光伏整縣推進試點情況高於預期,看好十四五風電發展!

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8月上險量環比小幅增長,非營運佔比持續提升。21年8月國內新能源乘用車上險量23。2萬輛,同比+152。8%,環比+6。4%。其中,純電動17。9萬輛,同比+136。0%,環比+4。7%;插混動力5。2萬輛,同比+233。7%,環比+12。6%。21年1-8月新能源乘用車上險量145。4萬輛,同比+204。0%。其中,純電動117。8萬輛,同比+207。4%;插混動力27。5萬輛,同比+190。6%。8月比亞迪、上通五、長城汽車的上險量分別為5。0/3。5/1。3萬輛,位居前三名。

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特斯拉中國8月國內上險量2802輛,環比下滑近70%。21年8月非限行&限購地區新能源乘用車上險量佔比49。4%,同比+8。1pct,環比+0。8pct。非限行限購地區上險量佔比環比提升,新能源車需求增長的區域分佈更均勻。8月非營運新能源乘用車上險量佔比87。4%,同比+6。1pct,環比+0。3pct。從2019年1月以來,非營運上險量佔比震盪上行,表明新能源乘用車需求增長主要由私人消費拉動。

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新能源車執行里程維持較快增長,碳減排效果顯著。8月份國內新能源汽車行駛總里程為83。89億公里,同比增長30。82%,1-8月份累計行駛里程615。47億公里,同比增長65。23%。8月份乘用車行駛里程62。52億公里,佔總行駛里程74。53%;客車執行里程14。29億公里,佔總行駛里程17。03%;專用車執行里程7。08億公里,佔總行駛里程8。44%。從驅動型別來看,純電動汽車行駛里程佔主導。8月份純電動汽車行駛里程71。28億公里,佔總行駛里程84。97%;插電式混合動力汽車行駛里程12。51億公里,佔總行駛里程14。91%;燃料電池汽車行駛里程佔比較為穩定,維持0。12%。

行駛里程集中度方面,伴隨著新能源汽車市場接受度逐漸提升,車輛使用頻次和使用強度逐漸提高,TOP10省份車輛行駛里程快速增加。2021年1-8月,TOP10省份行駛里程425。64億公里。廣東省、浙江省、上海市車輛行駛里程穩居前三位,8月份車輛行駛里程合計佔比達到全國的39。79%;廣東省車輛行駛里程遙遙領先,8月份車輛行駛里程佔比超過全國的1/5。

矽料:多數矽料廠家先前大多已將九月產量幾乎全數談定,上週市場上僅有少數急單、散單簽訂,散單成交價格陸續靠攏每公斤215元人民幣上下。也由於矽料企業幾乎已無餘量可售,後續將在月底才會出現較明顯波動。目前看來由於預期十一節前預期將出現備貨潮、加上矽片價格仍在推升,因此預期月底價格仍可能小幅上揚。

矽片:9月14日單晶矽片龍頭廠家隆基公告價格的大幅調漲超過市場預期,170μm厚度G1、M6、M10價格來到每片5。24、5。34、6。41元人民幣,0。717、0。731、0。877元美金。對比上期價格G1、M6每片上漲0。25元人民幣、M10上漲0。3元人民幣,漲幅約5%。儘管其他中型矽片廠家也欲跟漲,但在電池、元件環節上漲已經有限的情況下,本次隆基的新價格還未被市場所接受,上週還處於博弈階段,尚未實際落地。目前市場也擔心矽片疊加輔材綿延的漲勢將衝擊終端元件需求,市場對於此次漲價因此更顯觀望。

多晶部分,上週開始先前過快的漲勢出現反轉,不僅電池片採購量出現下修,多晶矽片需求也開始走弱,國內實際成交價小幅回跌至每片2。25-2。35元人民幣之間。海外市場則尚未出現變化。然而,在矽料緩漲態勢尚未停歇、且單晶矽片報價大幅上漲的情況下,多晶矽片廠家也在觀望價格是否有止跌回升的機會,近期市場價格較為混亂。

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電池片:上週矽片龍頭廠家公告調整矽片定價,M6上揚每片0。25元、M10上揚每片0。3元,對應電池片成本上漲每瓦0。04元人民幣。成本預期上升使得電池片廠家暫緩發貨,目前並無太多新簽訂單,截至上週三整體均價單晶電池片均價與上週水平一致,158。75價格區間維穩每瓦1。08-1。15元人民幣、166價格每瓦1。04-1。06元人民幣、182價格每瓦1。04-1。065人民幣、210價格則落在每瓦1-1。04元人民幣。當前電池片廠家正在商談報價上調、預期整體上調每瓦0。02-0。04元人民幣不等,上漲幅度來看主要反映矽片上漲,目前瞭解各家電池廠報價較為分散M6規格每瓦1。07-1。09元人民幣、M10每瓦1。09-1。1元人民幣都有聽聞。然而在電池片價格來到1。05後,可以發現垂直整合廠家普遍不買單,僅有部分中小元件廠家採購,後續預期電池片跟漲力道有限,10月有機會出現減產。

元件:上週元件端利潤情況在成本上升下雪上加霜,矽料、矽片的再度漲價,再加之EVA陸續傳出20%以上的漲勢,讓元件的成本壓力日益嚴峻,對比7月元件輔材料成本已上漲每瓦0。04元人民幣,成本的大幅上升、EVA原材料短缺等因素也連帶影響元件廠家10月開工率恐不如預期。

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總結:

山東、河南、江蘇申報數量位於全國前三,整體來看主要分佈在東南部分散式發展較好的省份。按照此前整縣簽約情況來看,建設規模多在150MW至300MW之間,假設每個縣平均分散式裝機規模可達200MW,則整縣新增分散式光伏裝機或超130GW。整縣推薦有望帶動分散式光伏裝機大幅增長,未來成長空間廣闊。

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