這家券商IPO招股書披露!曾借殼上市11年未果,屢被傳與上市券商合併

A股上市券商有望再增一家。

謀求過借殼上市、經歷過與第一創業“合併”傳言的首創證券,最終決定自己走IPO之路。

近日,證監會官網正式披露首創證券IPO招股書的申報稿,擬發行股份不超過 6。15億股,擬登陸滬市主機板。

值得一提的是,對於登陸資本市場,首創證券“垂涎”已久。早在2007年,首創證券就曾籌劃借殼S前鋒上市,但是借殼計劃最終在2018年幻滅。加之,首創證券控股股東首創集團還參股了上市券商第一創業,坊間時不時有首創證券與第一創業“合併”的傳聞。

記者注意到,經歷過2019年和2020年券商密集上市後,目前A股上市券商(僅統計直接上市)達到41家,IPO排隊候場券商“後備軍”僅4家,分別為東莞證券、萬聯證券、信達證券和首創證券。

首創證券IPO招股書申報稿披露

近日,自9月18日首創證券上市申請審批材料獲證監會接收後,證監會官網正式披露IPO招股書申報稿,距離上市目標更進一步。

首創證券披露,此次募集資金重點使用方向包括:增加對資訊科技建設的投入,提升後臺綜合服務能力、加大對研究業務的投入和加強對子公司佈局等。

“當前證券行業盈利模式面臨轉型,證券公司業務模式從過去的以通道業務為主轉型為服務中介、資本中介類業務及投資交易類業務等並重的綜合業務模式。”首創證券在招股書中表示,業務的穩健發展需要雄厚的資本實力作為支撐,迫切需要補充資本以應對行業轉型。

據官網介紹,首創證券成立於2000年,是北京市國資委所屬北京首都創業集團有限公司(首創集團)控股的證券公司,擁有12家分公司和53家營業部,旗下子公司還包括中郵創業基金、首創京都期貨等。

這家券商IPO招股書披露!曾借殼上市11年未果,屢被傳與上市券商合併

這家券商IPO招股書披露!曾借殼上市11年未果,屢被傳與上市券商合併

目前,首創證券註冊資本24。6億元,截至招股書籤署日,首創證券股東包括:首創集團、京投公司、京能集團、城市動力和安鵬投資,分別持股63。08%、19。23%、9。23%、6。15%和2。31%。

據瞭解,首創集團“一參一控”2家券商,即控股首創證券(63。08%)和參股第一創業(12。72%),符合證監會的規定。

這家券商IPO招股書披露!曾借殼上市11年未果,屢被傳與上市券商合併

近兩年來,首創證券業績穩步增長。資料顯示,首創證券2018年~2020年營業收入分別為8。15億元、13。4億元、16。58億元,對應的期間淨利潤分別為1。75億元、4。34億元和6。11億元。其中,2019年度和2020年度淨利潤與同比變動為148%和40。78%。

前述招股書申報稿披露,2021年一季度,首創證券營業收入和淨利潤分別為2。72億元和5100萬元。

據瞭解,首創證券在行業中不管是從規模還是知名度而言,都相對不高。根據中國證券業協會對139家券商上半年統計資料,首創證券總資產和淨資產分別為310億元和89。74億元,行業排名59和60;上半年營業收入和淨利潤分別為6。71億元和2。26億元,行業排名分別為69和66。

從業務角度來看,首創證券僅資產管理業務實力在行業內尚可,今年上半年資產管理業務淨收入1。51億元,行業內排名第21位。

IPO排隊“後備軍”僅4家

此次擬透過IPO方式上市的首次證券,此前在上市路上頗為波折。

據悉,早在2007年1月25日,首創證券借殼S前鋒的方案出爐。按照S前鋒的公告,公司透過資產置換、新增股份吸收合併首創證券等一系列安排,S前鋒的股改將與首創證券的借殼上市結合進行。

不過,過去多年沒有實質性的下文。直到2018年2月,*ST前鋒股東大會審議透過股改方案。股改完成後,“前鋒股份透過資產置換及發行股份購買資產的方式,購買作價為288。5億元的北汽新能源100%股權。”後續,*ST前鋒公佈擬更名為“北汽藍谷”,北汽新能源完成“借殼上市”,也宣告首創證券借殼計劃徹底幻滅。

2020年8月,首創證券和第一創業傳出“合併”的訊息,後續雙方均進行了澄清否認,表示合併訊息完全不實。

借殼計劃失敗後,首創證券開啟了直接IPO之路。2020年8月,首創證券與國信證券簽署了首次公開發行股票輔導協議,並在今年9月18日IPO申報材料獲得證監會受理,直至近日證監會披露首創證券IPO招股書。

值得一提的是,過去的2019年和2020年大批券商實現上市,這也使得目前IPO排隊候場的券商“後備軍”屈指可數。

券商中國記者注意到,目前證監會官網披露,僅有東莞證券、萬聯證券、信達證券和首創證券在進行IPO排隊,稽核狀態分別為:“預先披露更新”、“已反饋”、“預先披露更新”和“已受理”。

這家券商IPO招股書披露!曾借殼上市11年未果,屢被傳與上市券商合併

此外,根據公開訊息,除了上述4家正式IPO排隊的券商,還有包括華寶證券、華金證券、國開證券、渤海證券、德邦證券、華龍證券和東海證券等在接受上市輔導,謀求進一步IPO動作。

責編:陶紀燕 | 稽核:李震 | 總監:萬軍偉

(來源:券商中國)

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