“白色石油”大漲10倍後,寧德時代漲價了

“白色石油”大漲10倍後,寧德時代漲價了

股價絕地反擊後,萬億寧王又迎來難題。

3月21日,第一財經報道稱“新能源車企電池成本上漲厲害,去年下半年至今,寧德時代動力電池已漲價兩次,採購成本上漲兩萬元。”

受此影響,下游電動車企已先後漲價應對,

今年以來特斯拉、比亞迪、哪吒、小鵬、威馬、等均已宣佈漲價,漲幅數千元至萬元不等。

對此,寧德時代迴應稱“因上游原材料價格大幅上漲,已相應動態調整部分電池產品的價格。”

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這輪新能源車供應鏈危機,矛頭直指上游原材料—鋰資源。

過去1年裡,受新能源車銷量暴漲刺激,動力電池原材料碳酸鋰和氫氧化鋰持續瘋漲。

2020年,電池級碳酸鋰價格為5萬元/噸,截至今天已突破50萬元/噸,1年多漲了10倍,人稱“鋰超瘋”。

寧德時代和下游車企,正在被瘋狂的鋰價“綁架”。

鋰價暴漲,直接原因是短期內供需失衡。

鋰資源在自然界主要以三種形式分佈—鋰精礦、雲母、鹽湖,而且開發週期長達3—5年,產能不是隨便能跟上的。

2018—2020年,全球電動車推進緩慢,鋰價正值低谷期,行業虧損嚴重。

進入2021年,電動車銷量持續超預期。乘聯會資料顯示,2021年中國新能源乘用車零售銷量為298。9萬輛,同比大漲169。1%。

需求突然爆發,鋰資源邁入新一輪超級週期,但新增產能需要3—5年後,所以造成供需失衡,價格瘋漲。

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鑑於2021年新能源汽車強勢增長,乘聯會已將2022年新能源乘用車銷量預期上調到550萬輛。

不難看出,未來幾年電動車銷量仍將高歌猛進,鋰作為上游最大原材料,最先受益。

比如中國鋰資源巨頭贛鋒鋰業去年業績爆表,營收111。62億元,同比增長102%;淨利潤高達51億元、同比大漲405%。

當然,鋰價暴漲還和囤貨居奇、哄抬炒作行為有必然聯絡,並引起中國監管部門高度關注。

3月16—17日,工信部和發改委、市場監管總局、反不正當競爭局組織召開鋰行業座談會,要求產業鏈上下游企業加強供需對接,協力形成長期、穩定的戰略協作關係,共同引導鋰鹽價格理性迴歸,加大力度保障市場供應。

此前,工信部副部長辛國斌也表示,“今年將適度加快國內鋰、鎳等資源的開發力度,打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。同時健全動力電池回收利用體系,支援高效拆解、再生利用等技術攻關,不斷提高回收比率和資源利用效率。”

中國蓄力10幾年的新能源超車大計,絕不能被惡意炒作原材料阻礙。所以即便鋰資源繼續短缺,這輪瘋狂炒作也難以持續。

50萬以上的碳酸鋰,高處不勝寒。

拋開此輪供需失衡短週期,往10—20年長遠發展來看,鋰資源同樣面臨被取代命運。

鋰,在地殼含量僅0。0065%,儲量不算豐富,而且空間分佈極其不均,超70%的鋰資源分佈在澳大利亞,智利、阿根廷等南美國家。

中國鋰儲量佔比6%,大部分分佈在青藏高原上的鹽湖裡,提取、運輸困難,所以目前我國80%鋰資源依賴進口。

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隨著碳中和推進,全球對鋰電池的需求將持續激增,2030年的需求可能是現在的數十倍。

“中國鋰電池之父”陳立泉院士曾明確表示,如果全世界的車都使用鋰電池,全世界的電能都用鋰電池儲存,鋰根本不夠用。

而且隨著地表優質鋰資源被開採殆盡,未來鋰企只能去開採難度更大的鋰資源,比如去青藏高原上的鹽湖裡提取,勢必造成開採成本提高。

屆時鋰資源將又貴又稀缺,成為又一個石油,阻礙人類碳中和步伐。

因此,除了鋰電池,目前還有此外還有氫能源、固態電池、鈉電池等技術候選。

新技術儲備中,寧德時代又最為全面。

2020年,寧德時代研發費用高達35。69億元,佔到扣非淨利潤的83%,數十億真金白銀築起深厚技術壁壘。

從三元鋰電池到磷酸鐵鋰電池,再到成本低30%的鈉電池,寧德時代一直保持多種技術路線齊頭並進,確保不被顛覆。

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2022年1月,又釋出換電品牌“EVOGO”,宣佈進軍換電市場,這種電池單塊可續航200公里,單個電塊換電約1分鐘。寧王試圖以租用電池的方式,解決電動車充電焦慮。

這意味著,寧德時代將從幕後走向臺前,讓消費者瞭解其電池優勢。

為守住電池鐵王座,寧王付出代價不菲,但它的隱憂不會因此消失。

2021年底,有報道指出寧德時代過於強勢,下游車企承擔了巨大成本壓力,很多車企已經在謀劃出逃,尋找新的動力電池供應商。

比如寧德時代核心客戶特斯拉、蔚來、小鵬都在尋找新的供應商,廣汽新能源更是“自2020年5月開始就沒有用過寧德時代的電池”。

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特斯拉和比亞迪鬧合作傳聞,小鵬則增加中創新航、韓國SKI等供應商,連寶馬也引入中國二線動力電池企業“億緯鋰能”。

關於核心客戶增加二供、三供,削弱寧王地位一事,其實更多是車企面對強勢寧王的一種緩衝策略,畢竟更換核心電池供應商並非易事。

短期內,無論從成本控制還是電池良品率,寧德時代仍是中國動力電池出貨主力。

就像寧德時代在2月的調研中所說,

友商擴產不意味著會增加競爭,有創新材料體系、 結構體系的產品,才值得競爭

。公司始終透過材料創新、結構創新與極限製造,為客戶提供最具價效比的產品。

動力電池行業激烈的競爭,除了倒逼寧王積極儲備各種技術路線,也推動其出海動作。

3月20日,據外媒報道稱,寧德時代正計劃投資50億美元,在北美修建動力鋰電池廠,目標年產能高達80GWh,並僱傭近一萬名員工。

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寧德時代在2月投資者調研活動上也曾回覆稱,“公司與美國客戶互動較多,既包括新勢力,也包括傳統車企,寧德時代此前和美國客戶共同探討了各種可能的供應及合作方案,以及本地化生產的可能性,但具體情況需考慮到工人培訓、效率、工會等因素對品質與成本的影響。”

可見,赴美建廠的訊息存在落地可能。

目前,寧德時代在中國、德國已有10大生產基地,若進入美國建廠將擴大其海外市場份額,助長規模優勢。

鋰價暴漲時代,萬億寧王能否靠技術創新、出海戰略守住王座,仍需時間驗證。

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