抱團基金經理不同的是,楊金金的交銀趨勢混合的持倉中茅指數和寧指數含量基本為0,並且投資非常分散
,前十大重倉佔比不到30%,涉及行業很多,包括紡織、有色、國防、機械等板塊,
多為中小市值股票
,這也是他能夠在2021年風格輪動的行情中脫穎而出的原因。
(資料來源:
東方財富
Choice
資料、銀河
證券
,截至2021/12/31,不作投資推薦)
在2021年四季報中,楊金金說2021年機會的很大一塊來源是辨認“已經發生的但市場沒有認識到的事情”,投資者只要內心不存偏見去看最簡單的利潤表,就能辨認出很多明顯的個股機會。
對於2022年的市場,楊金金預計將是迴歸正常狀態下的市場
,即板塊和個股間沒有系統性的低估和高估,新的個股機會來源是從辨認“已經發生但市場沒有認識到的事情”,到預判“行業及個股未來即將要發生的事情和變化”,並且判斷市場會如何演繹他們。
隨著“線”越畫越長,楊金金的規模也在不斷增長,他也在透過限購的措施有意控制規模。
(圖片來源:天天基金網,截至2021/12/31,不作投資推薦)
同樣是畫線基金經理的
劉暢暢
就因為規模的增長持倉越來越偏大盤風格,三季度開始持倉中有了
藥明康德
和
中國中免
這些大市值股票。
可見,未來楊金金還能不能繼續畫出這樣優美的弧線,還是存在許多不確定性
,能否在不同的市場中長勝,還有待考驗。
有些人選基金經理看的是顏值,有些人看的是名字……
下面出場的是少林派基金經理
神愛前
。
確實人如其名,在2016年擔任平安策略先鋒混合的基金經理後,至今回報超過200%,
特別是最近3年抓住了消費和科技的機會漲幅超過300%。
(資料來源:
東方財富
Choice資料、銀河
證券
,統計區間:2016/7/19~2022/1/28,不作投資推薦)
2008年碩士畢業後,神愛前從事了長達8年的行業研究,主要覆蓋裝飾園林、網際網路、傳媒等這些偏成長性的行業。
2017年和2018年剛擔任基金經理的這兩年,市場正好處於價值風格,和他過往的研究方向背離,導致他管理的基金業績並不好,
也是這段時間的經歷讓他對自己的投資方法論做了修正,開始重點關注業績成長。
此後,神愛前將能力圈擴大至消費、醫藥等行業,並逐漸形成一套成熟的投資方法論:
以成長為主要方向,在消費、醫藥、科技、高階製造等行業進行均衡配置,並在能力圈裡做價效比。
拿平安策略先鋒混合的持倉來看,神愛前在2020年下半年開始加倉新能源、光伏、汽車,減倉醫藥、消費
,目前總體持倉在電子、
半導體
、鋰
電池
、光伏、
汽車零部件
、消費、新材料等方向偏均衡佈局,前十大重倉股的比重也不高。
(資料來源:
東方財富Choice
資料、銀河證券,截至2021/12/31,不作投資推薦)
這三年,雖然每年漲幅高的行業不斷輪動,但是
平安策略先鋒連續三年分別獲得了75.33%、67.25%、74.98%的收益
,均大幅超過同期業績比較基準,不僅能力圈範圍廣,盈利的持續性也比較好。
(資料來源:
東方財富Choice資料
、銀河證券,截至2021/12/31,截至2022/1/28平安策略先鋒成立以來收益542。06%,不作投資推薦)
在經歷過2018年超過50%的回撤之後,神愛前在這三年回撤基本能控制在20%左右。
在最新的四季報裡,神愛前表示2022年主要關注新能源相關、消費、TMT這三個大方向的機會。
從規模上看,神愛前也是比較佔優的,目前在管規模為76。17億元,
不到百億,調倉會更加靈活。
最後,說一說武當派掌門人
陸彬
,妥妥的成長風格。
往往當年業績好的基金經理,在後一年都會有不好的名聲,
但是陸彬不太一樣,他管理的匯豐晉信低碳先鋒股票在2020年取得134.41%的收益後,在2021年依然取得了42.15%的業績。
(資料來源:東方財富Choice資料、銀河證券,截至2021/12/31,截至2022/1/28匯豐晉信低碳先鋒股票成立以來收益333。37%,不作投資推薦)
陸彬是2014年7月加入了
匯豐晉信基金
的,
在新能源、機械、化工等領域有超過7年的研究經驗
。2019年5月起開始擔任基金經理,
雖然時間不長,但現在已經是匯豐晉信基金的研究總監了
,並且在管基金的規模也達到了349。21億元。
他的勤奮在業內是出了名的
,每天早上6點就到公司,開始看
研報
做研究,晚上工作到10點,每週工作時間超過100小時。對於看好的行業或公司,他也會親自跑去
調研
。
相較於同樣因為新能源一戰成名的趙詣、崔宸龍等,
陸彬早在2019年三季度,就開始大比例配置新能源汽車板塊,是比較早重倉配置新能源汽車的一個基金經理。
(資料來源:東方財富Choice資料、銀河證券,截至2021/12/31,不作投資推薦)
在一戰成名之後,陸彬也沒有把自己侷限在新能源上
,2020年,他新發的匯豐晉信動態策略混合就是一隻全市場基金
,除了新能源,陸彬還看好地產行業,他認為房地產行業的格局、盈利和估值是要重構的,這是一個2-3年的大機會,而不僅僅是政策博弈。
(資料來源:東方財富Choice資料、銀河證券,截至2021/12/31,截至2022/1/28匯豐晉信動態策略混合成立以來收益595。80%,匯豐晉信智造先鋒股票成立以來收益279%,匯豐晉信核心成長A成立以來收益0。94%,不作投資推薦)
陸彬身上難能可貴的還有對風險的認知和提前反應,陸彬說過“要像珍惜媽媽的退休金那樣對待客戶的每一分本金”
,在創造較高收益率的同時,還能抽身而退控制住回撤。他也很願意和投資人分享自己的觀點和判斷,
就算被打臉他也覺得“客戶的錢比我的面子重要得多”。
除了業績做得好,
能夠時時和基民站在一起,有責任感,為基民考慮的基金經理,才是真正值得我們託付的。
這幾個基金經理身上其實有些共同點
,比如持倉比較均衡
,前十大重倉股的比例都不高,
規模都不是特別大
,調倉比較靈活,
都有比較長時間的投研經歷,
但是擔任基金經理的時間都不長,沒有經歷過牛熊轉換
。
其實,風格輪動、牛短熊長是A股的常態,在變幻莫測的市場裡,沒有哪一種風格是“永遠的神”
。
在漫漫投資路上,與其去追逐所謂的明星、冠軍、頂流,
不如找到真正適合自己的好基金,好基金經理,同時放平心態,腳踏實地地追求一份能夠實現的投資目標。
最後,
祝大家炒股打新必中,基金上車就漲!虎年都能迎來屬於自己的“財神”!
大家還有什麼寶藏基金經理,也可以在評論區為他/她打call哦~
(免責宣告:收益率資料僅供參考,過往業績和走勢風格不預示未來表現,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。市場有風險,
定投
有風險,投資需謹慎。)