...如何走?H股連續走強,一哥被寄“脊樑厚望”,復牌前日董事長新年寄語

財聯社(深圳,記者 吳昊)訊,

中信證券超大配股案順利落地,也讓A股證券行業配股融資規模重新整理了紀錄。

...如何走?H股連續走強,一哥被寄“脊樑厚望”,復牌前日董事長新年寄語

1月26日,中信證券釋出配股發行結果公告,本次A股配股有效認購金額為223。96億元,認購數量15。52億股,佔本次可配股份總數的97。17%,棄配率2。83%,A股棄配金額約6。69億元,2。83%的棄配率居2020年以來10起券商配股中排在第3位。

經過6個交易日的停牌,1月27日,中信證券將迎來複牌日,除權價格為24。23元。從過往實施配股的3家券商股復牌走勢來看,基本走出了一波向上的添權行情。例如:紅塔證券8月4日復牌當天開盤後股價急拉,當日盤中最高衝至13。02元,走出一波填權走勢。同樣在去年實施配股的東吳證券,於12月23日迎來複牌交易,盤中股價連續表現較好。至當日收盤,東吳證券漲幅2。36%,報收8。68元,領漲當日券商股。

A股近日連續出現調整,中信證券復牌首日將如何表現?會否出現補跌行情?還是在復牌首日“踏歌而行”,走出一波添權行情?值得注意的是,中信證券H股將於2月8日進行股權登記,在A股停牌期間,H股表現相對強勢。這也給明日復牌的A股帶來想象空間。

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在近期與配股動向同樣惹眼的,是中信證券2021年度取得的突出業績。1月12日,中信證券披露業績快報,2021年度公司營業收入765。7億元,同比增長40。8%;歸母淨利潤229。79億元,同比增長54。2%,創下2016年以來營收、淨利增幅新高。

本次A股配股融資的落地,將令中信證券的淨資本實力進一步夯實。東方證券表示,隨著此次配股的正式落地,中信證券此前的多項短期利空因素將快速出清。申萬宏源也認為,配股完成後,中信證券的龍頭地位將進一步夯實。

資本規模常被認為是券商做大做強的重要基礎之一,因此在以註冊制迅速推進、資本市場大改革的背景下,券商也越來越多地以配股作為重要的再融資手段。據WIND統計,2020年以來已有9家券商先後實施配股,共計募資803。26億元。

與此同時,1月26日,財通證券的配股申請已獲證監會核准,配股進度條又往前拉近了一步。截至目前,除財通證券外,還有2家券商配股在途,合計擬募資388億元。

券業最大配股落地,募資224億元

1月26日,中信證券釋出配股發行結果公告,公司按每10股配售1。5股的比例向全體A股股東配售,共計可配售A股股份總數15。97億股。截至認購繳款結束日(1月25日),中信證券A股配股有效認購金額為223。96億元,認購數量15。52億股,佔本次可配股份總數的97。17%。

根據公告,中信證券第一大股東中國中信有限公司履行了其全額認購A股配股的相關承諾,合計全額認購A股可配股數3億股,佔本次A股可配股份總數的18。78%。

中信證券表示,公司將積極響應國家戰略,不斷夯實自身資本實力,抓住資本市場以及證券行業的發展機遇,進一步做大做優做強,以更加優質的經營業績,為廣大投資者創造更為豐厚的回報。

隨著A股配股發行結果的揭曉,這一券業有史以來最大的配股案也落地在即。

在此前的配股發行公告中,中信證券表示,本次配股為A股、H股配股發行,以公司截至2020年12月31日總股本129。27億股為基數,本次配售股份數量總計19。39億股,除A股15。97億股的配股股數外,H股配股股數為3。41億股。其中A股價格為14。43元/股,H股為17。67港元/股;AH股均為每10股配售1。5股。

從募資的具體投向來看,A股配股募集資金總額不超過人民幣230。65億元,H股配股募集資金總額不超過人民幣49。35億元。中信證券表示,本次配股募集資金總額扣除發行費用後的募集資金淨額,擬全部用於發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強資訊系統建設以及補充其他營運資金。

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根據本次配股的相關時間安排,中信證券A股股票將於1月27日起復牌;H股配股也即將於2月8日啟動。

復牌前日,董事長張佑君新年寄語

中信證券的淨資本規模居於41家上市券商首位,而隨著本次223。96億元A股配股融資落地後,中信證券的淨資本實力將進一步夯實,資本規模進一步得到擴張。

而從1月12日,中信證券披露的業績快報情況來看,“一哥”的龍頭地位依舊銳不可當。根據業績快報,2021年度,中信證券主要業績指標均實現同比增長,其中營業收入765。7億元,同比增長40。8%;歸母淨利潤229。79億元,同比增長54。2%,創下2016年以來營收、淨利增幅新高。在業務結構持續最佳化的驅動下,加權ROE借力抬升至12。01%,同比增加3。58個百分點。

中信證券董事長張佑君在1月26日的新年寄語中,肯定並回顧了公司在過去一年中財富管理、投資交易及跨境業務等方面的重要業績成果。“這一年,我們進一步強化大客戶戰略,有影響力的專案不斷湧現,堅持以客戶為中心,財富管理轉型成效顯現;這一年我們強化產品創新,投資交易管理能力進一步提升,最佳化資源配置,萬億資產執行高效質量堅實;這一年我們深化境外佈局,跨境及全球服務能力取得新突破,加強資訊科技建設,推動智慧雲運營轉型。”

隨配股的順利落地,中信證券的發展前景也被非銀分析師所看好。申萬宏源認為,配股完成後,中信證券的龍頭地位將進一步夯實。同時,資本市場改革下券商機構業務迎來黃金髮展期,中信證券當前場外衍生品業務市佔率及融券業務市佔率均在20%以上,位列市場第一;投行IPO主承銷市佔率與再融資市佔率分別為18%、23%,也均位列第一。隨註冊制改革與機構化程序推進,公司領先優勢將繼續擴大。

東方證券表示,考慮到配股將在短期內稀釋ROE且配股價格較低將拉低公司整體股價,自公司宣佈配股決定近一年以來成為壓制公司估值與股價表現的主要因素,隨著此次配股的正式落地,這一短期利空因素將快速出清。

申港證券認為,中信證券的資本中介業務規模處於行業領先地位,而本次配股落也將為中信證券資本中介等資本消耗型業務注入更大發展動能。透過本次配股增加對資本中介業務的投入,將更好地滿足公司各項風控指標要求,保障資本中介業務規模的合理增長。

3年內9家券商實施配股,3家仍在途

資本規模是券商做大做強的重要基礎之一,尤其是在以註冊制迅速推進、資本市場大改革的背景下,券商也越來越多地以配股作為再融資手段。

據WIND統計,2020年以來,含中信證券在內,已有9家券商已實施配股,包括東吳證券、紅塔證券、華安證券、國元證券、招商證券、山西證券、天風證券、國海證券,共計募資803。26億元,其中東吳證券在期間實施了2次配股。

...如何走?H股連續走強,一哥被寄“脊樑厚望”,復牌前日董事長新年寄語

這當中,配股棄配率最高的是2020年6月發行配股的山西證券,棄配率高達10。32%;其次是天風證券,棄購率為4。38%;本次配股落地的中信證券棄配率為2。83%,略微高於排在國海證券,棄配率在1%以上的券商還有東吳證券、國元證券。

此外,另有3家券商配股案在途,包括東方證券、財通證券、興業證券。其中,財通證券的配股申請於1月26日獲證監會核准,擬向原始股東配售10。77億股新股。按目前擬募資金額計算,3家券商配股規模合計已達388億元。

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