這才是“史上最牛”!超級基金大盤點:嘉實、華夏、易方達、華安領跑 ...

今年以來股市震盪加劇,部分消費、醫藥

基金

虧錢,尤其是在今年春節前後入場的基民虧損嚴重,價值投資被人譏諷,基金經理道歉屢屢衝上熱搜。

然而,在基金短期

業績

乏力的時候,也要看到基金的長期賺錢效應。公募基金行業23年的歷史,A股經歷了無數的大風大浪,在專業投資能力的加持下,部分基金還是穿越市場的暴漲暴跌、股市牛熊和風格輪換,獲得了長期的投資回報。

要說長期業績,什麼基金最賺錢呢?大家可能會想到業績最牛的開放式基金——華夏大盤精選,該只成立於2004年8月11日,成立17年大賺41。39倍。

事實上,還有一類歷史更為悠久的基金很容易被忽略,那就是傳統封閉式基金。雖然這批基金都已轉型為開放式基金,但是這類基金多數從1998年公募基金行業起步時誕生,見證了公募基金從起步到成長的20多年曆程,截至8月24日,最高收益率達到5387%,4只基金成立以來收益率超過45倍,創造了優秀的長期業績。

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最高大賺近54倍

10只傳統封基實現20倍收益

1998年3月27日,公募基金行業第一批公募產品——基金開元和基金金泰成立,在公募基金誕生初期,以封閉式基金的形式開啟了公募基金投資的元年。

基金君統計資料顯示,截至8月24日,10只老封基成立以來收益率超過了20倍。其中,嘉實泰和、華夏興華、易方達科翔的總收益率領先明顯。

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其中,嘉實泰和收益率最高,1999年初始成立以來總回報53。87倍,華夏興華、易方達科翔、華安安信總回報都超過45倍,華安安順也以37倍收益斬獲了不錯的長期回報。

首批公募基金也被稱為“傳統封基”,1998年,全市場成立了開元、金泰、興華、安信、裕陽5只產品,分別屬於南方、國泰、華夏、華安、

博時基金

基金髮行

當時被市場熱捧,單隻基金募集金額為20億元,1998年的5只“傳統

封閉基金

”發行總規模100億元,認購資金高達5366億元,平均認購倍數55倍,中籤率1。5%-2。5%,秒殺當前的爆款基金。

1999年,傳統封基數量達到20只,2001年突破50只,這些基金很多是各家公募的首隻基金,歷經20多年的市場洗禮,創造了亮眼的長期業績。

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嘉實泰和奪冠

22年大賺54倍

基金泰和是

嘉實基金

“長子”,也是嘉實基金首隻公募基金,轉型前名稱為“基金泰和”,該基金在轉型前和轉型後表現均非常優秀。

基金泰和成立於1999年4月8日,封閉期15年,截至封閉期結束,該基金的總回報達到了926。78%,在同時期成立的基金中位居前三甲。

該只基金的投資歷程,經歷了1999年的519行情,2001年以後的震盪下跌,2007年的大牛市突破6124點,2008年全球金融危機暴跌,2009年股市反彈,2015年第二輪大的牛熊轉換,2019年至今的科技股牛市,基金泰和與轉型後的嘉實泰和都完整經歷過,並在多輪的牛熊轉換中,斬獲了不錯的投資回報。

在此期間,基金泰和成立15年以來累計

分紅

10次,累計分紅總額達72。97億元,單位份額累計分紅達3。65元,分紅金額是該基金初始單位淨值的3倍多。

泰和的優秀持續到了轉型後,2014年4月份到期轉型後,截止到2021年8月24日,嘉實泰和回報為434。4%。計算下來,22年的時間,泰和為投資者帶來的收益達到了53。87倍,成為漫長的公募基金歷史上,最具賺錢效應的標誌性產品。

從基金經理看,雖然過去的22年時間,基金經理變化很多,但基金的長期優秀的業績沒有受到影響。13位基金經理中,目前是歸凱管理時間最長,2016年3月任職至今超過了5年5個月;任競輝有兩年零8個月的時間,魏上雲管理時間也較長,有兩年零4個月的時間。

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華夏興華23年大賺53倍

老封基中首隻翻倍基金

基金興華是

華夏基金

旗下首隻基金產品,該基金成立於1998年4年28日,封閉期15年,2013年4月12日,轉型為華夏興華

混合型基金

在封閉期,基金興華是54只老封基中,唯一一隻收益率超過10倍的基金,1999年的519行情中股市暴漲,基金興華很快確立了業績的領先優勢。

2013年基金封轉開後,基金興華的總體業績依然不錯。2015年大牛市中,這隻基金當年賺了51%,2020年市場火爆,該只基金也大賺71%。截至2021年8月24日,轉型後的華夏興華復權單位淨值增長率為340。3%,年化回報19。36%。從基金成立到轉型,累計23年下來,華夏興華為投資者帶來的回報高達53倍,賺錢效應也非常驚人。

從基金興華到華夏興華,該只基金的基金經理也是眾星

雲集

華夏興華任職時間最長的基金經理為陽琨,他從2007年6月任職至今長達14年時間,經歷了產品封轉開的時期,任職基金興華時期,年化回報為7。29%;華夏興華時期,任職年化回報19。35%,成為華夏興華23年績優業績的最大締造者。

歷任的任職經歷中,多年獲得業績冠軍的王亞偉是首任基金經理,現任公募管理規模最大的

天弘基金

總經理郭樹強,也曾擔任該只基金的基金經理。此外,江暉、石波、張益馳、劉文動等,也都是基金業知名基金經理或投資總監,23年9任基金經理前赴後繼,共同打造了這一優秀的長期業績。

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易方達科翔4618%

轉型後接近10倍收益

1998年和1999年的最牛基金,分別花落華夏基金和嘉實基金,2000年-2001年成立的最牛基金屬於

易方達基金

基金科翔成立於2001年4月20日,今年正好是20年。截至8月24日,易方達科翔成立以來總回報46。18倍。

與華夏、嘉實的最牛基金不同,基金科翔成立時沒有趕得上519行情,處在2200點的階段高點,科翔經歷了

滬指

從2200點到1000點的下跌,並在2007年趕上6124點的大牛市,該基金在轉型的2008年又經歷股市暴跌,在基金轉型的2008年11月份,滬指點位不到2000點,低於基金成立的點位。

但在股市巨震的市場中,基金科翔封閉式基金階段收益率為342。31%,同期滬指跌幅10%左右,該只基金經受住A股巨震的考驗,在7年多時間獲取了3。4倍的回報。

基金科翔轉型為易方達科翔,投資業績依然優秀。從2008年11月至今,該只

基金淨值

增長率為966。73%,接近了10倍的漲幅。在這樣的複利效應下,該只基金20多年總收益率4618。25%,投資回報也非常優異。

從基金經理看,易方達科翔共有6任基金經理,多位基金經理任職期限都很長,現任基金經理陳皓任職期限超過7年,前任基金經理冉華管理期限也超過4年,兩位基金經理任期都創造了優秀的投資業績,成為易方達基金標誌性“老封基”長期業績的貢獻者。

在該基金成立的早期,曾任易方達基金副總裁的肖堅,也曾管理基金科翔近3年時間,也創造了不錯的投資回報。

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值得注意的是,同期在2001年4月成立的易方達科匯,成立20年也創造了23。5倍的回報,該只基金管理時間最長的基金經理是馮波,管理接近5年時間,基金科匯早期曾被江作良和朱平管理過,都取得過優異的業績。

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安信安順雙雄並列

華安“老封基”業績優異

基金安信是

華安基金

的首隻產品,1998年6月22號成立,15年封閉期。2013年5月23日轉型為華安安信消費服務,截至8月24日,該基金的復權單位淨值增長率為430。83%。23年累計下來,安信為投資者貢獻了45倍的回報。

基金安順成立於1999年6月15日,比基金安信晚了一年,但基金成立以來回報也達到了36。85倍,兩隻“傳統封基”,封閉階段和開放階段的業績都非常亮眼。

基金經理方面,基金安信也是牛人輩出。陳俏宇管理時間最長,從2008年2月管理到2015年6月,管理期限超過7年,橫跨了基金封閉期和開放期兩個階段。

林彤彤和王國衛也是管理基金安信的基金牛人,林彤彤先後兩次出任基金安信的基金經理,1998年基金成立初期,2003年9月至2006年3月,合計管理了近5年時間,創造了不錯的長期回報。

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針對“傳統老封基”20多年的優異回報,北京一家大型

基金公司

表示,優秀的基金經理離不開優秀的投研團隊,優秀的投研團隊大機率比個人能取得更好和穩定的成績。當前的公募基金行業無論從規模和數量上,與20年前已經不可同日而語,隨著而來的是競爭也在日漸激烈。基金公司實現可持續的良性發展,需要多方面的支援,而最直接的是持續穩定向好的基金業績。

北京一位權益基金經理也表示,主動權益類基金創造了長期較好業績,體現了基金公司在投資上的優勢:一是基金公司有更加專業的投研團隊,依託專業的投資能力和體系,透過前瞻性和深度研究可以創造投資價值;二是基金公司的組合管理、風險控制和合規要求,可以長期穿越牛熊,在極端市場也可以抵禦風險;三是基金運作規範、管理透明,基金的獨立託管制度和嚴格監管,都有利於保障投資者的根本利益。

不過,該基金經理也坦言,“20多年50倍的基金畢竟還是少數,多數投資者也由於不恰當的擇時,無法獲得這樣的投資回報。只要選好大的基金投研平臺和績優基金經理,並透過長期持有和時間的檢驗,才能獲取基金投資的長遠回報。”

(文章來源:中國基金報)

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