公募調研新方向,大消費板塊仍是心頭好

10月11日,資本邦瞭解到,近期公募調研路徑有變,大消費板塊正漸受公募機構的重視。

Choice資料顯示,今年9月份公募調研上市公司數量超過3500次。從調研標的來看,主要集中在深交所主機板和創業板,行業集中在化學制品、計算機應用、消費等領域。

此外,隨著上市公司三季度業績預告逐漸披露,公募開始關注部分業績預喜的公司。

從個股來看,公募調研次數排名前三的為雲圖控股、華利集團和兆易創新,被調研次數分別為102次、78次和77次。

從整體調研情況來看,大消費正重回公募調研視野。醫療器械、白色家電等行業個股的被調研頻次明顯增加。具體來看,白色家電的倍輕鬆被調研74次,東方雨虹被調研65次,家用輕工的周大生被調研51次。

值得注意的是,部分明星基金經理和頭部基金公司也現身消費股調研名單。比如,東鵬飲料迎來朱少醒、胡昕煒等多位明星基金經理調研;立高食品也迎來睿遠基金、富國基金等基金公司調研;美的集團則迎來農銀匯理基金、中歐基金、華夏基金等公司調研。

從調研內容的來看,公募較為關注主業發展情況(如產品銷量、產能擴張等)、管理層變更以及後續投資安排。

多位公募人士在受訪時表示,四季度最大的關注點仍然是風格會否發生切換,應堅持均衡配置的思路。中長期而言,景氣度高、穩增長、估值合理的行業或個股仍是主要的投資方向。

南方基金副總經理、首席權益投資官史博認為,四季度市場可具體關注三個方向:一是碳中和背景下的資源品價格上漲、製造業升級及關聯產業鏈;二是網際網路、消費、醫藥等長週期回報相對穩定、可觀的板塊;三是科技類板塊,包括半導體產業、汽車智慧化和物聯網。

頂部