被“忽略”的雲巨頭:天翼雲營收三位增長從何而來?| 看財報

被“忽略”的雲巨頭:天翼雲營收三位增長從何而來?| 看財報

3月17日,中國電信釋出了2021年度業績報告,2021年全年,中國電信實現營業收入人民幣4396億元,同比增長11。7%;產業數字化業務收入達到人民幣989 億元,同比增長19。4%。

在基礎業務之外,產業數字化板塊撐起了中國電信的想象空間,也拉昇了中國電信整體營收增速,天翼雲作為中國電信產業數字化業務的重要組成,收入實現翻番,達到人民幣279 億元,同比增長102%。

此外,中國電信董事長兼執行長柯瑞文表示,公司將在符合監管規則的條件下,積極探索天翼雲分拆上市的可能性。

增速逆勢上揚

中國電信最早於2016年開始公佈關於雲業務的資料,不過統計口徑不一,營收資料和增長資料並不完全,也無從測算。總體上看,在營收不斷增長的情況下,中國電信雲業務同比增速反而是加速增長的,以下資料均來自中國電信歷年財報。

● 2016年、2017年,“雲和大資料業務”同比增速分別為55%和70%;

● 2018年,“雲業務”同比增長85。9%;

● 2019年,“雲業務”收入達到71億元,同比增長57。9%;

● 2020年,“全網雲業務”收入達到138億元人民幣(全網雲包括行業雲、家庭雲及與雲直接相關的接入等服務);

● 2021年,天翼雲收入實現翻番,達到人民幣 279 億元,同比增長102%。

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天翼雲的2021營收超出預期,特別是其他雲廠商增速大多降到50%以下,其營收資料多少讓人稍感意外。其實中國電信在2021年中期業績中已經有過預告,上半年天翼雲收入達到了人民幣140億元,同比增幅109。3%,超過2020年全年總收入。

政企客戶或許是天翼雲營收高速增長的重要原因。業內普遍認為,網際網路培養了第一階段的上雲需求,但是政企客戶上雲將決定最終的雲服務市場格局,相較於政企客戶,網際網路客戶誕生較晚,是雲計算市場的新增需求,隨著雲服務走向深水區,政企客戶才是雲計算市場的基本盤。

作為運營商雲,天翼雲的市場風格相對低調,以至於偶爾被“忽略”,業績是強有力的證明,證明了天翼雲更受到當下以政企客戶為主的雲計算客戶的歡迎。財報也提到,天翼雲在政務、公共事業、網際網路、工業製造等領域,贏得多個億元以上雲業務和 CDN 業務專案訂單。

在客戶排序上,網際網路只是第三類大客戶,政務和公共事業都排在網際網路之前,出於多雲考量,網際網路行業客戶也傾向於找到一家非網際網路雲廠商,作為補充。據瞭解,天翼雲已累計打造超過4300個標杆專案,商用客戶數量突破200萬。

2021是天翼雲的關鍵節點

統計口徑的變化,代表了中國電信對雲業務的態度,一開始,雲業務只是中國電信眾多業務之一,後來中國電信明確表態,雲業務是中國電信的主業,重要程度大大提升,與此同時,中國電信也在不斷將更多與雲的業務併入到天翼雲。

2021年初,天翼雲即傳出將以獨立公司身份開展雲業務,早前有運營商高管向鈦媒體App表示,之所以移動雲和聯通雲落後於天翼雲,體制是重要原因之一。從2012年3月成立開始,天翼雲就堅持了市場化運作,也讓天翼雲不至於束手束腳,獨立意味著天翼雲有了更大的騰挪空間,自主性更強。

此外,天翼雲和其他網際網路雲服務商不同,網際網路雲服務商沒有太多歷史資產,而中國電信有不少的業務可以併入到天翼雲體系,這也是中國電信統計雲收入變化的原因之一。

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中國電信雲計算分公司、中國電信上海資訊化研發中心、中國電信廣州資訊化研發中心、中國電信雲計算內蒙古分公司和中國電信雲計算貴州分公司,都併入融合到新的天翼雲,覆蓋IaaS、PaaS和SaaS的全部能力,集全集團資源打造一家專業雲公司,足以見得中國電信對天翼雲的重視。

更重要的是,2021年12月,中國電信與中國電科、中國電子、中國誠通、中國國新等投資者共同簽署了《天翼雲科技有限公司增資擴股框架協議》,可以理解為天翼雲上市前的準備之一。

柯瑞文在業績說明會上表示,股權多元化改革有助於天翼雲整合雲計算生態資源,強化關鍵核心技術自主掌控,深化改革增強企業活力動力,全方位強化天翼雲的核心競爭力,增強在數字政府、數字社會、垂直行業等領域的市場拓展能力。

天翼雲的優勢在哪?

在中國雲計算市場發展的前十年,很少有人看好運營商雲,儘管天翼雲一直保持在第一梯隊,但移動雲和聯通雲的發展讓人傾向相信,天翼雲是個例,網際網路雲服務商和IT雲服務商搶佔了更多市場聲量。

而隨著中國雲計算市場進入調整期,頭部雲服務商增長乏力,相比之下,天翼雲後半程發力,移動雲和聯通雲的增長也相當可觀,移動雲2021年上半年收入97。21億元,同比增長118。1%,聯通雲2021年收入163億元,同比增長46。3%。三大運營商雲集體逐漸兌現雲市場的期待。

在業績說明會上,有投資者提問,與網際網路大廠相比,天翼雲的競爭優勢是什麼?中國電信總裁兼營運長李正茂列舉了如下四點:

1、層次化資源契合客戶用雲需求。中國電信的IDC資源優勢顯著,邊緣機房為屬地雲服務提供了堅實基礎。天翼雲按照“2+4+31+X+O”的雲資源佈局,已構建“集中化+區域化+屬地化+邊緣化+國際化”的雲網基礎設施,相較友商具備資源佈局優勢。

2、全棧技術協同佈局滿足多雲需求。天翼雲可提供公、私、專、混、邊全形態雲服務,在分散式雲、雲終端、雲資料庫、網路安全等領域形成領先的技術佈局,滿足客戶多元化用雲和新興業務場景需求。

3、屬地化的渠道與服務優勢明顯。天翼雲打造了一支面向屬地市場的專業化服務團隊,提供從諮詢、規劃、實施、交付到運維的全流程專享定製的雲服務。

4、安全能力行業領先。在安全管理方面,天翼云為企業制定了5S(系統、標準、保密、持久、服務五位一體)的安全體系,充分滿足可信合規要求。

用易於理解的話來翻譯,首先中國電信的資源池足夠多且足夠下沉,在雲網邊端的場景化需求下,天翼雲有更多的資源來滿足客戶需求。特別是雲網融合,雲計算發展到一定階段,對網路的要求越來越高,計算和網路融合的趨勢明顯,中國電信作為通訊運營商,網路是強項,天翼雲有天然優勢。

其次是技術儲備,普遍認為央企的技術能力要弱於網際網路等雲服務商,在鈦媒體App看來,天翼雲透過自研和生態合作,也在補足技術能力,分散式雲的升級就是體現。值得一提的是,中國電信新增 IT 系統已經實現 100%雲化,存量 IT 系統 99%完成雲化改造,全部由天翼分散式雲承載。

再次是服務能力,To B市場的服務至關重要,近來不少大廠加強了銷售和區域性服務團隊的擴充,天翼雲背靠中國電信,天然就具備深入到全國各地的服務團隊,並且人員的下沉深度遠超其他雲服務商。

最後是自主可控,中國電信在資訊化是滴啊甚至更早之前,就服務於大型政企,信任紐帶已經建立,央企身份背書有天然加成,更易獲得有安全訴求廠商的青睞。

值得一提的是,央企對於政策的把握和擁抱,也是潛在優勢。比如最近火熱的東數西算,中國電信在財報中提到,公司擁有超過 700 個數據中心,對外提供服務機架規模達 到 47 萬架,其中近 80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝 4 個重點區域,形成 2+4+31+X+O 的資源佈局,與全國一體化大資料中心佈局高度契合。

天翼雲迎面遇上了雲計算市場的風口,不過這並不意味著高枕無憂,天翼雲先天稟賦在於資源和服務,這一優勢已經顯化並且體現在業績上,接下來天翼雲需要更多夯實內功,改變外界對於運營商雲技術能力不強的刻板印象。

在雲計算市場相對平緩的發展階段,其他雲服務商也在針對性補強,網際網路雲服務上加強資源覆蓋和服務團隊建設,移動雲和聯通雲也看到了天翼雲的成績,華為雲等廠商依舊強勢。當雲計算發展到下一成熟階段,資源型雲服務需求或將繼續淡化,在這之前,天翼雲至少還有兩到三年的高速增長,當下的投入重點將決定下個階段天翼雲的底色。

(本文首發鈦媒體App 作者 | 張帥,編輯 | 蓋虹達)

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