大化工專題策劃二|能控糾偏煤化龍頭有望長期走強 煤氫聯動成行業新看點

財聯社(濟南,記者 方彥博)訊,

歲末,隨著中央經濟工作會議對原料用能能耗控制“鬆綁”,長期處在能耗“雙控”政策壓抑下的煤化工行業迎來新變化。

山東某資深煤化行業人士告訴財聯社記者,此次新政策的提出,特別是原料用能不納入能源消費總量的規定,標誌著新建煤化工專案的審批有望恢復,擁有先進生產工藝、低碳優勢的煤化工龍頭企業或將重新獲得成長空間並長期走強。

同時,隨著氫能產業在政策刺激下的加速發展,煤化工企業與氫能源的聯絡也愈發密切。前述產業人士表示,制氫環節是氫能源產業的基礎,但當前綠氫的製備成本過高,與之相比,煤化工企業的副產氫氣在成本及產能方面擁有明顯優勢,探索煤化工副產氫氣的商業化應用成為當前行業的新方向。

能控糾偏 煤化行業有望鬆綁

我國最早於2015年提出實行能源消耗總量和強度“雙控”行動,並在“十三五”期間明確要求到2020年單位GDP能耗較2015年降低15%,能源消費總量控制在50億噸標準煤以內,同時按省、自治區、直轄市行政區域設定能源消費總量和強度控制目標並對各級地方政府進行監督考核。

然而,原本按部就班執行的“能耗雙控”政策,今年部分地區在執行過程中出現用力過猛的情況,為完成全年稽核開始加大調控力度,對部分行業實行強制性停產或拉閘限電。多家上市公司也在曾釋出公告表示,為配合地區能耗“雙控”要求進行產能削減。

在此背景下,作為高能耗行業代表的煤化工產業受到不小衝擊。記者瞭解到,內蒙古自治區今年對焦炭、電石、聚氯乙烯、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇等“兩高”煤化工專案已不再審批;廣東省將年綜合能耗超過1萬噸標煤的煤化工、焦化等專案納入管理臺賬;陝西省也出臺了對不少煤化工專案限產等的一系列具體措施。

但業內對原料用煤的能耗計算方式一直存在爭議,目前我國對化石能源消耗的計算建立在化石能源被全部用作燃料的基礎之上,但作為工業原材料的煤炭、石油和天然氣並沒有被“燃燒”而是轉化為了其他產品,帶來的碳排放較少。

山東某煤化工企業負責人也在接受財聯社記者採訪時表示,當前的煤化工行業同時受到煤炭配額與能耗配額兩方面的限制,包括很多大型企業在內的煤化企業雖然爭取到了煤炭配額,但由於能耗指標無法適時獲批,企業面臨著“有米之炊也難為”的困境。

近期,國家對“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制”的要求則有望改善這一局面。有分析人士稱,這一政策有望實現燃料煤和原料煤區別對待,從而在一定程度上為煤化企業鬆綁。

前述企業人士表示,雖然當前尚沒有實質性的政策出臺,但接下來各地方政府肯定會逐步落實國家的這一要求,對企業來講,今後新建產能或專案的審批有望放寬,同時對有煤炭配額而無能耗配額的企業在獲取能耗指標上預計也會有一些幫助。

龍頭企業充分受益

雖然新政策的提出看似為煤化工行業帶來了普惠的發展機遇,但在不少行業人士看來,龍頭煤化企業有望成為受益最大的一方。

“在雙碳的大背景下,有關部門對新建專案或產能的審批放開也必然是有要求的,幾乎可以肯定的是,只有同時滿足先進工藝、低能耗標準的專案才有可能恢復審批、建設的正常化,從這一點來講,煤化行業的成長空間將集中體現在龍頭企業。”前述產業人士對記者研判明年煤化工行業發展趨勢時表示。

財聯社記者梳理資料發現,2021年,國內新建的煤化工專案和產能向頭部企業集中的趨勢明顯,無論是傳統的焦化專案,還是煤制烯烴等新興煤化工專案,新建產能均集中在頭部企業。

國內煤化工巨頭寶豐能源(600989。SH)新建的300萬噸/年焦化多聯產專案年底前即將投產,屆時公司焦炭總產能將達到700萬噸/年。另據公司相關負責人介紹,煤制烯烴方面公司寧東三期50萬噸/年煤制烯烴及50萬噸/年C2-C5綜合利用制烯烴專案正穩步推進,甲醇及烯烴專案計劃於2022年底建成,EVA裝置於2023年建成投產;寧東四期50萬噸煤制烯烴專案也正在進行環評公示;內蒙400萬噸/年煤制烯烴專案也已獲鄂爾多斯市政府批覆,正推進環評審批工作。

另一煤化工巨頭美錦能源(000723。SZ)投資的內蒙古美錦專案600萬噸/年焦化產能也已經開工建設,加上唐鋼美錦二期專案,公司焦化產能將提升至1445萬噸/年,領跑全行業。

山東地區兩家煤化工龍頭企業華魯恆升(600426。SH)和魯西化工(000830。SZ)則在煤化工的延伸和深加工領域動作不斷。

華魯恆升(600426。SH)僅下半年便投產10萬噸/年己內醯胺和20萬噸/年尼龍6專案,此外,公司12萬噸/年PBAT可降解塑膠專案和8萬噸/年尼龍66專案也已在當地有關部門備案。

據魯西化工近期公告,公司擬投資共140億元建設60萬噸/年己內醯胺·尼龍6專案、120萬噸/年雙酚A專案、24萬噸/年乙烯下游一體化專案。公司乙烯下游一體化專案正在進行試執行除錯;雙酚A專案及己內醯胺·尼龍6專案一期工程預計將於2022年完工,專案投產後可新增20萬噸/年、雙酚A30萬噸/年己內醯胺、30萬噸/年尼龍6及配套產品。

有分析人士表示,隨著後續相關政策的逐步出臺,今後煤化工企業的新建專案能耗考核水平將大幅降低,制約核心企業成長的因素將進一步減少,煤化工龍頭企業的成長空間將開啟。

聯動氫能源

在傳統領域重獲成長空間的同時,對氫能領域的探索也是煤化工行業今後的主要看點之一。

當前,氫能產業已成為我國能源戰略佈局的重要部分。今年《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》也將氫能源作為未來產業進行了規劃和佈局。根據業內統計,目前全國共計有超過30個省份以及150個城市在相關發展規劃中統計了氫能源的發展。

截至2020年,我國氫能產量已突破2500萬噸,是世界第一大制氫大國,但氫能源的消耗主要還是集中在工業製造領域,而在交通、建築等其他應用領域對氫能源的需求不斷增長的情況下,氫氣的製備面臨一定的產能壓力。

我國煤化工行業擁有大量工業副產氫資源,是短期最合適的氫能來源。

兗礦能源(600188。SH)相關負責人在接受記者採訪時表示,我國有大量的煉焦、合成氨產能,當前我國每年可從煤化工馳放氣及其他工業尾氣中回收氫氣約96。2萬噸。利用焦爐氣、合成氨的富氫尾氣制氫不僅成本低,能源效率高,其碳排放水平也極具優勢。但因收集、價格、資訊等原因,很大一部分被用來直接燃燒甚至排空,這一部分工業副產氫如何高值化利用,將是今後煤化工行業探索的重要發展方向。

大化工專題策劃二|能控糾偏煤化龍頭有望長期走強 煤氫聯動成行業新看點

記者注意到,當前,已經有不少煤化工企業開始在副產氫上做文章。兗礦能源在近期釋出的《發展戰略綱要》中提到,公司力爭用5~10年的時間,透過煤化工副產氫氣制氫產能超過10萬噸/年。

美錦能源則對公司煉焦過程中釋放的焦爐煤氣,採用變壓吸附的方式製取氫氣。公司方面介紹,公司華盛化工專案、美錦煤化工、唐鋼美錦及內蒙古美錦專案全部加成後,根據焦炭產能測算,公司高純度氫氣產能可達18。7萬噸/年。

寶豐能源在對焦化產品中的副產氫氣的收集提純並利用的同時,還在煤化工與“綠氫”的耦合方面進行了佈局。目前,公司擁有30臺太陽能電解制氫裝置,擁有年產2。4億m³“綠氫”的能力。同時,根據公司規劃,從2022年起,公司將每年新增30-40臺電解槽制氫裝置投入運營,每年將新增綠氫產量約3億m³。

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