當前煤炭股已基本位於底部,煤炭股將重回業績支撐的投資主線

在今天,有研報指出,“

當前煤炭股已基本位於底部,伴隨煤價回撥政策力度趨於穩定,煤炭股將重回業績支撐的投資主線”。

受此訊息影響,煤炭股今天繼續走強,

昊華能源漲

超7%,

兗州煤業

漲超5%,

山西焦煤、山西焦化、寶泰隆

等跟漲。

此前我也講了關於煤炭的供需邏輯,甚至還講了煤炭的開採。

大家對礦產的開採或許還停留在

原始的人力開採和機械的爆破開採

,其實不然,“機械化”、“自動化”是這個歷程的前階段,現在要發展的是

“智慧化”

,也就是要利用計算機技術去改造這個傳統產業。

這裡需要明確的是,

智慧礦山並非是雲計算、物聯網、人工智慧、大資料等技術的簡單堆積,而是如何採用這些技術手段解決煤礦開採中的效率問題、安全問題和效益問題

再具體點,我可以給大家舉個例子。

在今年9月,華為和國家能源集團共同釋出了“礦鴻作業系統”,

提出了一套專有的智慧礦山整體架構,即“

一網、一雲、一平臺、 N 應用、五中心

”。

“一網”是指它可以實現井下網路的全域無線覆蓋,這樣也就可以在煤礦井下保持語音通訊,還可以有高畫質影片監控,

例如可以對瓦斯抽採作業、未佩戴安全帽等進行監控,避免一些不必要的危險。

''一雲''是針對當前煤礦企業主要使用伺服器

,這個想法的提出是要將伺服器進行再升級。

“一平臺”是要融合AI、大資料、物聯網、影片雲、GIS等多平臺的能力,也就是,首先

這些平臺先各司其職,

之後

這個“平臺”將這些系統自動整合一張圖,再透過三維模型表現出來,

綜合的展示煤礦的最新生產狀況。

五中心的提出,就是想要重新構造煤礦的管理職能,只需要5箇中心部門就可以集中管理經營業務,這樣井下就可以達到生產無人化,或者是少人化。

這裡的五中心分別是

決策指揮中心

安全生產中心

綜合集控中心

智慧巡檢中心

經營管理中心

透過這5中心,大機率是可以實現礦山遠端駕駛,降低潛在的安全隱患對作業人員的傷害,也會降低人力需求,

一個人就可以控制多個裝置。

當前煤炭股已基本位於底部,煤炭股將重回業績支撐的投資主線

目前,華為這樣的智慧化技術,已經應用到很多家礦場了,像

山西陽煤

與華為合作,就完成井下500米的5G網路部署,這是世界上最深的5G網路。

因為要應用這些個性化、高度定製等特徵的智慧化裝置,所以這上游主要是一些有針對性的整合商。

主要的優質公司有

科達自控、梅安森、精英數智、龍軟科技、精準資訊和北路智控

他們之間的區別是,

科達自控的主要業務是智慧礦山整體方案的提供商,各個環節都有涉及,而其餘公司只是部分環節的供應商。

這裡,科達自控也與華為合作,推出了“智慧礦山通訊網路整體解決方案”,現在,“礦鴻” 的推出,更是顯示出科達自控將持續與華為深度合作。

其他的,

梅安森

是致力於礦山的安全監測監控和預警領域,

精英數智

主要業務是安全生產風險監測,

龍軟科技

是專注於一些資訊系統應用軟體的開發與銷售,大家專注的領域都有一些差別。

目前,

科達自控、梅安森、龍軟科技和精準資訊

均已釋出三季度報告,業績來看,在前3季度,

科達自控實現歸母淨利潤1118.35 萬元,同比增長了3264.71%

龍軟科技

實現歸母淨利潤 3817。63 萬元,同比增長了47。92%;

精準資訊

實現歸母淨利潤1。35億元,同比增長了609。93%。

很明顯,這個行業的快速發展,給上游的這些產業帶來的機會會更多些。

我們再來看看智慧礦山未來將怎樣的發展?

總體看,在我國能源構成中,煤炭處於主體性地位

,在2020年,煤炭消費量佔能源消費總量的56。8%,石油和天然氣對外依存度高,清潔能源消費佔比在持續提升。

在這樣的背景下,目前煤炭行業中員工老齡化現象日益嚴重,年輕人不能習慣礦下艱苦的工作條件,已經導致礦場員工青黃不接

資料顯示,煤炭開採和洗選業從業人數自2010年 527。19 萬人,下降至 2019年的 284。68 萬人,

降幅接近一半

,可見,煤礦智慧化發展需求迫在眉睫。

煤礦員工意外死亡率逐年降低的

現象中,也可以體現出智慧礦山對安全生產的貢獻。

此外,自2010年以來,我國煤礦採煤機械化程度也在逐步提高,

從10年的65%提到了78.5%,相關計劃表明到30年,這個程度要達到95%。

不難看出,對短期而言,在市場的驅動下,我國煤機行業智慧化需求還是不錯的。

但長期來看,蘿蔔君認為大家還要考慮下碳中和對煤炭下游領域應用的限制,如果限制程度較大,很大可能會影響到開採,智慧採礦的發展也會因此受到限制了。

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