天齊鋰業峰迴路轉:14億美元融資從天而降 全球最大鋰精礦也保住

原標題:14億美元融資從天而降 全球最大鋰精礦也保住了!這家上市公司剛剛峰迴路轉 來源:上海證券報

天齊鋰業化解財務風險的努力終於有了實質性進展。

天齊鋰業8日晚間公告,全資子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(簡稱“TLEA”)擬引入戰略投資者澳大利亞上市公司 IGO Limited(以下簡稱“IGO”),後者以現金出資14億美元獲得 TLEA的49%股份。

這個TLEA 需要先進行內部重組。據披露,天齊鋰業準備將TLEA稅務居民身份自英國遷移至澳大利亞,並加入澳洲合併納稅集團,再將TLA100%股權轉讓至TLEA。

簡單來說,就是把天齊鋰業在澳洲的礦產和投資的氫氧化鋰專案一起打個包,再引入戰略投資者IGO。

弄個圖看得清楚些,重組前後的不同如下圖所示:

天齊鋰業峰迴路轉:14億美元融資從天而降 全球最大鋰精礦也保住

這筆交易會帶來哪些變化?

第一,天齊鋰業拿到了錢,可以用來還貸。天齊鋰業說了,TLEA拿到投資款後,將償付欠公司及公司全資子公司的款項。天齊鋰業拿到錢後,將以此用於償還銀團貸款本金不低於12億美元。

背景提要:2018年,天齊鋰業向境內外銀團貸款共35億美元,用以收購智利鋰業巨頭SQM公司23。77%的股權。至今年11月29日,兩筆剩餘合計18。84億美元的貸款已到期。

第二,天齊鋰業保住了對泰利森的控制權。公告說了,增資完成後,天齊鋰業對 TLEA 的持股比例為51%,仍保持控股,同時透過TLEA 繼續持有文菲爾德 51%的股權,文菲爾德仍為公司控制子公司。

這個可是相當重要的。文菲爾德持有泰利森100%股權,泰利森又擁有格林布什鋰礦,這個鋰礦,是目前世界上正開採的儲量最大、品質最好的鋰輝石礦,也是全球生產運營成本最低的鋰精礦之一。當然,也是天齊鋰業最核心的資產之一。

第三,推動天齊鋰業澳洲氫氧化鋰專案的建設。公告稱,TLEA償付欠款後的剩餘資金,將作為其子公司TLK所屬澳洲奎納納氫氧化鋰工廠的運營和除錯補充資金。

據披露,TLK正在建設的奎納納氫氧化鋰專案目前處於暫緩建設狀態,力爭第一期“年產2。4萬噸電池級單水氫氧化鋰專案”於2022年第四季度達產。

當然,更官方的說法是,引入澳大利亞本地的礦業上市公司IGO作為戰略投資者,有利於完善海外公司的治理結構,提升公司對海外資產的管控能力,降低海外專案的運營風險,助力海外業務發展壯大。

第四,天齊鋰業保住了鋰精礦優先購買權。據披露,在鋰精礦採購方面, TLEA承續了文菲爾德鋰精礦承銷權,在優先滿足TLK需求,剩餘量滿足天齊鋰業國內工廠和代加工需求,IGO不享有鋰精礦優先購買權。在鋰產品銷售方面,天齊鋰業繼續保留在國內、國外市場統一銷售權利。

天齊鋰業對子公司的增資,也得到了銀團的認可。天齊鋰業同日披露,已於12月7日收到銀團代理行簽發的《條款清單》,經公司董事會和監事會審議透過,公司及全資子公司擬與銀團簽署《修改及重述的貸款協議》,對貸款進行展期。

天齊鋰業峰迴路轉:14億美元融資從天而降 全球最大鋰精礦也保住

天齊鋰業的新戰略伙伴IGO是一家在澳大利亞證券交易所上市的採礦和勘探公司。公告稱,該公司以開發鎳、銅、鈷等清潔能源金屬為基礎,深度參與電池產業鏈的發展。

財務資料顯示,至今年6月底,IGO的資產合計111。6億元,所有者權益合計93。7億元。2020財年營業總收入43億元,歸屬於母公司所有者淨利潤7。5億元。據公告,IGO擬透過股權融資、債務融資以及自有現金約1億美元來完成本次交易的款項支付。

最後秀一下IGO的股東吧。畢竟,在天齊鋰業困難的時候,是J P Morgan Nominees Australia PTY Limited、HSBC Custody Nominees Limited這些機構決定進行的這筆交易。

天齊鋰業峰迴路轉:14億美元融資從天而降 全球最大鋰精礦也保住

文章來源:上海證券報

文章作者:覃秘

原標題:14億美元融資從天而降,全球最大鋰精礦也保住了!這家上市公司剛剛峰迴路轉

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