...“電子產品之母”需求量顯著提升,單車價值量或從500元增長至上千元

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必讀要聞一:鋰電池的終極發展方向,國內最大固態電池生產基地投產

贛鋒鋰業宣佈,贛鋒新型鋰電池科技產業園及先進電池研究院專案正式開工,規劃形成10GWh的電池產能以及10GWh的Pack專案,擬建設國內最大的固態電池生產基地。

機構分析指出,固態電池若能發揮並強化安全性的部分優勢,力爭佔據能量密度優勢,將倍率、迴圈壽命和工藝性進一步最佳化,則可鞏固其優勢場景下的核心潛在客戶。如果效能和成本進展顯著,那麼其市場空間會擴大,併成為鋰電池的關鍵技術路線。至2025年,全球各類固態電池市場空間或達幾十到上百GWh、千億元規模。

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德爾股份(300473)自2018年開始著手佈局固態電池的研發,目前已實現了關鍵節點的研發目標,全固態電池開發專案已經完成樣件,正在進行客戶端測試。

金龍羽(002882)全資子公司電纜實業與錦添翼簽訂框架協議,電纜實業擬在五年內投入不超過三億元與錦添翼共同進行固態電池及其關鍵材料相關技術的研究開發,目前固態電池研發專案包含負極材料、正極材料、固態電解質和固態電芯。

必讀要聞二:“電子產品之母”需求量顯著提升,單車價值量或從500元增長至上千元

四月以來,銅現貨價格不斷走低,壓在覆銅板、PCB企業頭上超過一年的原材料成本壓力逐步緩解,太平洋證券指出,因此二季度雖然整體PCB需求景氣度亦有所下滑,兩相抵消之下,整體板塊業績表現或有望超市場預期。

印製電路板(PCB)又被譽為“電子產品之母”,是承載電子元器件並連線電路的橋樑,更是電子資訊產品不可缺少的基礎元器件。其下游應用涵蓋通訊(35%)、汽車(16%)等。汽車PCB應用於控制系統、影音系統、GPS模組等,隨著汽車電子化程度不斷提升,汽車PCB應用需求仍將繼續增加。機構指出,受益於汽車電動化、智慧化等趨勢,單車PCB價值量有望從500元增長至上千元。

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興森科技(002436)表示,公司PCB業務產品的應用涉及機器人及新能源汽車領域。

中富電路(300814)主要為電子資訊製造業相關細分領域的客戶提供定製化的PCB產品,公司表示,在光伏逆變器、 ICT電源、 車載等領域, 均新開發了一些行業龍頭客戶。

必讀要聞三:電力之後新的核心生產力,近五年平均增速超過30%

工信部最新資料顯示,我國算力產業規模快速增長,近五年平均增速超過30%,算力總規模位居全球第二。

研究機構資料顯示,目前我國算力關聯產業規模已超過8萬億元。機構指出,“東數西算”將進一步帶動資料中心上下游投資,資料中心產業鏈龐大,涉及上游硬體裝置(如IT裝置、網路裝置、空調/電源裝置等)、光模組、光器件以及中游IDC廠商等諸多領域,隨著“東數西算”的持續推進產業鏈各環節有望充分受益。

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海量資料(603138)主要針對大中型企事業單位的資料中心,搭建資料基礎設施平臺,為客戶提供資料庫、資料計算、資料儲存相關的產品和服務。

光環新網(300383)與華為技術有限公司簽署了戰略合作協議,根據協議,光環新網與華為約定未來將在低碳資料中心、智慧光伏儲能、智慧網路、鯤鵬、昇騰AI計算產業、新型雲計算業務等領域開展產品、服務及商業模式創新等方面的全面合作。

必讀要聞四:這一重磅化工原材料成功投產,這家公司與中科院合作開發相關專案

我國首臺套丁二烯法己二腈工業化生產專案——中國化學己二腈及系列新材料專案一期關鍵裝置近日順利打通全流程,開車成功併產出優級產品。7月31日,中國化學工程集團有限公司在山東淄博舉行專案成功投產儀式,該專案將帶動形成總產值千億級的新材料產業叢集,我國高階尼龍(聚醯胺)產業將用上國產核心原料。

己二腈是生產尼龍66的核心原料,尼龍66被廣泛應用於民用絲、工業絲、工程塑膠、航空航天等領域,是實現汽車輕量化的重要材料,在汽車發動機、電器、車體、高鐵車體部件,大型船舶上的渦輪、螺旋槳軸、螺旋推進器和滑動軸承等部件上有著廣泛應用。機構分析指出,當前己二腈產能主要由三家海外公司掌握,全球海外產能 210 萬噸左右,國內目前己二腈主要依賴進口。隨著國內己二腈專案逐漸上線投產,打破現有競爭格局,將有效緩解國內市場尼龍66生產的原材料短缺問題。

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神馬股份(600810)年產40萬噸產業配套煤制氫氨專案、年產3萬噸1,6-己二醇專案、年產5萬噸己二腈專案等重點專案按期推進。

七彩化學(300758)2萬噸己二腈專案規劃與丁二腈共線生產,根據市場情況適時調配產能利用率。

誠志股份和中科院過程工程研究所合作開發新煤基己二腈技術,建設3000噸/年工程示範裝置。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2022.08.2

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